新型儲(chǔ)能未來五年產(chǎn)業(yè)前瞻? 加快建設(shè)新型能源體系的關(guān)鍵抓手

　　加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系是推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要條件和基礎(chǔ)。發(fā)展新型儲(chǔ)能是我國(guó)加快建設(shè)新型能源體系的重要組成和關(guān)鍵支撐，對(duì)破解電力保供和系統(tǒng)平衡難題、推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力意義重大

　　展望未來，新型儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ蛐滦蛢?chǔ)能需求將持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)出口空間十分廣闊。隨著國(guó)內(nèi)政策紅利持續(xù)釋放，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量仍將保持快速增長(zhǎng)，大型儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能未來發(fā)展前景看好，長(zhǎng)時(shí)新型儲(chǔ)能技術(shù)將成主導(dǎo)，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池和氫儲(chǔ)能等領(lǐng)域發(fā)展前景廣闊

　　未來一個(gè)時(shí)期，特別是“十五五”時(shí)期，要以新型儲(chǔ)能為抓手，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系：強(qiáng)化重大改革牽引，加快完善新型儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制;強(qiáng)化重大項(xiàng)目帶動(dòng)技術(shù)攻關(guān)和試點(diǎn)示范，加速商業(yè)化進(jìn)程;強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，推動(dòng)新型儲(chǔ)能健康安全發(fā)展;強(qiáng)化國(guó)際合作，打造新型儲(chǔ)能“中國(guó)新名片”

　　黨的二十大報(bào)告和二十屆三中全會(huì)決定均強(qiáng)調(diào)，“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”。當(dāng)前，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，企業(yè)全球市場(chǎng)滲透率加速提升;政策支持體系不斷完善，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境;新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，調(diào)節(jié)作用逐步顯現(xiàn);新型儲(chǔ)能技術(shù)路線“百花齊放”，部分領(lǐng)域研發(fā)領(lǐng)先全球。

　　展望未來，新型儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿薮?。未來一個(gè)時(shí)期，特別是“十五五”時(shí)期，要積極搶抓新型儲(chǔ)能發(fā)展機(jī)遇，要在用好存量政策的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化重大改革牽引，加快完善新型儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制，持續(xù)推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力建設(shè)新型能源體系。

　　一、新型儲(chǔ)能是加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系的關(guān)鍵抓手

　　加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系是推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要條件和基礎(chǔ)。發(fā)展新型儲(chǔ)能是我國(guó)加快建設(shè)新型能源體系的重要組成和關(guān)鍵支撐，對(duì)破解電力保供和系統(tǒng)平衡難題、推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力意義重大。

　　(一)電力保供和系統(tǒng)平衡壓力日益增大，迫切需要發(fā)展新型儲(chǔ)能來確保新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行

　　近年來，風(fēng)能、太陽能等新能源的間歇性、波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)安全的影響越來越明顯。由于大規(guī)模光伏并網(wǎng)，許多省級(jí)電網(wǎng)午間時(shí)段負(fù)荷出現(xiàn)“鴨子曲線”。這是因?yàn)楣夥l(fā)電量中午最大，在傍晚時(shí)電力需求卻急劇上漲，一天中尖峰負(fù)載和可再生能源發(fā)電量之間的落差呈鴨子輪廓。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)最高用電負(fù)荷達(dá)13.4億千瓦，新能源最大日功率波動(dòng)超3億千瓦，占最大負(fù)荷的22%。預(yù)計(jì)到2060年，新能源每日最大功率波動(dòng)達(dá)16億千瓦，占最大負(fù)荷的40%。此外，氣候變化因素和極端天氣對(duì)電力系統(tǒng)的規(guī)劃生產(chǎn)運(yùn)行影響加劇，電力保供和系統(tǒng)平衡的問題將更加突出。因此，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)離不開新型儲(chǔ)能的強(qiáng)有力支撐。

　　(二)新型儲(chǔ)能是推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型的核心力量，發(fā)展新型儲(chǔ)能有利于更好支撐“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

　　能源綠色轉(zhuǎn)型是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵一環(huán)。其中，新型儲(chǔ)能作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和新型能源體系、保障國(guó)家能源安全的重要基礎(chǔ)裝備和關(guān)鍵支撐技術(shù)，是推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型的核心力量。首先，新型儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)的“壓艙石”，可有效保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。其次，新型儲(chǔ)能技術(shù)通過減少化石能源的消費(fèi)和提高可再生能源的利用率，可顯著降低碳排放強(qiáng)度。最后，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)力強(qiáng)、綠色低碳屬性明顯，是推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要力量。因此，發(fā)展新型儲(chǔ)能對(duì)于推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型意義重大，在全國(guó)綠色發(fā)展大局中占據(jù)重要地位。

　　(三)新型儲(chǔ)能是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，發(fā)展新型儲(chǔ)能有利于搶占國(guó)際戰(zhàn)略新高地

　　新型儲(chǔ)能包括鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)路線，不僅提高了能量轉(zhuǎn)換效率，還具備高效性、可靠性、環(huán)境友好性、靈活性等特點(diǎn)，符合新質(zhì)生產(chǎn)力的特征。新型儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)附加值高、裝備產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，是一種催生新產(chǎn)業(yè)格局的未來業(yè)態(tài)，新型儲(chǔ)能已成為世界各國(guó)搶占能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)新高地的重要領(lǐng)域。因此，加快發(fā)展新型儲(chǔ)能有利于催生能源新業(yè)態(tài)、打造新質(zhì)生產(chǎn)力，在全球市場(chǎng)搶占發(fā)展先機(jī)。

　　二、我國(guó)新型儲(chǔ)能具備領(lǐng)先全球的優(yōu)勢(shì)條件

　　我國(guó)新型儲(chǔ)能政策支持體系不斷完善，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境。當(dāng)前，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，我國(guó)企業(yè)全球市場(chǎng)滲透率加速提升，新型儲(chǔ)能部分技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域領(lǐng)先全球。

　　(一)政策支持體系不斷完善，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境

　　國(guó)家層面系統(tǒng)部署新型儲(chǔ)能，助力新型電力系統(tǒng)建設(shè)。一方面，加快完善新型儲(chǔ)能頂層設(shè)計(jì)。2021年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上;到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展，裝機(jī)規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，積極開創(chuàng)技術(shù)、市場(chǎng)、政策多輪驅(qū)動(dòng)良好局面，以穩(wěn)中求進(jìn)的思路推動(dòng)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量、規(guī)模化發(fā)展，為加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系提供有力支撐。另一方面，聚焦新型儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)峰、并網(wǎng)和調(diào)度、新能源消納等領(lǐng)域發(fā)力。2024年2月，國(guó)家發(fā)展改革委與國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》，首次將儲(chǔ)能與電網(wǎng)調(diào)峰、智能化調(diào)度并列，作為推動(dòng)新能源大規(guī)模高比例發(fā)展的關(guān)鍵支撐及構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要內(nèi)容。2024年4月，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，明確了新型儲(chǔ)能的功能定位。2024年5月，國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》提出，開展對(duì)各類儲(chǔ)能設(shè)施調(diào)節(jié)性能的評(píng)估認(rèn)定，提出管理要求，保障調(diào)節(jié)效果。

　　地方層面注重提升新型儲(chǔ)能并網(wǎng)服務(wù)，市場(chǎng)化方式促進(jìn)新型儲(chǔ)能調(diào)用。江西提出到2025年、2030年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)各設(shè)區(qū)市新型儲(chǔ)能投產(chǎn)規(guī)模不少于新增新能源裝機(jī)的15%和20%。浙江提出建立電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，出臺(tái)新型儲(chǔ)能管理辦法和用戶側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)導(dǎo)則，新增新型儲(chǔ)能150萬千瓦。陜西提出到2025年，力爭(zhēng)并網(wǎng)新型儲(chǔ)能總規(guī)模達(dá)到2GW以上。山東鼓勵(lì)新能源場(chǎng)站與配建儲(chǔ)能全電量參與電力市場(chǎng)交易，以市場(chǎng)化方式倒逼新能源企業(yè)提高配建儲(chǔ)能利用率。

　　(二)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，品牌出海成效初顯

　　新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。近年來，我國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，我國(guó)已成為全球第一大儲(chǔ)能市場(chǎng)和儲(chǔ)能產(chǎn)品提供國(guó)。截至2023年底，逾十萬家企業(yè)進(jìn)入新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)賽道，一年內(nèi)新增數(shù)萬家儲(chǔ)能企業(yè)。同時(shí)，地方新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。以湖南地級(jí)市寧鄉(xiāng)為例，該市先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)加速崛起，產(chǎn)值從2020年的160億元發(fā)展至今，已達(dá)600億元，有望在2025年突破千億大關(guān)。

　　新型儲(chǔ)能企業(yè)和產(chǎn)品加速出海，全球市場(chǎng)滲透率加速提升。得益于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)帶來的產(chǎn)品和成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品加速出口。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至6月，儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過110GWh，全國(guó)鋰電池出口總額達(dá)1934億元。Gangtise投研數(shù)據(jù)顯示，2024年7月儲(chǔ)能電池出口6GWh，同比增長(zhǎng)470%;1月至7月儲(chǔ)能電池出口19.6GWh，同比增長(zhǎng)154%。我國(guó)企業(yè)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升。寧德時(shí)代2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量市場(chǎng)份額達(dá)40%，連續(xù)三年居全球第一。2018年至2023年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能板塊收入從1.89億元激增至近600億元。

　　(三)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，調(diào)節(jié)作用逐步顯現(xiàn)

　　裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，不斷實(shí)現(xiàn)新突破。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6688萬千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模提前兩年完成規(guī)劃目標(biāo)。截至2024年上半年末，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)4444萬千瓦/9906萬千瓦時(shí)，較2023年底增長(zhǎng)超過40%。

　　新型儲(chǔ)能調(diào)度運(yùn)用水平持續(xù)提高，調(diào)節(jié)作用不斷增強(qiáng)。根據(jù)電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)2024年上半年新型儲(chǔ)能等效利用小時(shí)數(shù)達(dá)390小時(shí)，等效充放電次數(shù)約93次，較2023年上半年分別提高約100%和86%。國(guó)家能源局通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隨著新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模逐步增加，新型儲(chǔ)能促進(jìn)新能源開發(fā)消納和提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平的作用逐步增強(qiáng)，有效服務(wù)能源安全保障。例如，截至7月15日，江蘇省建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模540萬千瓦，為迎峰度夏提供重要保障。

　　(四)新型儲(chǔ)能技術(shù)路線“百花齊放”，應(yīng)用場(chǎng)景日益廣泛

　　新型儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯，部分領(lǐng)域研發(fā)領(lǐng)先全球。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，已投運(yùn)鋰離子電池儲(chǔ)能占比為97.0%，壓縮空氣儲(chǔ)能占比為1.1%，鉛炭(酸)電池儲(chǔ)能占比為0.8%，液流電池儲(chǔ)能占比為0.4%，其他技術(shù)路線占比為0.7%。此外，我國(guó)在新型儲(chǔ)能部分領(lǐng)域的研發(fā)走在市場(chǎng)前列。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在鋰電池特別是固態(tài)電池領(lǐng)域，我國(guó)是全球主要技術(shù)來源國(guó)之一。近5年，我國(guó)固態(tài)電池全球?qū)＠暾?qǐng)量年均增長(zhǎng)20.8%，增速位列全球第一。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)氫能專利量位居全球第一，關(guān)鍵核心技術(shù)加快突破。此外，300兆瓦等級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能主機(jī)設(shè)備、全國(guó)產(chǎn)化液流電池隔膜、單體兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)突破，助力我國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。

　　應(yīng)用場(chǎng)景日益廣泛，工商業(yè)用戶儲(chǔ)能迅速發(fā)展。在支撐新型電力系統(tǒng)構(gòu)建、提高系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平外，新型儲(chǔ)能還有效服務(wù)用戶，提高用能效率。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，獨(dú)立儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能裝機(jī)占比為45.3%，新能源配建儲(chǔ)能裝機(jī)占比為42.8%，其他應(yīng)用場(chǎng)景占比為11.9%。其中，廣東、浙江等地工商業(yè)用戶儲(chǔ)能迅速發(fā)展。

　　(五)西北、華北投運(yùn)裝機(jī)占比過半，華東儲(chǔ)能電池產(chǎn)能占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)

　　新型儲(chǔ)能裝機(jī)分布區(qū)域特征明顯，主要集中在西北、華北等地。我國(guó)西北地區(qū)風(fēng)光資源豐富，成為全國(guó)新型儲(chǔ)能投運(yùn)裝機(jī)最快的地區(qū)。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，西北、華北地區(qū)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)占全國(guó)比重合計(jì)超過50%，分別為27.3%和27.2%。華中地區(qū)為15.3%，南方地區(qū)為15.2%，華東地區(qū)為14.6%。

　　鋰電池產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū)。當(dāng)前，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布呈現(xiàn)出以華東地區(qū)為主導(dǎo)、其他地區(qū)協(xié)同發(fā)展的格局，華東在動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池布局方面均占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。戴德梁行、中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)發(fā)布的《中國(guó)儲(chǔ)能(含動(dòng)力電池)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書》顯示，目前，華東區(qū)域產(chǎn)能規(guī)劃動(dòng)力和儲(chǔ)能電池超2300GWh，集中全國(guó)近50%產(chǎn)能;華中和西北地區(qū)分別為850GWh和860GWh;華南地區(qū)約為380GWh;海外約為330GWh。其中，純儲(chǔ)能電池產(chǎn)能主要分布在華東和西南地區(qū)。

　　我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)梯度化專業(yè)分工明顯。東部地區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，在鋰電研發(fā)等技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域領(lǐng)先全國(guó)。中西部地區(qū)在上游原材料開采、加工環(huán)節(jié)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在鋰電制造環(huán)節(jié)形成一定基礎(chǔ)。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等地區(qū)逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群，但近年來由于生產(chǎn)要素成本上漲，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈逐漸開始向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　三、新型儲(chǔ)能未來發(fā)展?jié)摿薮?/strong>