我國電力發(fā)展與改革形勢分析(2023)

　　二、電力裝機規(guī)模持續(xù)提升，非化石能源占比首次超過煤電

　　(一)全國電力裝機規(guī)模25.6億千瓦，同比增長7.8%

　　截至2022年底，全國發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%，增幅收縮0.1個百分點。

　　我國發(fā)電裝機容量在近十年內(nèi)保持中高速增長。2013—2022年，我國發(fā)電裝機累計容量從12.6億千瓦增長到25.6億千瓦。裝機增速呈波動走勢，2015—2019年，裝機增速呈下降趨勢，至2020年陡然回升，最主要原因是風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源新增裝機創(chuàng)歷史新高。2021—2022年電力裝機增速維持相似水平。

圖3 2013—2022年全國電力裝機及增速情況(單位：萬千瓦)

　　(二)非化石能源裝機占比近半，可再生能源裝機歷史性超過煤電裝機

　　發(fā)電裝機綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，可再生能源裝機達(dá)12.13億千瓦。2022年，全國全口徑火電裝機容量13.3億千瓦，其中，煤電11.2億千瓦，與去年基本持平，占總發(fā)電裝機容量的比重為43.8%，同比降低2.9個百分點。水電裝機容量突破4億千瓦，達(dá)4.1億千瓦(常規(guī)水電3.68億千瓦，抽水蓄能4579萬千瓦);并網(wǎng)風(fēng)電3.65億千瓦(陸上3.35億千瓦，海上3046萬千瓦);并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機3.9億千瓦(集中式2.3億千瓦，分布式1.6億千瓦，光熱58.8萬千瓦)。核電5553萬千瓦。生物質(zhì)發(fā)電3798萬千瓦。水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模均已連續(xù)多年穩(wěn)居全球首位。

　　表4 2013-2022年全國電力裝機結(jié)構(gòu)(單位：萬千瓦)

圖4 2013—2022年全國電力裝機結(jié)構(gòu)

　　非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模創(chuàng)歷史新高，在全國電力裝機容量的占比接近一半。從十年歷史數(shù)據(jù)來看，非化石能源裝機比重明顯上升，2022年全口徑非化石能源裝機達(dá)12.7億千瓦，同比增長13.8%，占總發(fā)電裝機容量比重為49.6%，同比提高2.6個百分點。2022年可再生能源發(fā)電累計裝機容量達(dá)到12.13億千瓦，在全國發(fā)電總裝機容量占比達(dá)47.3%，較2021年提高2.5個百分點。

　　從裝機增速看，2022年，太陽能發(fā)電裝機以28.1%的速度大幅增長，風(fēng)電裝機增速回落到同2017年相同的11.2%，核電同比增長4.3%，水電同比增長5.8%，火電同比增長2.7%。

圖5 2016—2021年火電、水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、核電裝機增速情況

　　(三)全國新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機規(guī)模創(chuàng)歷史新高，可再生能源新增裝機成主力

　　2022年，全國新增發(fā)電裝機容量19974萬千瓦，同比增長11.5%，較2021年提高近18個百分點。全年可再生能源新增裝機1.52億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機的76.2%，已成為我國電力新增裝機的主體。其中，新增水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電2387、3763、8741萬千瓦，核電228萬千瓦，生物質(zhì)334萬千瓦，火電裝機4471萬千瓦。新增非化石能源發(fā)電裝機容量1.6億千瓦，占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康谋戎貫?0.1%。2022年分布式光伏新增裝機5111萬千瓦，占當(dāng)年光伏新增裝機58%以上。

　　2018、2019兩年新增裝機規(guī)模連續(xù)下滑。2020年，在水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機高速增長的帶動下，新增裝機容量大幅提升。2021年受火電、風(fēng)電新增裝機容量減少的影響，整體新增規(guī)模同比出現(xiàn)下滑。2022年，在火電、核電、風(fēng)電新增裝機增速負(fù)增長情況下，太陽能發(fā)電新增裝機容量增速達(dá)約60%，拉高全年新增裝機增速。

圖6 2013—2022年全國新增電力裝機及增速情況(單位：萬千瓦)

圖7 2018—2022年全國新增電力裝機結(jié)構(gòu)對比(單位：萬千瓦)

　　2022年新增的各類型發(fā)電裝機中，七成以上都是非化石能源。風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模1.25億千瓦，連續(xù)三年突破1億千瓦，新增分布式光伏歷史上首次超過集中式電站。

　　●新增火電裝機

　　2022年新增火電裝機較上一年同期減少468萬千瓦。“十三五”以來，我國已建成全球最大的清潔煤電供應(yīng)體系。截至2021年底，我國實現(xiàn)超低排放的煤電機組超過10億千瓦、節(jié)能改造規(guī)模近9億千瓦、靈活性改造規(guī)模超過1億千瓦。2022年煤電行業(yè)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，煤電機組清潔高效靈活性水平進(jìn)一步提升。國內(nèi)在建最大火電項目第三臺百萬千瓦機組——國家能源集團(tuán)國電電力上海廟發(fā)電公司3號機組正式投入商業(yè)運營;國家能源集團(tuán)福建羅源灣項目2號機組正式投入商業(yè)運營;羅源灣項目一期工程兩臺超超臨界百萬千瓦火電機組全面建成投產(chǎn);國內(nèi)最大煤電CCUS示范工程進(jìn)入主體施工階段;首臺國產(chǎn)F級50兆瓦重型燃?xì)廨啓C完工發(fā)運。

圖8 2013—2022年火電裝機和新增裝機情況(單位：萬千瓦)

　　●新增新能源裝機

　　以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)進(jìn)展順利。2022年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機3763萬千瓦，陸上風(fēng)電新增裝機3067萬千瓦，海上風(fēng)電新增裝機1690萬千瓦。經(jīng)過2020年的搶裝期，風(fēng)電新增裝機增速有所回落，2022年仍為負(fù)增長，但是增速回升了13個百分點。

　　2022年，全國太陽能發(fā)電新增裝機8741萬千瓦，全國光伏新增并網(wǎng)裝機8740.8萬千瓦，其中，集中式光伏電站3629.4萬千瓦、分布式光伏5111.4萬千瓦。分布式光伏新增發(fā)電裝機約占全部光伏新增的58%以上，分布式發(fā)展成為風(fēng)電光伏發(fā)展主要方式。戶用光伏繼2020年首次超過1000萬千瓦后，2022年達(dá)2524.6萬千瓦。從全國光伏新增裝機布局看，裝機占比較高的區(qū)域為華北、華東和華中地區(qū)。

圖9 2013—2022年新增風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機情況(單位：萬千瓦)

　　2022年，核電新增裝機較上年增加228萬千瓦。主要有華龍一號示范工程福清核電6號機組投入商業(yè)運營，遼寧紅沿河核電站一期和二期工程共6臺機組全面投產(chǎn)。

圖10 2013—2022年核電裝機和新增裝機情況(單位：萬千瓦)

　　●新增水電裝機

　　2022年，水電建設(shè)積極推進(jìn)，常規(guī)水電新增1507萬千瓦。抽水蓄能建設(shè)明顯加快，全國新核準(zhǔn)抽水蓄能項目48個，裝機6890萬千瓦，已超過“十三五”時期全部核準(zhǔn)規(guī)模，全年新投產(chǎn)880萬千瓦，創(chuàng)歷史新高。主要有白鶴灘水電站16臺機組全部建成投產(chǎn)，至此，長江干流上的6座巨型梯級水電站——烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩，形成世界最大“清潔能源走廊”。

圖11 2013—2022年水電裝機和新增裝機情況(單位：萬千瓦)