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風(fēng)電龍頭談“十四五”:產(chǎn)業(yè)鏈唯一擔(dān)心的是持續(xù)性

新浪財經(jīng)發(fā)布時間:2020-11-04 10:08:09

  2020年對于風(fēng)電行業(yè)來說,稱得上是驚心動魄。今年是風(fēng)電進(jìn)入平價前的沖刺期,也成為了名副其實的“搶裝年”。雖然年初遭遇新冠疫情沖擊,對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈形成集中交貨壓力,但隨著國內(nèi)疫情形勢穩(wěn)定,風(fēng)電“搶裝”進(jìn)度逐漸步入正軌,并從4月起實現(xiàn)了全行業(yè)滿產(chǎn)狀態(tài)。

  訂單步入集中交付期,各大整機企業(yè)都在加班加點,趕施工、趕進(jìn)度。“廠房和工程現(xiàn)場夜晚燈火通明,周末也不停工”,一位業(yè)內(nèi)人士這樣描述。

  受益于“搶裝潮”帶來的出貨量增加、訂單快速釋放,風(fēng)電行業(yè)景氣度提升。多家公司股價攀上新高。近期進(jìn)入上市公司三季報發(fā)布高峰(金麒麟分析師)期,多家風(fēng)電企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)亮眼,甚至凈利潤幾近翻番。

  政策性利好畢竟是階段性的,長遠(yuǎn)發(fā)展還要靠技術(shù)進(jìn)步,看市場和供需。今年第四季度和未來的“十四五”,風(fēng)電行業(yè)將會走勢如何?

  搶裝紅利期接近尾聲

  風(fēng)電行業(yè)龍頭企業(yè)金風(fēng)科技10月29日公布三季報稱,2020年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入370.31億元,同比增長49.71% ;實現(xiàn)凈利潤20.69億元,同比增長30.07%。其中,公司第三季度營業(yè)收入達(dá)176.1億元,凈利潤7.94億元,同比增幅分別達(dá)到95%以上。

  作為風(fēng)電行業(yè)龍頭,金風(fēng)科技也受益于本次搶裝潮,迎來一場“爆發(fā)”。在幾家主要風(fēng)電整機企業(yè)中,金風(fēng)科技的前三季度的凈利規(guī)模最大。

  金風(fēng)科技三季報一經(jīng)發(fā)出,股票便一路飆升。10月29日,金風(fēng)科技股價暴漲10.02%,收盤報11.97元/股,10月30日開盤后,一度沖到12.07元。

  機構(gòu)也對有關(guān)企業(yè)表示了樂觀。匯豐研究發(fā)表報告,維持金風(fēng)科技評級為“買入”,認(rèn)為該公司可在內(nèi)地2060年實現(xiàn)碳中和的大趨勢下受惠,目標(biāo)價由11元升至12.5元。

  金風(fēng)科技首三季風(fēng)力發(fā)電渦輪機銷量表現(xiàn)強勁,付運8.3吉瓦,按年增加59%,預(yù)期今年外部渦輪機銷售指引提升至14吉瓦。該行認(rèn)為,強勁出貨量為金風(fēng)科技今年首三季核心利潤提供支持,雖然2021年的電網(wǎng)價格對集團平均銷售價格造成壓力,但由于成本降低,風(fēng)力發(fā)電機的毛利率將見底回升。

  對于近來資本市場對風(fēng)電企業(yè)的關(guān)注度,金風(fēng)科技股份有限公司總裁曹志剛表示,“相信起碼是公眾對于風(fēng)電行業(yè)保有信心的一個信號。”

  他認(rèn)為,資本市場的青睞和看好,主要原因有幾方面因素。“首先,相關(guān)政策給風(fēng)電行業(yè)帶來了積極影響。比如中國提出的‘2060年實現(xiàn)碳中和’的目標(biāo),以及韓正副總理在組織“十四五”規(guī)劃時對于風(fēng)電行業(yè)提出的要求等等。另外,金風(fēng)科技在平價并網(wǎng)、新冠疫情、地緣政治等多元因素影響下,持續(xù)推動落實各項創(chuàng)新舉措,取得良好效果,業(yè)績穩(wěn)步增長。這些實實在在的信息給了資本市場對于風(fēng)電行業(yè)還有金風(fēng)科技的信心。”

  風(fēng)電企業(yè)四季度的表現(xiàn)會怎樣,目前來看,還是比較樂觀的。比如,截至2020年9月30日,金風(fēng)科技的外部待執(zhí)行訂單總量有14045.96MW,再加上外部中標(biāo)未簽訂單有1574.00MW,在手外部訂單共計15619.96MW。此外,還有內(nèi)部訂單567.10MW。有了訂單保底,金風(fēng)科技的第四季度業(yè)績也可以讓投資者吃定心丸。

  2020年即將進(jìn)入尾聲,風(fēng)電行業(yè)也已經(jīng)到了轉(zhuǎn)折的前夜。

  2019年5月,國家發(fā)改委出臺風(fēng)電產(chǎn)業(yè)補貼退坡政策,2018年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目,2020年底前仍未完成并網(wǎng)的,國家不再補貼;已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目2021年底前未完成并網(wǎng)的,國家不再補貼。這意味著,2020年是此輪風(fēng)電搶裝的最后一年窗口期。

  國家能源局2020年四季度新聞發(fā)布會公布的數(shù)據(jù)顯示:2020年1-9月,可再生能源發(fā)電量達(dá)15305億千瓦時,同比增長約6.5%。其中,水電9025億千瓦時,同比增長1.0%;風(fēng)電3317億千瓦時,同比增長13.8%;光伏發(fā)電2005億千瓦時,同比增長16.9%;生物質(zhì)發(fā)電958億千瓦時,同比增長19.2%。

  年均新增裝機5000萬?

  在2020北京國際風(fēng)能大會暨展覽會(CWP 2020)上,以金風(fēng)科技為代表的全球400余家風(fēng)企在聯(lián)合發(fā)布的《風(fēng)能北京宣言》上表示,“保證年均新增裝機5000萬千瓦以上”。如果這個目標(biāo)實現(xiàn),就意味著可能“未來年年都是搶裝潮”。

  “現(xiàn)在方向已經(jīng)非常明確,就是要把可再生能源的規(guī)模,從原來占比不是太高的主力能源,發(fā)展成為真正的主力能源。”對于未來,金風(fēng)科技股份有限公司總裁曹志剛認(rèn)為,“對比我國和德國的可再生能源發(fā)電數(shù)據(jù)后可以發(fā)現(xiàn),中國去年的可再生能源,風(fēng)電在全網(wǎng)發(fā)電量中占5.5%,光伏占3%,合起來是8.5%,而德國去年的風(fēng)電在全網(wǎng)容量中占24.67%,光伏占9%,合起來超過33%,超過三分之一來自于可再生能源。所以,從定位的角度來看,我們期望風(fēng)電可以變成真正的主力能源。”

  但他也表示,無論是5000萬的發(fā)展目標(biāo),還是2030年中國風(fēng)電裝機容量要達(dá)到8億千瓦,到底能不能實現(xiàn),首先取決于風(fēng)和土地資源等自然資源是否可以支撐,其次是產(chǎn)業(yè)鏈的資源是否足夠。

  曹志剛坦言,今年疫情和政策調(diào)整使開發(fā)商和制造商感到措手不及。“但金風(fēng)科技從4月1號到9月30號這6個月的時間,完成甚至超過了去年全年吊裝交付的量。這代表的是上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的釋放。”

  他表示,“去年國內(nèi)的新增并網(wǎng)裝機容量是2574萬千瓦,今年預(yù)計是3000至3500萬。從這個數(shù)據(jù)來看,風(fēng)電企業(yè)是很勤奮和智慧的,即使遇到疫情的嚴(yán)重影響。在很短時間之內(nèi)要完成產(chǎn)品的切換,從原來的2.5以下到今年2.5、3.0,甚至4MW的產(chǎn)品,做到規(guī)?;慕桓丁K?,只要上游的產(chǎn)業(yè)鏈這一關(guān)通過,只要有非常明確的目標(biāo),整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峭耆梢赃_(dá)到的。”

  曹志剛對行業(yè)有信心,但是他也提到,產(chǎn)業(yè)鏈唯一擔(dān)心的是持續(xù)性。“今年訂單很多,大家都在搶設(shè)備,就想把價格提高兩倍。但明年可能就沒業(yè)務(wù)了。所以需要在今年年內(nèi)完成設(shè)備攤銷。這就是今年產(chǎn)能釋放方面的原因,我認(rèn)為,這是能不能支撐5000萬目標(biāo)達(dá)成的很重要因素。”

  業(yè)界一直有一種聲音,就是可再生能源擾亂了整個電網(wǎng)的質(zhì)量。他認(rèn)為,其實這是不客觀的評價。“從技術(shù)能力來說,風(fēng)能、太陽能和火電、燃?xì)怆姟⑺娂由虾四?,是一定可以有很好的共生環(huán)境的。關(guān)于技術(shù)方面現(xiàn)在已經(jīng)有先例了,我們做了很多圍繞電網(wǎng)技術(shù)的研究,目前來看是沒有任何技術(shù)方面的障礙的??赡苓@個固化的認(rèn)知,是需要去影響去突破的。”

  總的來說,曹志剛認(rèn)為,要實現(xiàn)年均新增裝機5000萬千瓦以上的目標(biāo),從風(fēng)電的資源保障來說,包括土地資源、產(chǎn)能資源和技術(shù)資源的保障,都是沒有障礙的。“打鐵需要自身硬,我們需要做到的不僅僅是風(fēng)機的并網(wǎng)能力,還有風(fēng)電場參與整個能源系統(tǒng)融合的能力,這需要一些機制創(chuàng)新和保障。”

  度電成本一直是個硬課題,他表示,平價只是門檻,現(xiàn)在已經(jīng)有一些風(fēng)電項目在做平價之下的競價。

  “短期來看5000萬裝機是一個均值,需要有一定的突破。但是從長期來講,實現(xiàn)這個發(fā)展目標(biāo)是非常有保障的。”曹志剛表示,要實現(xiàn)5000萬千瓦的年均新增裝機目標(biāo),最大的制約因素不是整機的產(chǎn)能,而取決于供應(yīng)鏈。“以前因為看不到明確的市場,供應(yīng)鏈不敢輕易擴張,而現(xiàn)在,如果市場預(yù)期很明確,供應(yīng)鏈擴張將不再是問題。”

  他希望,風(fēng)電可以占據(jù)可再生能源50%以上的發(fā)電規(guī)模。

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