吳松泉：把握好新能源車替代燃油車的速度和節(jié)奏

　　汽車是我國(guó)重要支柱性產(chǎn)業(yè)，汽車及其制造、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈增加值占GDP比例約為6-7%，是對(duì)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)最大的少數(shù)幾個(gè)產(chǎn)業(yè)之一。汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)性強(qiáng)、貿(mào)易規(guī)模大、就業(yè)人口多，且具有很強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新特質(zhì)，對(duì)國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要影響。

　　汽車也是重要的大宗消費(fèi)品，汽車消費(fèi)對(duì)提振內(nèi)需消費(fèi)、穩(wěn)定工業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。2023年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”。2024年《政府工作報(bào)告》指出，穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)，鼓勵(lì)和推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新，提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)。

　　在政策和市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下及全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的共同努力，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“換道超車”發(fā)展成效顯著。2023年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)949.5萬輛，其中出口超120萬輛，均位居世界第一。

　　過去5年，我國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車銷量年均增速(簡(jiǎn)單算術(shù)平均，下同)不到2%，其中國(guó)內(nèi)銷量年均增速為-1%。新能源汽車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)和占比迅速提高的同時(shí)，傳統(tǒng)燃油汽車銷量快速萎縮，與2017年相比，2023年國(guó)產(chǎn)新能源汽車銷量由78萬輛增長(zhǎng)到950萬輛(增加870多萬輛)，傳統(tǒng)燃油車由2810萬輛減少到2060萬輛(減少750萬輛);同期，汽車整體產(chǎn)銷量大約增長(zhǎng)120萬輛。2024年1季度，包括出口在內(nèi)，新能源汽車銷量占比達(dá)到31.1%(同比提到了5個(gè)百分點(diǎn))，新能源汽車銷量增加50萬輛，傳統(tǒng)燃油車減少14萬輛。

　　新能源汽車代表了汽車產(chǎn)業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力不是忽視、放棄傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車產(chǎn)銷量此消彼長(zhǎng)，傳統(tǒng)燃油車銷量大幅萎縮。筆者認(rèn)為，鑒于汽車和新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要地位，我們?cè)跒樾履茉雌囘M(jìn)入規(guī)模化、市場(chǎng)化發(fā)展階段和發(fā)展質(zhì)量不斷提高而鼓掌的同時(shí)，應(yīng)站在國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局高度來客觀、理性分析其影響，既要考慮產(chǎn)業(yè)本身由大變強(qiáng)和節(jié)能減排貢獻(xiàn)，也要考慮其對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響及可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。為此，筆者簡(jiǎn)單地從三個(gè)方面分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，權(quán)當(dāng)拋磚引玉。

　　一、部分省份汽車產(chǎn)量和營(yíng)收下滑較大，給地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)

　　汽車是不少省區(qū)市的支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、增加就業(yè)和稅收發(fā)揮了重要作用。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油汽車此消彼長(zhǎng)，帶來國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)格局的巨大變化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年，汽車產(chǎn)量前5的省區(qū)市是廣東、上海、吉林、湖北、重慶，2023年變?yōu)閺V東(增長(zhǎng)63%)、重慶(增長(zhǎng)-10%)、上海(增長(zhǎng)-26%)、山東(增長(zhǎng)114%)、安徽(增長(zhǎng)62%)。2017年產(chǎn)量最高的10個(gè)省份中，2023年產(chǎn)量下滑的有7個(gè)，下滑超過40%的有3個(gè)省份;汽車產(chǎn)量萎縮最嚴(yán)重的4個(gè)省份，分別減少148萬輛、120萬輛、94萬輛、88萬輛。同時(shí)，由于抓住了新能源汽車和汽車出口高速增長(zhǎng)帶來的機(jī)遇，廣東、山東、安徽、江蘇、浙江、陜西等汽車產(chǎn)量有了大幅增長(zhǎng)。

　　根據(jù)汽車工業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)范圍為全國(guó)約1.6萬家汽車及零部件企業(yè))，2017年全國(guó)汽車產(chǎn)量前15個(gè)省份(汽車產(chǎn)量均超過70萬輛)中，與2017年相比，2022年?duì)I業(yè)收入有5個(gè)省份實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng);基本沒有增長(zhǎng)的有3個(gè)省份，負(fù)增長(zhǎng)的有7個(gè)省份(有4個(gè)省份下降10-20%，最嚴(yán)重的2個(gè)省份下滑接近50%)。隨著新能源汽車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)和汽車出口增速放緩，汽車整車生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈還將不斷向新能源汽車生產(chǎn)具有優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中。

　　部分汽車大省由于汽車產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型緩慢，傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)量萎縮、新能源汽車增長(zhǎng)乏力，汽車產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入、稅收不斷下降，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的沖擊正逐步顯現(xiàn)。應(yīng)警惕有關(guān)地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)可能發(fā)生的企業(yè)虧損和倒閉、資源閑置加劇和人員失業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、部分大型傳統(tǒng)車企新能源汽車發(fā)展滯后，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型待提速

　　部分傳統(tǒng)大型自主車企電動(dòng)化戰(zhàn)略相對(duì)謹(jǐn)慎保守，雖然新能源汽車業(yè)務(wù)起步和布局較早，但資源投入和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，導(dǎo)致“起個(gè)大早，趕個(gè)晚集”。汽車是全球化產(chǎn)業(yè)，中外汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀要求，主要合資車企燃油車市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐步削弱，新能源汽車發(fā)展滯后，新一輪以電動(dòng)化為核心的本地化有待加快推進(jìn)。與此同時(shí)，主要專注于新能源汽車領(lǐng)域的車企和新勢(shì)力企業(yè)迅速崛起，銷量迅速擴(kuò)大，并逐步占據(jù)較大市場(chǎng)份額，少數(shù)企業(yè)已經(jīng)開始盈利。

　　乘用車是汽車產(chǎn)銷的主體，從2023年和2018年自有品牌乘用車銷量數(shù)據(jù)對(duì)比來看：一是國(guó)有車企。8家主要企業(yè)中，前3家企業(yè)集團(tuán)(上汽、奇瑞、長(zhǎng)安)銷量2023年銷量均超過了150萬輛，合計(jì)銷量增長(zhǎng)38%，已經(jīng)具備了參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力和實(shí)力;后5家平均銷量只有44萬輛，新能源汽車平均銷量只有18萬輛(后4家平均不到10萬輛)。二是民營(yíng)車企(含新勢(shì)力)。前5家企業(yè)集團(tuán)銷量從311萬輛增長(zhǎng)到658萬輛，增長(zhǎng)112%。三是外資車企(不含特斯拉)。前5家企業(yè)集團(tuán)銷量從931萬輛下滑到781萬輛(新能源汽車僅57萬輛)，減少16%;12家傳統(tǒng)外資車企集團(tuán)銷量從1365萬輛下滑到1014萬輛，下降26%。

　　三、行業(yè)利潤(rùn)水平不斷下降，油電盈利新老不繼，影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁

　　首先，汽車制造業(yè)利潤(rùn)率逐年下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，最近幾年，汽車行業(yè)營(yíng)業(yè)收入總體在增長(zhǎng)，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率逐年下降，2017-2023年，營(yíng)業(yè)收入從8.8萬億元增長(zhǎng)到10.1萬億元，但利潤(rùn)率從7.8%下降到5.0%(低于工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率5.8%)，2024年1-2月進(jìn)一步下降到4.3%。

　　其次，傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)仍是主要傳統(tǒng)車企利潤(rùn)的主要來源，但車企盈利能力在下降。從主要上市公司凈利率數(shù)據(jù)看，2017-2023年，上汽集團(tuán)從5.49%下降到2.76%;東風(fēng)集團(tuán)股份從11.7%下降到-6.9%;吉利汽車從11.57%下降到2.75%;長(zhǎng)城汽車從5.02%下降到4.05%;長(zhǎng)安汽車雖然產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，但也從9.01%下降到了6.28%。

　　第三，新能源整車行業(yè)長(zhǎng)期大范圍虧損。目前僅特斯拉、比亞迪、理想汽車等少數(shù)新能源汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)了盈利，其他以國(guó)內(nèi)銷售為主的新能源汽車企業(yè)普遍虧損，單車虧損額一般為1-3萬元。2023年比亞迪和理想單車?yán)麧?rùn)分別只有1萬元和3.1萬元，遠(yuǎn)低于特斯拉。

　　行業(yè)盈利下滑、部分企業(yè)連年虧損、企業(yè)加速分化，雖然有利于加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰和培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的頭部企業(yè)和品牌，但也可能會(huì)影響整車及全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的技術(shù)研發(fā)投入，進(jìn)而影響骨干企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　綜上，筆者認(rèn)為，鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)，需要在汽車市場(chǎng)總體穩(wěn)定向好的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)和有關(guān)車企加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，建議綜合施策，把握好電車替代油車的速度和節(jié)奏，助力產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、穩(wěn)定運(yùn)行。

　　(作者吳松泉，教授級(jí)高級(jí)工程師，長(zhǎng)期研究汽車產(chǎn)業(yè)和政策，現(xiàn)就職于中汽中心中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心)