新冠疫情持續(xù)，上海已經開始政策性復工，可見疫情下對中國經濟的影響已經非常明顯，據行業(yè)數據顯示，一季度3月份及4月份，因為上海疫情的嚴重影響，風電裝機容量明顯出現了下降，給行業(yè)市場恢復確實增加了一分壓力。
（來源：微信公眾號“球哥看風”作者：彩球）
1、疫情下的中國風電：產業(yè)鏈的影響不可忽視
很明顯，今天的疫情因為病毒的進化和升級，其擴散速度已經無法進行準確的預測，隨著各地防疫政策的日趨嚴格，各地隨時都會去向靜態(tài)管理，區(qū)域管控，動輒2周的封控，一旦我們的產業(yè)鏈企業(yè)剛好碰上了這樣的偶發(fā)事件，那就麻煩了，現在上海的疫情給我們風電產業(yè)鏈供應已經帶來了不小的麻煩，中國風電葉片的主要原材料之一---葉片膠黏劑主要供應商就在上海，不得不說，這次對葉片的供應產生了不小的影響，任何一個風電部件的供應出現問題，都會對風電整機的交付產生巨大的影響。
面對當前無法預測的疫情形勢，中國風電企業(yè)以及風電開發(fā)企業(yè)要做好供應鏈的預防措施，一方面要做好供應鏈的戰(zhàn)略選擇，低價獨家供應的策略在今天不是最佳方案，密切關注各地的防疫政策和疫情發(fā)展，豐田的JIT供應模式可能在疫情下的中國風電不太適應了，對已有訂單的訂單生產，供應鏈必須提前做好庫存，否則出現交付困難，不僅僅影響企業(yè)自身的產值，同時可能面臨客戶交付延期的罰則。
從當前的疫情發(fā)展來看，2022-2023年的疫情發(fā)展都不會有太大的改觀，我們可以從各地的臨時疫情突發(fā)就可以看到，所以防范于未然，必須做好打長期持久戰(zhàn)的準備，這一點財務費用相對交付產生的應收賬款可就是得不償失了。當然，在供應鏈因為疫情影響出現暫時的交付困難的負面信息同時，我們也欣喜的看到，2022年年初的風機低價開始恢復性反彈。
2，價格理性回升：產業(yè)投資初見成效
就在前幾天，華能311萬千瓦集采招標中標人公示，結果為出意外，都是意料之中的中標人，東方電氣、金風科技、遠景能源及明陽智能分享了這一波大單。中標人（黃色標注）都是最低價前三名，低價中標是必然。當然我們行業(yè)要有一個共識：低價中標是必然，高價中標只是個別，否則失去了招標的公平競爭意義！
其實，筆者對這一次的風機價格和機型容量以及交付距離進行了初步簡單分析，結果顯示，風機價格已經明顯開始回暖：
本輪華能項目的總體均價為2336元/kw，6個標噸最低均價為科爾沁前旗標段，均價2036元/kw，最高均價為蒙遼桂標段，均價高達2723元/kw。
從機型分析，蒙遼桂標段的機型基本最高4.5MW，基本都是4MW左右機型，所以價格略高，按4MW設計，塔筒價格500元/kw，裸機就回復了2200元/kw的水平。
（近日，中國水電四局成功中標云南曲靖師宗縣丹鳳風電場300MW工程風力發(fā)電塔筒及附屬設備采購項目，項目裝機容量為300兆瓦，為遠景EN-192-5.0機型4段錨栓式基礎塔筒，單套塔筒工程量約281噸，當前塔筒價格8800元/ton，測算下來塔筒價格494元/kw）按此測算云南的風機裸機價格均價在1600-1700元/kw。
從交付距離來看，4家中標企業(yè)的中標項目交付距離都基本在各自的產業(yè)基地附近，除了明陽智能遼寧的項目交付距離稍微遠一點外，其余的項目交付距離都不會超過500km。
含塔筒均價2336元/kw，與年初華潤錫盟項目均價2157元/kw相比，回升較為明顯，但這個價格回升也與機型相關，三北6MW以上機型的價格依舊在1600-1700元/kw左右，從最近阿拉善華潤項目的招標開標結果可以發(fā)現。
天順風能烏蘭察布項目招標開標結果再次印證：主機價格已經止步降價，并有小幅回升：
兩個標段的均價都在2150元左右，按6.7MW機型容量設計，按400元/kw的塔筒測算，單機價格比2個月前的1500-1600元有小幅回升，約50元/kw。再看大唐本輪招標中標已公布的結果發(fā)現，低價中標依舊是主流?？傮w分析發(fā)現，5MW-6MW風機裸機價格已經回升超過1800元/kw，與之前的1500-1600元/kw有了明顯恢復。
從上文分析，云南的風機價格在1600-1700元/kw，機型為5-6MW。實際大唐的兩個項目其中巨龍梁項目已經是這個水平，而老路梁子項目因為是在昭通，機型為4-5MW，運輸費用及機型相對要求較高，投標價格要高于巨龍梁項目（相關信息從招標要求可以發(fā)現）。
3、價格理性驅動市場回暖：一地多企產業(yè)同質競爭加劇
不難發(fā)現，風機價格投標開始趨于理性，但我們也清醒的看到，中標主機企業(yè)在產品同質化的今天，如何降低產品成本，產業(yè)投資已經開始給主機企業(yè)帶來巨大競爭力。金風在廣西，云南，遠景在云南，內蒙，明陽在內蒙，河南，一方面地方政府的積極支持，一方面趨于理性的合理報價政策，本地裝備企業(yè)投標價格明顯具有競爭力，大唐、華潤、中節(jié)能等開發(fā)企業(yè)近期的開標結果都明顯體現了這個趨勢。在此形勢下，新一輪的產業(yè)投資開始明顯加劇。這幾天，各地的投資內卷也開始：
山東：群起進攻
東營開發(fā)區(qū)兩家海上風電企業(yè)同時開工建設主機裝備基地，中國海裝和上海電氣，當然，這是當初上海電氣和海裝對山能選擇合作伙伴的承諾，從側面也證明央企和國企在投資方面誠信方面有一定的說服力。此前，中國海裝已經簽約投資主機基地，看來大家都看好山東的35GW海上風電市場，在煙臺乳山，明陽已經開始投資建設。遠景已經在海洋落地，未來山東海上風電不是一枝獨秀了。
新疆木壘：東方電氣在木壘的裝備基地舉行開工儀式，這下木壘就有了金風科技和東方電氣兩家。
金風科技：4月13日，金風科技公告稱，與溫州市政府建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，并簽訂了一系列戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及項目投資協(xié)議，涉及總投資188億元。金風科技將在溫州甌江口產業(yè)集聚區(qū)，建設深遠海海上風電零碳總部基地等項目，涉及投資162億元，分兩期建設；在溫州洞頭區(qū)建設深遠海海工裝備制造及服務產業(yè)集群該項目，涉及投資26億元。
而在附近，寧波象山，中國海裝已經投資裝備基地，附近舟山，遠景已經開工建設主機基地，溫州蒼南，已經拿地準備投資。
通榆一個縣擁有4家主機企業(yè)，就是本地化項目，本地化的裝備企業(yè)都存在競爭，如此也導致了一個新的業(yè)態(tài)：地方政府招商引資胃口隨著裝備企業(yè)內卷競爭越來越高，全產業(yè)鏈，全經濟鏈，全生態(tài)鏈，投資規(guī)模，保證金以及本地化裝備訂單的不確定性承諾，給產業(yè)投資企業(yè)帶來巨大壓力。
4、投資需謹慎：政府選擇投資伙伴很重要！
當前產業(yè)投資一蜂而上，政府與裝備投資企業(yè)也在進行博弈，訂單與資源的配置強度與力度如何，企業(yè)才會真正的去投資，投資多少，投資多塊，政府要想獲得實實在在的投資，選擇合適的值得信賴的企業(yè)非常重要。當今市場上，沒有幾百億的商業(yè)計劃書來進行交流，自己都不好意思去和政府溝通。實際上，政府與企業(yè)雙方都要有彼此的信任，而這個信任來自于企業(yè)本身的合作歷史，政府政策制定的連續(xù)性及公平性，我個人相信，忽悠式投資已經在地方政府這里不好使了，只有真心為地方經濟做貢獻，真心投資才能獲得政府的認可與支持。
作為地方政府，既要保證投資者的利益，同時還要做好產業(yè)規(guī)劃，盲目引進，同質競爭引進，這也是對投資者的不負責任，對地方經濟的發(fā)展也不科學，部分企業(yè)在過去也曾經有過打一槍換一個地方的做法，當然沒有市場撤走也是情理之中，但如果早期規(guī)劃好，我想就不會出現這樣的問題。
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