黨的十八大以來,我國以水電、風電、光伏發(fā)電為代表的可再生能源實現(xiàn)跨越式發(fā)展。十年間,新能源行業(yè)從披荊斬棘到乘風破浪,取得了驕人成績。新能源企業(yè)在技術上幾經(jīng)更迭和創(chuàng)新,從靠補貼到拼技術,不斷創(chuàng)新產(chǎn)品迎風而上。
十年前,我國新能源發(fā)電占比只有2.7%,而截至2021年底,該數(shù)值已達到18.5%。此外,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年前5個月,我國可再生能源發(fā)電總裝機超過11億千瓦,水電、風電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模穩(wěn)居世界第一。
中國新能源行業(yè)用十年時間實現(xiàn)了華麗蛻變。從廣袤無垠的沙漠戈壁到遼闊壯美的海洋草原,中國新能源行業(yè)一步一個腳印,穩(wěn)中求進推動能源轉(zhuǎn)型。
從量變到質(zhì)變 能源轉(zhuǎn)型突飛猛進
新能源行業(yè)巨變的十年,是能源結(jié)構調(diào)整突飛猛進,從量變到質(zhì)變的十年。
十年來,新能源裝機規(guī)模和發(fā)電量不斷擴大。截至2021年底,風電光伏并網(wǎng)裝機合計6.7億千瓦,是2012年的近90倍。全國總發(fā)電量約8.4萬億千瓦時,其中新能源發(fā)電量1.55萬億千瓦時,新能源發(fā)電占比18.5%。
十年來,可再生能源已成為我國發(fā)電新增裝機的主體。
8月2日,國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示,可再生能源發(fā)展持續(xù)向好,可再生能源裝機規(guī)模穩(wěn)步擴大。2022年上半年,中國可再生能源發(fā)電新增裝機5475萬千瓦,占全國新增發(fā)電裝機的80%。其中,全國光伏發(fā)電新增裝機3088萬千瓦,含光伏電站1123萬千瓦、分布式光伏1965萬千瓦。截至6月底,光伏發(fā)電累計裝機3.36億千瓦。
中國工程院院士、中國礦業(yè)大學教授彭蘇萍對《證券日報》記者表示,十年前,光伏行業(yè)經(jīng)歷陣痛,彼時光伏企業(yè)只做原材料。后來在國家政策支持下,隨著技術升級,相關企業(yè)不斷發(fā)力產(chǎn)品和服務,十年間得以迅速發(fā)展。
十年來,水電行業(yè)更是實現(xiàn)了從跟跑、并跑到領跑。
“2021年投產(chǎn)的白鶴灘水電站,16臺百萬千瓦混流式水電機組全部國產(chǎn)化。”中國電建有關人士對《證券日報》記者介紹,在工程建設者和科研工作者不懈努力下,歷時10多年攻關研究,完成了水輪發(fā)電機組總體設計、轉(zhuǎn)輪模型開發(fā),電磁磁極繞組、高效冷卻、推力軸承、高壓絕緣、高強度材料、關鍵部件制造等技術研發(fā),取得系列創(chuàng)新成果,形成具有完全自主知識產(chǎn)權的百萬千瓦機制設計、制造、安裝和測控技術標準。白鶴灘百萬機組投入運行標志著中國水電機組制造能力又一次實現(xiàn)了歷史性飛躍。十八大以來,我國大型混流式、貫流式、軸流式以及可逆式水電機組均已實現(xiàn)自主設計制造,到達國際領先水平。
“不積跬步,無以至千里”。三峽能源有關人士提起發(fā)展風電的過程也頗為感慨。
作為清潔能源發(fā)展的重要方向之一,海上風電伴隨我國能源革命和海洋戰(zhàn)略的推進展現(xiàn)出迅猛發(fā)展勢頭,在“十三五”后期,我國海上風電產(chǎn)業(yè)進入規(guī)模化加速發(fā)展階段。
數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,我國海上風電累計裝機26.38吉瓦,占全球海風裝機比例達48%,位居全球第一。
事實上,海上風電的建設過程并非一帆風順,也頗為曲折。上述三峽能源人士對《證券日報》記者談到,“我國海上風電的發(fā)展算是經(jīng)歷了從無到有,當時三峽集團決定發(fā)展海上風電時,行業(yè)對于海上風電發(fā)展前景的必要性沒有充分認識,且多數(shù)并不看好,宏觀政策也缺乏足夠支持。加上國內(nèi)開發(fā)起步晚,其開發(fā)、設備、技術、管理等都沒有成熟的經(jīng)驗可借鑒,海上風電的開發(fā)難度、風險也變得更大。”
自2014年起,三峽集團積極開發(fā)風電、太陽能等新能源業(yè)務,將新能源業(yè)務作為集團第二主業(yè)進行打造。2015年,三峽集團提出三峽能源要成為“海上風電引領者”,形成“投產(chǎn)一批、建設一批、核準一批、儲備一批”的滾動開發(fā)格局。
三峽能源有關人士對《證券日報》記者表示,公司從江蘇響水起步,一步一步由灘涂向潮間帶、近海和遠海依次挺進,不斷加大海上風電集中連片規(guī)?;_發(fā)力度。截至2021年底,海上風電裝機規(guī)模達457萬千瓦,居全國第一,“海上三峽”風電走廊逐步形成。
十年間,以水電、光伏發(fā)電、風電為代表的新能源行業(yè)碩果累累,成績斐然。十年來,我國已形成較為完備的可再生能源技術產(chǎn)業(yè)體系。光伏發(fā)電技術快速迭代,多次刷新電池轉(zhuǎn)換效率世界紀錄;水電領域具備全球最大的百萬千瓦水輪機組自主設計制造能力;低風速、抗臺風、超高塔架、超高海拔風電技術位居世界前列,10兆瓦海上風機開始批量生產(chǎn)。
“十八大以來,我國不斷加大對新能源產(chǎn)業(yè)的支持,才成就了其現(xiàn)在的高光時刻。這十年我國新能源產(chǎn)業(yè)以超30%的復合增長率快速發(fā)展。”北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報》記者表示,新能源發(fā)電和燃煤火力發(fā)電的趨勢正在產(chǎn)生分化,燃煤火力發(fā)電呈現(xiàn)“穩(wěn)保穩(wěn)讓”趨勢,新能源發(fā)電則是一個“穩(wěn)扎穩(wěn)進”的循序漸進過程。
從輔業(yè)變“寵兒” 資本加持乘風破浪
十年間,新能源行業(yè)在資本市場上也駛?cè)肓税l(fā)展的快車道。相關企業(yè)不僅是業(yè)績表現(xiàn),還是公司市值均連創(chuàng)新高。一時間,新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)引得各路資本競相追逐,跨界、并購、擴產(chǎn)等資本動作頻頻。
“十幾年前,公司認為火力發(fā)電是電力行業(yè)主業(yè)。不論是技術含量,還是發(fā)電規(guī)模,彼時的新能源發(fā)電都比不上火力發(fā)電。”北京能源國際控股有限公司(下稱“京能國際”)投資總監(jiān)趙立對《證券日報》記者表示,而近十年最大的感受則是新能源產(chǎn)業(yè)由輔業(yè)變?yōu)榱酥鳂I(yè)。
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至2022年8月3日,A股市場已有835家新能源相關上市企業(yè),總市值達21.66萬億元,其中總市值達千億元及以上的公司有45家,百億元及以上有346家。
對此,祁海珅表示,十八大以來,我國新能源發(fā)電裝機規(guī)模屢創(chuàng)新高,這是源于國家相關政策的持續(xù)且深入推動,再加上新能源企業(yè)自身的努力與創(chuàng)新,使得新能源行業(yè)得以蓬勃發(fā)展。新能源企業(yè)的市值在過去十年也取得了飛躍式發(fā)展,百億元、千億元市值公司不斷涌現(xiàn),我國也成為全球最大的新能源裝機市場和最大的新能源產(chǎn)業(yè)制造中心。
資本助力下,光伏行業(yè)發(fā)展更為迅速。
祁海珅表示,2012年前,中國光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”,即市場在外、原料在外,光伏產(chǎn)業(yè)像水泥、鋼鐵等行業(yè)一樣被貼上高耗能標簽,相關企業(yè)融資困難,上市融資之路更是異常艱難。
數(shù)據(jù)顯示,2012年至2022年期間,共有19家光伏設備企業(yè)登陸資本市場。截至目前,已有35家光伏設備上市公司,其中大全能源、天合光能、隆基綠能等7家公司市值均已超千億元。此外,有近七成公司市值超百億元。從相關公司的經(jīng)營利潤來看,2012年至2021年間,多家公司利潤增長明顯,通威股份、大全能源等公司歸母凈利潤翻了數(shù)十倍。
而隨著“雙碳”目標的落地,光伏上市公司更是迎來黃金發(fā)展期。
自2021年以來,多家光伏企業(yè)紛紛發(fā)布定增公告。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,近兩年間,有12家光伏企業(yè)共募集資金超400億元,用于投產(chǎn)擴張。
值得注意的是,其他類型新能源上市公司近兩年間也在密集募資增產(chǎn)。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,2021年至今(截至8月3日),共有139家新能源相關上市公司發(fā)布募資公告,募集資金達2845.36億元。
“無論是增發(fā)、發(fā)債還是配股等需求,新能源企業(yè)都能得到眾多資本的青睞。同時,政策部門也是大力支持。為此,有很多新能源企業(yè)選擇重回A股市場融資。”祁海珅進一步提到。
據(jù)公開資料,2019年至今,已有包括晶澳科技、天合光能、大全能源、晶科能源等光伏企業(yè)高調(diào)回歸A股。
與此同時,受益于“雙碳”目標的發(fā)展機遇,新能源產(chǎn)業(yè)更是開啟加速度,不少上市公司紛紛跨界,重金押注新能源細分賽道,譬如多晶硅、光伏組件、氫儲、鋰電池等產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)。
2022年以來,A股節(jié)能環(huán)保板塊已有上百家公司通過并購重組展開行業(yè)整合、延伸產(chǎn)業(yè)鏈,而龍頭企業(yè)“跨界”布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈成為此輪并購重組的新動向,業(yè)務涉及新能源材料、風光發(fā)電、儲能等多個細分領域。
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍對《證券日報》記者表示,“雙碳”目標為新能源企業(yè)發(fā)展帶來機遇,而前海新能源基金一直堅定看好新能源的發(fā)展前景,管理的清潔能源基金重點布局新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈、光伏風電新能源行業(yè)龍頭股。
“這十年,國家政策的支持加上各路資本的加持,各種新能源、綠色發(fā)展基金設立等動作之快、手筆之大,有的甚至直接參與新能源新公司或合資公司的設立,這都是在積極分享新能源時代的盛宴。”祁海珅進一步強調(diào),強大的資本推動會使得“化石能源消費”轉(zhuǎn)型為“新能源電能消費”時代來臨得更為快速和高效。
“雙碳”機遇風頭正勁 能源改革大有可為
未來已來,遠方不遠。能源改革持續(xù)推進,新能源行業(yè)仍大有可為。
2020年9月份,我國正式提出“雙碳”目標,中國碳排放力爭于2030年前達到峰值,于2060年前實現(xiàn)碳中和。2021年3月份,我國提出深化電力體制改革,構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng),風電、光伏等新能源在電源結(jié)構中占據(jù)主導地位。就此,以風光為主的新能源產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展的轉(zhuǎn)折點,儲能、氫能等賽道也競相粉墨登場,新能源行業(yè)真真切切的占據(jù)了重要位置。
2022年6月1日,《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確提出,到2025年,可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右。“十四五”期間,我國可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比將超過50%,風電和太陽能發(fā)電量將實現(xiàn)翻倍。
趙立表示,“雙碳”目標的落地以及構建以新能源為主體新型電力系統(tǒng)的確定,標志著新能源行業(yè)將迎來真正的爆發(fā)期。
作為一家首都國企,京能國際要把“綠電進京”這張牌打好。談及如何搶抓市場機遇,趙立表示,公司立足首都優(yōu)勢,在周邊布局開發(fā)大規(guī)模清潔能源基地項目,同時布局清潔能源上下游核心技術的股權投資業(yè)務。
“新能源低碳經(jīng)濟的發(fā)展機遇和潛力才剛剛釋放,未來發(fā)展趨勢要遠大于其他傳統(tǒng)行業(yè)。”祁海珅表示,構建新能源為主體的新型電力系統(tǒng),是在碳中和大背景下,大幅增加光伏、風電等新能源發(fā)電比例、提高綠色電力能源效率。由此可見,發(fā)展低碳經(jīng)濟會成為未來我國社會經(jīng)濟升級轉(zhuǎn)型、向高質(zhì)量發(fā)展的目標方向。
十八大以來,我國能源領域一系列重磅規(guī)劃和政策密集出臺,形成了推進能源革命的戰(zhàn)略規(guī)劃體系,不斷推進我國能源結(jié)構優(yōu)化及可再生能源高質(zhì)量發(fā)展。
“煤炭依然是能源安全的‘壓艙石’,但同時需要加快綠色低碳發(fā)展,實施可再生能源替代行動會是變革主流。”朱共山告訴記者,中國正在跑步進入低碳時代,邁向零碳未來。
趙立看來,技術革新或商業(yè)模式創(chuàng)新仍舊是未來行業(yè)發(fā)展的顛覆性因素。雖然當前新能源行業(yè)已不再是藍海,尤其在中上游眾多產(chǎn)業(yè)寡頭已顯,處于強者恒強的狀態(tài)。但在光伏電池的技術迭代、氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心技術國產(chǎn)化方面以及用戶側(cè)基于區(qū)塊鏈技術的電力交易服務等方面是未來市場競爭的重要領域。(記者 李春蓮 施 露 見習記者 賀王娟)
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