前三季度，全國電力供需形勢(shì)總體寬松，運(yùn)行安全穩(wěn)定。前三季度全社會(huì)用電量同比增長3.9%，其中，三季度受氣溫及經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩影響，全社會(huì)用電量增速回落至1.4%，城鄉(xiāng)居民生活用電同比下降5.6%，第三產(chǎn)業(yè)用電增長3.8%，第二產(chǎn)業(yè)用電增長2.0%、制造業(yè)用電增長相對(duì)較好；東部和中部地區(qū)用電增速同比和環(huán)比回落幅度較大。電力供應(yīng)能力總體充足，水電、火電和核電完成投資同比繼續(xù)負(fù)增長，三季度水電發(fā)電量高速增長，火電發(fā)電量負(fù)增長、設(shè)備利用小時(shí)降幅擴(kuò)大。
預(yù)計(jì)四季度全社會(huì)用電量同比增長3%左右，全年全社會(huì)用電量同比增長3.5%-4.0%。年底全國發(fā)電裝機(jī)13.5億千瓦左右。四季度全國電力供需總體寬松，東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余較多，華東、華中和南方區(qū)域電力供需平衡，華北區(qū)域電力供需平衡偏緊。
一、前三季度全國電力供需情況分析
?。ㄒ唬┥习肽觌娏οM(fèi)需求總體平穩(wěn)增長，氣溫偏低以及經(jīng)濟(jì)趨緩導(dǎo)致第三季度全社會(huì)用電量低速增長
前三季度，全社會(huì)用電量4.10萬億千瓦時(shí)、同比增長3.9%，增速同比回落3.3個(gè)百分點(diǎn)；各季度增速分別為5.4%、5.2%和1.4%，三季度增速為2009年三季度以來的最低增速，同比、環(huán)比分別回落9.5和3.8個(gè)百分點(diǎn)。氣溫偏低以及上年同期高溫天氣導(dǎo)致基數(shù)高是三季度全社會(huì)用電量低速增長的最重要原因，初步估算，三季度氣溫因素影響全年全社會(huì)用電量增速下降超過1個(gè)百分點(diǎn)；此外，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩也是三季度全社會(huì)用電量低速增長的重要原因。
圖1 2010-2014年前三季度全社會(huì)及各產(chǎn)業(yè)用電量增長情況圖
三季度城鄉(xiāng)居民生活用電量同比大幅下降。前三季度城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長1.8%、增速同比回落7.1個(gè)百分點(diǎn)，各季度分別增長6.0%、7.4%和-5.6%。受氣溫因素影響，三季度增速同比大幅回落23.2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)當(dāng)季全社會(huì)用電增長的貢獻(xiàn)率為-58.9%，是導(dǎo)致當(dāng)季全社會(huì)用電低速增長的主要原因。三季度中部地區(qū)城鄉(xiāng)居民生活用電同比下降18.4%，其中河南、湖北、安徽分別下降26.2%、24.2%和23.8%；東部地區(qū)同比下降3.0%，其中上海、江蘇和浙江分別下降36.2%、24.7%和21.0%，但廣東同比增長24.2%。
三季度第三產(chǎn)業(yè)用電增速同比和環(huán)比均回落，信息業(yè)消費(fèi)保持旺盛勢(shì)頭。前三季度第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長5.7%、增速同比回落5.2個(gè)百分點(diǎn)，各季度分別增長6.6%、7.1%和3.8%，三季度增速同比回落9.8個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)行業(yè)間增速差異較大，前三季度住宿和餐飲業(yè)用電僅同比增長0.4%，交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè)用電增長4.8%，而信息業(yè)（信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)）用電增長10.4%。
三季度制造業(yè)特別是設(shè)備制造業(yè)用電增長相對(duì)較好，是支撐當(dāng)季全社會(huì)用電量增長的主要?jiǎng)恿?。前三季度，第二產(chǎn)業(yè)用電同比增長4.0%，工業(yè)用電增長3.9%，制造業(yè)用電增長4.9%。制造業(yè)用電各季度增速分別為5.7%、5.4%和3.6%，三季度對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到136.9%，是支撐當(dāng)季全社會(huì)用電量增長的最主要?jiǎng)恿?。設(shè)備制造業(yè)用電同比增長8.6%、增速同比提高3.2個(gè)百分點(diǎn)；四大重點(diǎn)用電行業(yè)用電量同比增長4.5%、增速同比回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，各季度增速相對(duì)平穩(wěn)。
三季度東部和中部地區(qū)用電增速同比、環(huán)比回落幅度較大。前三季度東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電同比分別增長3.4%、1.7%、6.8%和2.2%，增速同比分別回落3.0、5.1、3.0和2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，東部地區(qū)三季度同比增長1.3%，增速同比和環(huán)比分別回落9.4和3.8個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)三季度同比下降4.1%，增速同比和環(huán)比分別回落17.5和8.6個(gè)百分點(diǎn)。
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圖2 2013、2014年前三季度各地區(qū)用電增速情況圖
?。ǘ╇娏?yīng)能力充足，三季度水電發(fā)電量高速增長，火電發(fā)電量負(fù)增長、設(shè)備利用小時(shí)降幅擴(kuò)大
前三季度，電力工程完成投資同比下降3.7%，其中電源同比下降11.4%，電網(wǎng)同比增長3.5%；基建新增發(fā)電裝機(jī)容量5250萬千瓦，其中新增非化石能源裝機(jī)容量2726萬千瓦。截至9月底全國6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量為12.66億千瓦、同比增長8.7%。前三季度全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量4.08萬億千瓦時(shí)、同比增長4.4%，其中非化石能源發(fā)電量同比增長19.0%。全國發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3204小時(shí)、同比降低174小時(shí)。
水電完成投資同比繼續(xù)大幅下降，三季度水電發(fā)電量高速增長。前三季度完成投資同比下降37.7%，新增裝機(jī)1565萬千瓦，其中云南和四川新增合計(jì)占84%，截至9月底全國6000千瓦及以上水電裝機(jī)2.58億千瓦、同比增長11.7%。發(fā)電量同比增長20.8%，其中三季度由于主要水電生產(chǎn)地區(qū)來水情況較好而上年汛期來水偏枯，當(dāng)季發(fā)電量同比增長35.5%；設(shè)備利用小時(shí)2723小時(shí)、同比提高84小時(shí)。
風(fēng)電完成投資大幅增加、設(shè)備利用小時(shí)同比降低。前三季度完成投資同比增長63.0%，新增裝機(jī)609萬千瓦，截至9月底并網(wǎng)裝機(jī)8482萬千瓦、同比增長21.9%。發(fā)電量同比增長8.9%，設(shè)備利用小時(shí)1340小時(shí)、同比降低182小時(shí)，來風(fēng)少、風(fēng)速下降是今年大部分地區(qū)風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)下降的最主要原因，往年棄風(fēng)較多的地區(qū)今年棄風(fēng)率有所下降。
并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量及發(fā)電量同比大幅增長。截至9月底全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)1870萬千瓦（絕大部分為光伏發(fā)電）、同比增長173.5%。前三季度發(fā)電量169億千瓦時(shí)、同比增長202.4%。
核電完成投資同比繼續(xù)負(fù)增長，前三季度核電新投產(chǎn)3臺(tái)機(jī)組。前三季度完成投資同比下降7.7%，新投產(chǎn)3臺(tái)機(jī)組、329萬千瓦。截至9月底裝機(jī)容量1778萬千瓦、同比增長21.7%。發(fā)電量同比增長17.7%，設(shè)備利用小時(shí)5506小時(shí)、同比降低290小時(shí)。
火電完成投資同比下降，三季度火電發(fā)電量負(fù)增長，設(shè)備利用小時(shí)降幅擴(kuò)大。前三季度完成投資同比下降9.2%，新增裝機(jī)2580萬千瓦，截至9月底 6000千瓦及以上火電裝機(jī)8.87億千瓦、同比增長5.3%。發(fā)電量同比增長0.7%，受電力消費(fèi)需求放緩且非化石能源發(fā)電高速增長影響，三季度火電發(fā)電量同比下降6.5%。設(shè)備利用小時(shí)3512小時(shí)、同比降低182小時(shí)，降幅比上半年擴(kuò)大156小時(shí)；其中，云南設(shè)備利用小時(shí)僅有2039小時(shí)、低于全國平均水平1473小時(shí)，湖南、吉林和四川也分別僅為2668、2685和2729小時(shí)，主要是因電力消費(fèi)需求放緩，而省內(nèi)發(fā)電裝機(jī)富余且可再生能源裝機(jī)比重大，導(dǎo)致火電停機(jī)備用、調(diào)峰時(shí)間較長。
跨省區(qū)送電量保持快速增長。前三季度跨區(qū)送電量2090億千瓦時(shí)、同比增長14.4%；跨省輸出電量6511億千瓦時(shí)、同比增長12.6%，其中南方電網(wǎng)區(qū)域西電東送電量同比增長32.9%，三峽電站送出電量同比增長12.8%。
電煤供應(yīng)持續(xù)寬松，二季度以來天然氣供需形勢(shì)緩和。國內(nèi)煤炭市場供應(yīng)充足，電煤供應(yīng)持續(xù)寬松。一季度部分地區(qū)天然氣發(fā)電受到供氣限制，隨著供暖期結(jié)束，天然氣供需形勢(shì)緩和，但部分天然氣發(fā)電廠因存量氣價(jià)再次上調(diào)而地方補(bǔ)貼不到位導(dǎo)致虧損加重。
?。ㄈ┤珖娏┬杩傮w寬松
前三季度，全國電力供需總體寬松，東北和西北區(qū)域供應(yīng)能力富余較多，華中、華東和南方區(qū)域供需總體平衡，華北區(qū)域供需平衡偏緊。省級(jí)電網(wǎng)中，受機(jī)組環(huán)保改造、氣溫、局部電網(wǎng)受限等因素影響，山東、河北、天津、江蘇、安徽、福建、河南、陜西、西藏和海南在部分時(shí)段有一定錯(cuò)峰。
二、四季度電力供需形勢(shì)預(yù)測
?。ㄒ唬┧募径入娏οM(fèi)需求增速環(huán)比回升
我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“新常態(tài)”，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩特征，節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)壓力日益加大，為確保11月份北京apec峰會(huì)期間的環(huán)境質(zhì)量，預(yù)計(jì)北京周邊的河北等省份工業(yè)生產(chǎn)將受到限制，都將抑制電力消費(fèi)需求較快回升。與此同時(shí)，氣溫及高基數(shù)因素在四季度削弱，今年陸續(xù)出臺(tái)的“穩(wěn)增長”政策措施效果在四季度將有部分顯現(xiàn)，有利于穩(wěn)定用電量增長。綜合判斷，預(yù)計(jì)四季度全社會(huì)用電量同比增長3%左右，全年全社會(huì)用電量同比增長3.5%-4.0%。
?。ǘ╇娏?yīng)能力充足，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重進(jìn)一步提高
預(yù)計(jì)全年新增9600萬千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電5600萬千瓦左右。預(yù)計(jì)年底全國發(fā)電裝機(jī)達(dá)到13.5億千瓦，其中非化石能源發(fā)電4.5億千瓦、占總裝機(jī)比重接近34%。
（三）四季度全國電力供需總體寬松
預(yù)計(jì)四季度全國電力供需繼續(xù)總體寬松，東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余較多，華東、華中和南方區(qū)域電力供需平衡，華北區(qū)域電力供需平衡偏緊。預(yù)計(jì)全年全國發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)4300小時(shí)左右，其中火電設(shè)備利用小時(shí)4800小時(shí)左右，同比回落幅度較大。
三、有關(guān)建議
（一）做好迎峰度冬準(zhǔn)備工作，確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行
一是高度重視“三北”地區(qū)供熱與風(fēng)電消納對(duì)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的影響，加強(qiáng)熱電機(jī)組和風(fēng)電機(jī)組的聯(lián)合協(xié)調(diào)調(diào)度管理，合理安排熱電、風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行時(shí)間，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。二是加快迎峰度冬重點(diǎn)工程建設(shè)和投運(yùn)，提高電力系統(tǒng)整體供電能力。三是電力供需偏緊地區(qū)要繼續(xù)做好有序用電工作，細(xì)化相應(yīng)措施，及時(shí)發(fā)布電力供需信息，引導(dǎo)社會(huì)實(shí)施有序用電。
?。ǘ┘涌扉_工一批大型水電、核電和電網(wǎng)項(xiàng)目，增加電源在建規(guī)模，促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型
一是針對(duì)非化石能源發(fā)電在建規(guī)模嚴(yán)重偏低的實(shí)際，盡快核準(zhǔn)開工一批大型水電、核電等綠色優(yōu)質(zhì)電源項(xiàng)目，使國務(wù)院決策確保落地，確保電力綠色轉(zhuǎn)型和保障電力中長期穩(wěn)定供應(yīng)。二是加快跨區(qū)跨省輸電通道建設(shè)，盡快核準(zhǔn)建設(shè)西南水電基地以及大型風(fēng)電、太陽能基地的外送通道，確保新增電源及時(shí)送出、現(xiàn)有電源過剩能力得到有效消納，以解決當(dāng)前較為突出的“棄水”、“棄風(fēng)”難題。三是嚴(yán)格控制電力富余較多地區(qū)的電源開工規(guī)模，以集中消化現(xiàn)有電力供應(yīng)能力。對(duì)棄水嚴(yán)重的地區(qū)嚴(yán)格控制風(fēng)電、太陽能發(fā)電等開發(fā)進(jìn)度，對(duì)電力大量富余的東北地區(qū)嚴(yán)格控制包括煤電、風(fēng)電在內(nèi)的電源開工規(guī)模。四是加大對(duì)農(nóng)網(wǎng)及老少邊窮地區(qū)電網(wǎng)發(fā)展的財(cái)政支持力度，加快配電網(wǎng)建設(shè)和智能化改造，提高電力系統(tǒng)對(duì)分布式能源的消納能力，提高用電質(zhì)量及可靠性。
（三）加快解決天然氣發(fā)電企業(yè)及北方熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)普遍虧損問題
一是加快理順天然氣發(fā)電價(jià)格機(jī)制，盡快建立氣電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。二是針對(duì)華北、東北及西北地區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)供熱連年大面積虧損的實(shí)際困難，建議國家有關(guān)部門深入研究熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)虧損原因，出臺(tái)支持熱電聯(lián)產(chǎn)健康發(fā)展的有效措施；在政策出臺(tái)前，對(duì)熱價(jià)倒掛嚴(yán)重、虧損嚴(yán)重的供熱電廠予以財(cái)政補(bǔ)貼。三是加快建立調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)電價(jià)機(jī)制，以解決火電深度調(diào)峰調(diào)頻補(bǔ)償問題。
（四）科學(xué)分析燃煤電廠對(duì)霧霾的影響，扎實(shí)有效推進(jìn)煤電環(huán)保超低排放改造
電力行業(yè)節(jié)能減排成效顯著，2013年電力二氧化硫排放量較排放峰值（2006年）下降42%，氮氧化物排放量較排放峰值（2011年）下降17%，煙塵排放量比2005年也下降了61%，但在此期間我國灰霾污染持續(xù)加重。隨著《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的嚴(yán)格執(zhí)行，煤電大氣污染物排放會(huì)進(jìn)一步明顯下降。為此建議：一是科學(xué)分析灰霾成因及電煤（而不是籠統(tǒng)的所有燃煤）大氣污染物排放影響占環(huán)境空氣中pm2.5濃度的占比（而不是排放量占比），對(duì)癥治霾，以避免找錯(cuò)方向延誤治霾時(shí)機(jī)。二是動(dòng)態(tài)科學(xué)評(píng)估煤電超低排放改造投入與環(huán)境質(zhì)量改善產(chǎn)出、節(jié)能與減排的關(guān)系，在政策導(dǎo)向、技術(shù)路線導(dǎo)向中避免造成高投入低產(chǎn)出、能耗增加、對(duì)環(huán)境質(zhì)量改善微小的環(huán)保超低改造結(jié)果。三是企業(yè)在開展超低排放改造時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)系統(tǒng)優(yōu)化，以低能耗、低投入取得較好的環(huán)保效益。四是有關(guān)部門應(yīng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、特別排放限值、超低排放等環(huán)保改造要求，在有序開展環(huán)保改造的同時(shí)，保障電力和熱力供應(yīng)。
