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特斯拉能源的折戟與野望

鈦媒體App發(fā)布時間:2023-07-25 10:05:32  作者:韓敬嫻

  如果說,特斯拉創(chuàng)立時的目標是證明電動汽車可以比燃油車更優(yōu)秀。那么現(xiàn)在,特斯拉想要證明的恐怕遠遠大于“取代石油”這件事情。

  今年5月份,特斯拉公布了“秘密宏圖之第三篇章”,準備向完全可持續(xù)能源邁進。雖然外界對于特斯拉能否完全實現(xiàn)這些計劃仍然存在一定的質(zhì)疑,但擺在眼前的是,特斯拉的確在能源領(lǐng)域的布局愈發(fā)密集。

  先是4月份,特斯拉公布了上海儲能超級工廠。緊接著,7月份又宣布計劃在英國推出一款“零售電力產(chǎn)品”,進軍英國能源市場。

  在最近發(fā)布的2023年第二季度財報中,特斯拉除了宣布實現(xiàn)了有史以來單季度最高生產(chǎn)、交付和營收之外,也著重對外透露了幾項能源業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù):儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收15.09億美元,同比增長74%;儲能業(yè)務(wù)裝機量達3.7吉瓦時,同比增長222%;太陽能產(chǎn)品裝機量達66兆瓦。

  這些或近或遠的規(guī)劃以及不斷增長的財務(wù)數(shù)字,不禁引發(fā)了人們的好奇,特斯拉能源業(yè)務(wù)會不會像當初的電動車業(yè)務(wù)一般,以“鯰魚”之姿殺入,攪動市場,之后搖身一變,成長為一條橫行江湖、主導(dǎo)生死格局的“鯊魚”?

  短期還做不了儲能“鯰魚”

  特斯拉的儲能業(yè)務(wù)最早源于2013年。

  當年8月,馬斯克第一次公開談及有必要興建一家“規(guī)模驚人的真正巨型工廠”來生產(chǎn)電池。馬斯克向CNBC表示,鋰離子電池產(chǎn)量無法滿足特斯拉的長期需求。但當時的特斯拉并沒有電芯制造關(guān)鍵技術(shù),無法獨自打造超級工廠,因此選擇了和松下合作。

  2014年7月,特斯拉與松下達成合作。接著,9月,內(nèi)華達州以非常優(yōu)厚的條件贏得了這一對伙伴的青睞,雙方將在內(nèi)華達州興建超級工廠(Gigafactory)。

  但在馬斯克看來,僅僅能夠為電動汽車生產(chǎn)電池組并不夠。2015年4月,他在一次公開活動上表示,特斯拉決定生產(chǎn)其它類型的電池組,使家庭、企業(yè)和公用事業(yè)公司能夠儲存白天發(fā)的電,這些電可以在夜間、緊急狀態(tài)下或公用電網(wǎng)電價過高時使用。這些電池組被稱為Powerwall。

  之后在Powerwall的基礎(chǔ)上,特斯拉又推出了聚焦商業(yè)和小型儲能的Powerpack和瞄準了發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)的大規(guī)模儲能項目的Megapack。

  最令人注意的是Megapack。簡單來說,Megapack就是一組功能強大的鋰電池,其能源主要來自于風(fēng)能和太陽能。每臺Megapack機組可以存儲3兆瓦時的能量,可滿足3600戶家庭一小時的用電需求。

  特斯拉的首個儲能超級工廠位于美國加利福尼亞州北部的拉斯羅普。在2022年第四季度開始生產(chǎn),年度產(chǎn)能規(guī)劃是40吉瓦時。上海的儲能超級工廠是第二座,將于2024年第二季度投產(chǎn),初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺,儲能規(guī)模也近40吉瓦時。

  根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計,2022年中國儲能鋰電池出貨量為130吉瓦時。由此計算,特斯拉上海儲能超級工廠的產(chǎn)能,約相當于中國2022年儲能鋰電池出貨量的三成。

  特斯拉對于未來儲能市場的雄心可見一斑。這也讓許多業(yè)內(nèi)人士猜測,特斯拉或許可以憑借強大的品牌號召力,在這一賽道上繼續(xù)發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”。

  然而,想要在儲能行業(yè)繼續(xù)形成“鯰魚效應(yīng)”,有兩個問題必須先跨過去:一個是安全,一個是價格。

  目前全球儲能市場每年都會發(fā)生數(shù)十起火災(zāi)爆炸事故,安全問題一直都是儲能行業(yè)的最大拷問。美克生能源創(chuàng)始人兼董事長魏瓊曾在跟鈦媒體App溝通過程中說過,儲能是新型電力系統(tǒng)的“心臟”,但安全仍是難題。

  雖然特斯拉官網(wǎng)介紹說,Megapack每個電池模塊都配有自己的逆變器,可以提高安全性和效率,并且還通過了防火測試,包括集成系統(tǒng)的安全測試,采用了專門的監(jiān)控軟件,能夠進行一周七天、每天24小時監(jiān)控支持。但Megapack儲能系統(tǒng)的火災(zāi)事故依舊沒有避免。

  2021年7月30日,澳大利亞維多利亞州的維多利亞儲能電站中,Megapack系統(tǒng)著火,當時該系統(tǒng)還在測試中。2022年9月,由美國加州太平洋燃氣電力公司(PG&E)運營,位于蒙特利市的Megapack儲能電池設(shè)備再次發(fā)生起火事故。

  這也促使特斯拉儲能化學(xué)體系的轉(zhuǎn)換。2022年,Megapack進行了升級,電池電芯正極材料從三元鋰變?yōu)榱姿徼F鋰。根據(jù)上海儲能超級工廠的規(guī)劃,將從寧德時代采購磷酸鐵鋰電池電芯。

  安全問題之外,今年4月電動汽車分析師索耶·梅里特在 Twitter上報道稱,2小時的Megapack(1.9MW/3.9MWh,無需安裝)現(xiàn)在起價為1879840美元,以匯率計算,Megapack的單價大約為人民幣3.5元/Wh。而根據(jù)7月國內(nèi)儲能投標市場信息來看,2小時儲能系統(tǒng)平均報價1.077元/Wh,6月平均報價為1.133元/Wh。

 

  顯然,對比中國主流儲能產(chǎn)品,特斯拉的Megapack尚不具備成本優(yōu)勢。

  更多觀點則是認為,特斯拉在國內(nèi)儲能領(lǐng)域的一系列布局是打算利用中國完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,持續(xù)降低Megapack成本,提高產(chǎn)能儲備,加速“卡位”全球排位賽。

  太陽能折戟,重啟波折多

  與儲能相比,特斯拉能源版圖中的另一塊——太陽能業(yè)務(wù)發(fā)展則是相對波折。

  2016年7月,馬斯克對2006年闡述特斯拉“秘密宏圖”的那篇博文做了更新,題為《特斯拉秘密宏圖之第二篇章》。文章中,光伏被放在首要位置,其中第一步就明確提到要“創(chuàng)造驚人高效的、配備集成儲電功能的、美觀的太陽能板。”

  在馬斯克的規(guī)劃中,光伏可以與Powerwall形成協(xié)同,進一步在供電鏈條上延伸。因此,收購太陽城(SolarCity)時馬斯克表示,若此次交易成功,未來所有產(chǎn)品將以特斯拉品牌進行落地,特斯拉和太陽城產(chǎn)品的整合,將使公司銷售、執(zhí)行成本雙降。

  但藍圖終究過于美好。

  2017年,特斯拉宣布停止能源產(chǎn)品的上門銷售渠道,同時削減廣告支出。

  2018年,太陽能屋頂業(yè)務(wù)裁員9%,超過3000名營銷人員下崗,并關(guān)閉了位于美國的10多個太陽能安裝設(shè)施。

  2019年,特斯拉迎來了為數(shù)不多的好消息:新推出的第三代產(chǎn)品成本相較第二代大幅下降,以及美國加州發(fā)布的建筑能效標準規(guī)定。但當年年初,特斯拉又因致命的安全問題深陷輿論風(fēng)波。

  當年沃爾瑪向法院提起訴訟,表示特斯拉生產(chǎn)的太陽能電池板導(dǎo)致其至少七家門店發(fā)生火災(zāi),并且據(jù)沃爾瑪員工透露,其安裝人員對業(yè)務(wù)極其不熟悉。

  緊接著,2021年年初,由于至少兩次上調(diào)太陽能系統(tǒng)價格,客戶們又一紙訴狀將特斯拉告上法庭。今年7月份,特斯拉剛剛同意支付600多萬美元來解決這場集體訴訟。

  安全、定價等問題層出不窮,2022年7月,特斯拉暫停在美國大多數(shù)市場安裝太陽能屋頂項目。

  后來到了去年第四季度曾傳出太陽能屋頂項目即將重啟,但緊接著11月份就有外媒透露,特斯拉負責(zé)太陽能調(diào)度、規(guī)劃和設(shè)計部門的部分員工都已經(jīng)被解雇。

  對于太陽能業(yè)務(wù),特斯拉曾給自己設(shè)定過目標,2019年的目標是每周生產(chǎn)1000個太陽能屋頂系統(tǒng),并在2020年初進一步提出了每周安裝1000個系統(tǒng)的目標。

  但幾經(jīng)波折的太陽能業(yè)務(wù)顯然距離目標尚遠。

  數(shù)據(jù)顯示,2022 年,特斯拉太陽能屋頂平均每周安裝量僅21個,達標率只有2%。2022年第一季表現(xiàn)最佳,但平均每周也只有32個。在2022年美國建立的約500萬個新屋頂中,特斯拉太陽能屋頂占的比重不到0.03%。

  能否成為一家能源公司 ?

  “世界上不缺汽車公司,缺的是可持續(xù)能源公司。”

  這是特斯拉宣布對太陽城的收購要約之后,在舉行的媒體電話會議上,馬斯克向外界拋出的一個觀點。

  太陽城是一家太陽能服務(wù)公司,成立于2006年,業(yè)務(wù)包括太陽能板租賃、系統(tǒng)設(shè)計、安裝等。2016年6月21日,特斯拉董事會向太陽城聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官林登·萊夫(Lyndon Rive)致信,提議擬以換股形式對太陽城進行收購。

  在收購之前,馬斯克本身也持有太陽城22%的股權(quán)以及擔(dān)任太陽城的董事長。事實上,太陽城這家公司本身就是林登受馬斯克啟發(fā)才創(chuàng)立的。

  2004年,林登兄弟在創(chuàng)辦了一家叫“永夢”的軟件公司之后,想要嘗試新的挑戰(zhàn)——不僅能賺到錢,還能夠創(chuàng)造“讓我們每一天都能感覺很棒”的東西。在那一年夏天結(jié)束前,馬斯克和林登開車前往黑巖沙漠慶祝節(jié)日,兩人聊天的過程中,馬斯克便建議他投身到太陽能領(lǐng)域。

  2006年,林登成立了太陽城公司。與其他公司不同的是,太陽城自己不生產(chǎn)太陽能板,而是向別家采購,然后負責(zé)解決余下的所有環(huán)節(jié)??蛻糁恍枰Ц对伦赓M的形式租用太陽能板即可。

  當然,收購太陽城時,這家公司本身還處于燒錢的狀態(tài),因此不少人質(zhì)疑馬斯克是在拯救自己在太陽城上的投資,但對于特斯拉來說,收購太陽城或許意義更大。

  將太陽城納入能源部門后,特斯拉得以在電動汽車之外,拓展可持續(xù)能源業(yè)務(wù)。通過這一收購動作,馬斯克也向外界明確陳述了他的意圖:特斯拉是一家能源公司。

  如果從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看,將近十年時間的發(fā)展,特斯拉的確憑借電動汽車和能源業(yè)務(wù)垂直串聯(lián)起了整個能源產(chǎn)業(yè)鏈:上游發(fā)電Solar Roof、光伏逆變器;中游儲能Powerwall、Powerpack、Megapack;下游是新能源汽車及其用車生態(tài)服務(wù)。

  只是,從秘密宏圖第一篇章開始,每一篇章之間都距離將近十年的時間,現(xiàn)在“秘密宏圖之第三篇章”剛剛開啟,或許現(xiàn)在評價特斯拉的能源業(yè)務(wù)為時尚早,究竟是越畫越大的“餅”,還是可以抵達的“應(yīng)許之地”,還需要更多的觀察和等待。

  來源:鈦媒體App 作者:韓敬嫻


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