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新基建催生電力需求,能源互聯(lián)網龍頭被嚴重低估

胖兔財經發(fā)布時間:2020-04-17 10:33:47

  功夫復盤:倉位還需控制

  行業(yè)挖掘機:

  一、中恒電氣:新基建催生電力需求加大,能源互聯(lián)網龍頭被嚴重低估(中泰證券)

  二、深信服:網安與云計算業(yè)務雙雙發(fā)力,綜合IT服務能力持續(xù)增強(平安證券)

  三、移遠通信:模組龍頭高速成長,萬物互聯(lián)引領未來(興業(yè)證券)

  功夫復盤

  情緒溫度計:昨日兩市上漲家數1942家,漲跌停比88:12,昨漲停今表現(xiàn)5.16%,炸板率13%。根據各項數據量化出兩市情緒溫度為50,賺錢效應一般,倉位控制在3成倉以內。

  功夫研究院點評:指數小漲,熱門板塊仍有上漲強度,但大部分的股票反彈較弱。從指數的形態(tài)看來,這段時間的反彈強度是遠遠弱于之前下跌的力度的,那么未來的走勢不敢說會創(chuàng)新低,但至少也會有一個讓人比較恐慌的回踩,因此在倉位的控制上還需注意。周四電力設備板塊強勢,小票方面持續(xù)性應該不會太強,但在大票上會有長時間的波段機會,這是新基建的需求所決定的。

  行業(yè)挖掘機

  (一)中恒電氣:新基建催生電力需求加大,能源互聯(lián)網龍頭被嚴重低估(中泰證券)

  深耕高頻開關電源技術二十年,并不斷聚焦“電力信息化+電力電子”兩大業(yè)務板塊,電力電子制造為主要業(yè)務, 通信下游收入占比近半。

  5G 加速催生廣闊通信電源需求

  5G基站單站功耗大幅提升,將對基站配套電源傳輸容量、供電密度及供電可靠性提出巨大挑戰(zhàn)。2020-2021 年 年 5G 基站通信電源市場空間有望達 76/97 億元。2020 年1月國移動首次 5G一體化電源招標,公司份額維持第一梯隊。2020 年3月中國移動組合式開關電源招標 ,公司份額位居第一、中恒電氣中標份額 40%,投標價 3.62 億元超市場預期。

 

  IDC供電需求將迎爆發(fā)

  2020 年數據中心建設需求有望迎來爆發(fā),2014-2018 年復合增速為 34.77%,數據中心耗電巨大且多分布在經濟發(fā)達地區(qū),對供電系統(tǒng)提出較大挑戰(zhàn)。數據中心耗電量增速連續(xù)八年超過 12%,預計 2020 年數據中心總耗電量將達 2962 億千瓦時,假設全社會用電量未來保持 5%增速,2020 年數據中心耗電量將達 3.9%。

  國網2020 繼續(xù)推進電力物聯(lián)網

  公司電力信息化業(yè)務主要由全資子公司中恒博瑞承擔,公司在繼電保護整定值領域行業(yè)領先、份額近 70%,為電力信息化行業(yè)領軍民企。公司前瞻布局智慧照明系統(tǒng)業(yè)務,未來有望貢獻新的業(yè)績增量。

  2020 年國內充電樁需求有望迎來爆發(fā)

  公司基于高頻開關電源領域核心技術積極布局充電樁行業(yè)多年,唯一中標人身份中標國網恒大第三代交流充電樁招標項目,預計 2020年需求量達 3 萬臺、未來五年需求量約 30 萬臺。本次中標驗證了公司在充電樁領域的優(yōu)勢地位.

  綜合來看,公司為 5G 基站電源與 IDC 供電系統(tǒng)領導者,充分受益于“新基建”中5G 基站、IDC、充電樁等多環(huán)節(jié)需求爆發(fā)。公司一季度交付節(jié)奏延后致業(yè)績短暫波動,新簽訂單大超預期將支撐全年高增,二季度有望步入業(yè)績高增階段。

  (二)深信服:網安與云計算業(yè)務雙雙發(fā)力,綜合IT服務能力持續(xù)增強(平安證券)

  公司正加快向綜合IT廠商轉型,創(chuàng)新和渠道是核心競爭力

  公司正處在從安全廠商向綜合IT廠商轉變的關鍵時期。公司的主要競爭力體現(xiàn)在兩個方面:創(chuàng)新能力強和渠道優(yōu)勢明顯。創(chuàng)新方面,公司在網絡安全和云計算、基礎網絡等領域持續(xù)保持高強度的研發(fā)投入,研發(fā)投入規(guī)模和強度在網絡安全企業(yè)中都處在前列。大額的研發(fā)投入,使得公司的產品迭代速度大幅提升,并實現(xiàn)了業(yè)務邊界的持續(xù)延展。公司另一競爭優(yōu)勢就是渠道能力強。與友商不同,公司絕大多數收入來自于渠道銷售,公司制定了有吸引力的渠道政策并建立了完善的渠道體系,實現(xiàn)了產品的高觸達率。

  網安板塊龍頭地位凸顯,傳統(tǒng)業(yè)務競爭力強勁創(chuàng)新業(yè)務動力十足

  2019年網安板塊收入達到28.44億元,同比增長44.94%,增長超預期。公司網安產品線健全,實現(xiàn)了從身份認證到邊界安全、再到終端安全的全覆蓋。公司傳統(tǒng)業(yè)務市場競爭力較強,VPN和上網行為管理則長期處于市場第一,下一代防火墻排在國內第二。為應對日趨復雜的網絡安全環(huán)境,公司推出了態(tài)勢感知以及終端檢測響應平臺等新產品。2020年,雖然受到疫情影響,但網安在合規(guī)以及新基建的帶動下,全年將保持較快增長勢頭。

  (三)移遠通信:模組龍頭高速成長,萬物互聯(lián)引領未來(興業(yè)證券)

  “新基建”政策暖風頻吹,創(chuàng)新產品引領行業(yè)應用

  移遠通信作為全球物聯(lián)網模組冠軍,擁有從2G到5G、從LPWA到Wi-Fi等的完善物聯(lián)網模組產品架構,面對各類應用場景游刃有余。移遠通信致力于引領物聯(lián)網創(chuàng)新,執(zhí)行業(yè)技術之牛耳,布局未來發(fā)展主流方向,享受行業(yè)高速發(fā)展紅利,營收份額迅速擴張,鑄就強者恒強格局。

  立體優(yōu)勢構筑壁壘,技術創(chuàng)新穩(wěn)固龍頭地位

  模組產品擁有明顯的定制化特征,7X24小時的針對性、本地化服務為移遠產品構筑了更高的壁壘。移遠憑借全球銷售網絡的海量需求不斷強化規(guī)模效應,同時自建智能制造中心提升產品的生產效率、供貨能力,有望與固有優(yōu)勢間高效正反饋,實現(xiàn)盈利質量的穩(wěn)步進階。每一類物聯(lián)網應用都離不開“物-物”相連的關鍵——通信模組,而且因處基礎地位將在產業(yè)發(fā)展進程中優(yōu)先受益。移遠通信作為全球物聯(lián)網模組冠軍,將乘5G東風、在優(yōu)秀合作伙伴的支持下扶搖直上、鯤鵬萬里。

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