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未來5年中國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)預(yù)測分析

發(fā)布時(shí)間:2018-05-09   來源:中國投資咨詢網(wǎng)

  影響因素分析

  一、有利因素

 ?。ㄒ唬┕夥暇W(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整,促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展

  2017年12月,國家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目價(jià)格政策的通知并表示,為落實(shí)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020)》關(guān)于新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)逐步退坡的要求,合理引導(dǎo)新能源投資,促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展,決定調(diào)整2018年光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策。

  通知規(guī)定,2018年1月1日之后投運(yùn)的光伏電站,一類、二類、三類資源區(qū)標(biāo)桿電價(jià)分別降低為每千瓦時(shí)0.55元、0.65元和0.75元,比2017年電價(jià)每千瓦時(shí)均下調(diào)0.1元。自2019年起,納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目全部按投運(yùn)時(shí)間執(zhí)行對(duì)應(yīng)的標(biāo)桿電價(jià)。

  另外,2018年1月1日之后投運(yùn)的分布式光伏發(fā)電,屬于“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的,全電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低為每千瓦時(shí)0.37元,比現(xiàn)行補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每千瓦時(shí)下調(diào)0.05元。對(duì)于采用“全額上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目按所在資源區(qū)光伏電站價(jià)格執(zhí)行。

  (二)跨越式發(fā)展

  在一系列有利政策措施的帶動(dòng)下,2013年以來,我國光伏實(shí)現(xiàn)了跨越式大發(fā)展。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自2013年起,我國光伏發(fā)電連續(xù)3年新增裝機(jī)容量超過1,000萬千瓦,位居世界首位;2015年,我國光伏新增裝機(jī)容量1,513萬千瓦,占全球新增裝機(jī)的四分之一以上;2017年我國新增光伏裝機(jī)5,306萬千瓦。截至2017年底,我國光伏累計(jì)裝機(jī)超1.3億千瓦,新增和累計(jì)裝機(jī)規(guī)模均居全球首位。

  不僅如此,2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也都實(shí)現(xiàn)了大發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸,同比增長24.7%;硅片產(chǎn)量87吉瓦,同比增長39%;電池片產(chǎn)量68吉瓦,同比增長33.3%;組件產(chǎn)量76吉瓦,同比增長43.3%;逆變器產(chǎn)量62吉瓦,同比增長55%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%,繼續(xù)保持全球首位。

 ?。ㄈ┘夹g(shù)進(jìn)步為我國光伏企業(yè)贏來了旺盛的市場競爭力

  2017年,歐美的SolarWorld、Suniva、Sunpower等大型光伏企業(yè)面臨減產(chǎn)甚至破產(chǎn)局面;2017年前9個(gè)月里,日本總共倒閉了68家光伏企業(yè)。相反,中國的光伏產(chǎn)品出口金額則保持了穩(wěn)定增長。天合光能有限公司、晶科能源控股有限公司、晶澳太陽能有限公司等主要企業(yè)普遍擴(kuò)產(chǎn),一些中小型企業(yè)還加速了IPO進(jìn)程。

 ?。ㄋ模┕夥鼞?yīng)用市場格局和結(jié)構(gòu)大幅優(yōu)化

  2015年,全國累計(jì)光伏裝機(jī)容量超過100萬千瓦的省份就達(dá)到11個(gè)。其中,中東部地區(qū)有6個(gè)省累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬千瓦。西部地區(qū)光伏裝機(jī)獨(dú)大的局面已經(jīng)改觀,呈現(xiàn)出東中西部共同發(fā)展的格局。

  2016年,我國光伏應(yīng)用市場格局得到進(jìn)一步優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示,2016年全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)中,西北以外地區(qū)為2,480萬千瓦,占全國的72%。其中,中東部地區(qū)新增裝機(jī)容量超過100萬千瓦的省份達(dá)到9個(gè),分布式光伏比例迅速提高。

  2016年我國光伏應(yīng)用市場格局和結(jié)構(gòu)發(fā)生了“雙變換”:一是市場格局重心從西北部逐漸向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移;二是市場結(jié)構(gòu)重心也隨之從地面光伏電站向分布式光伏轉(zhuǎn)移。

  2017年,分布式光伏成為我國光伏市場發(fā)展的一大亮點(diǎn)。國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年分布式光伏新增裝機(jī)達(dá)到1,944萬千瓦,同比超過360%,遠(yuǎn)超5年分布式光伏總裝機(jī)量。其中,浙江、山東、安徽三省分布式光伏新增裝機(jī)占全國的45.7%。

  二、不利因素

 ?。ㄒ唬┓羌夹g(shù)成本有待突破

  中國的光伏電價(jià)仍與國際最低電價(jià)存在一定差距。在2017年10月沙特阿拉伯北部一個(gè)300MW的光伏項(xiàng)目競標(biāo)中,阿布扎比未來能源公司聯(lián)合法國EDFEnergiesNouveles報(bào)出了1.79美分/千瓦時(shí)的25年長期合同電價(jià),折合人民幣0.12元/千瓦時(shí),這是目前全球最低的光伏電價(jià)。

  對(duì)比沙特阿拉伯,中國的光伏電價(jià)究竟高在了哪里?除去日照好這一客觀因素,沙特政府在稅收、土地、并網(wǎng)等方面給予的一些補(bǔ)助,為其降低了發(fā)電成本。

  目前阻礙光伏成本下降的因素主要集中在非技術(shù)成本方面,包括征地成本、融資成本、稅務(wù)以及并網(wǎng)成本等。隨著技術(shù)水平不斷提升,光伏發(fā)電成本快速降低。從2016年到2017年,光伏組件的價(jià)格降幅接近21%,系統(tǒng)設(shè)備投資成本也下降至5元/瓦。但是非技術(shù)成本上升過快,很大程度上抵消了技術(shù)帶來的紅利。以土地成本為例,國外在投資階段投入的土地費(fèi)用并不高,主要用于支付每年的土地租金。但在國內(nèi),由于地方的土地政策不明確,稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行也不統(tǒng)一,多年的征地費(fèi)用大多都是一次性付清。

  另外,國內(nèi)融資成本過高也是阻礙光伏發(fā)電成本下降的一個(gè)重要因素。建電站一般都需要融資,業(yè)內(nèi)多是自己投資20%——30%,剩下的都依靠融資解決。2016年民營企業(yè)融資利率在7%——8%;2017年4月之后資金緊張,利率走高,年化10%的也不少見。所以降低國內(nèi)的融資成本才是未來光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)降低度電成本的關(guān)鍵。

(二)棄光率高

2017年,全國光伏發(fā)電量1,182億千瓦時(shí),棄光電量73億千瓦時(shí),棄光率6%,同比下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。

在全國棄光率大幅下降的同時(shí),作為重點(diǎn)區(qū)域的西北五?。▍^(qū))棄光率也大幅下降,據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年,西北五?。▍^(qū))全年光伏發(fā)電量407.3億千瓦時(shí),棄光電量66.7億千瓦時(shí),棄光率14.1%。

這個(gè)數(shù)據(jù),在2016年時(shí)是這樣的:2016年,西北五?。▍^(qū))光伏光伏發(fā)電量287.17億千瓦時(shí),棄光電量70.42億千瓦時(shí),棄光率19.81%。

相比起來,2017年西北五省區(qū)的棄光率確實(shí)已大幅下降。但和其他地區(qū)相比,該區(qū)域的棄光率仍然可用居高不下形容:2017年,新疆地區(qū)棄光率為21.6%,高居西北五省區(qū)乃至全國榜首,其他西北四?。▍^(qū))棄光率由高到低依次為甘肅20.8%、陜西13.0%、寧夏6.4%、青海6.2%,均高于全國平均線。

此前,國家能源局方面提出,到2020年,努力把“三北”地區(qū)棄光率控制在5%以內(nèi),其他地區(qū)基本做到不棄光。目前看來,這一目標(biāo)仍需努力,尤其是在隨著光伏電站規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,棄光規(guī)模甚至有可能反彈。由于西北地區(qū)的棄光限電問題只是得到緩解而始終沒有得到徹底解決,加上該地區(qū)光伏電站集中,未來的消納任務(wù)將十分繁重。

全球太陽能光伏裝機(jī)容量預(yù)測

全球太陽能光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量由2012年的100.5GW增長到2016年的306.5GW,年均復(fù)合增長率高達(dá)32.15%;2017年,全球光伏市場新增裝機(jī)容量達(dá)到102GW,同比增長超過37%,累計(jì)光伏容量達(dá)到405GW。我們預(yù)計(jì),2018年全球太陽能光伏裝機(jī)容量將達(dá)到527GW,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為28.23%,2022年將達(dá)到1,423GW。

圖表 中投顧問對(duì)2018-2022年全球太陽能光伏裝機(jī)容量預(yù)測

未來5年中國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)預(yù)測分析

中國太陽能光伏裝機(jī)容量預(yù)測

2015年,中國光伏裝機(jī)總量為43.18GW;2016年達(dá)到77.42GW;2017年,我國光伏新增裝機(jī)量達(dá)到53.06GW,累計(jì)裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到130.25GW。我們預(yù)計(jì),2018年中國太陽能光伏裝機(jī)容量將達(dá)到215GW,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為47.22%,2022年將達(dá)到1,010GW。

圖表 中投顧問對(duì)2018-2022年中國太陽能光伏裝機(jī)容量預(yù)測

未來5年中國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)預(yù)測分析

中國光伏電池產(chǎn)量預(yù)測

2015年,中國光伏電池(太陽能電池)產(chǎn)量為58.63GW;2016年產(chǎn)量達(dá)到76.81GW;2017年產(chǎn)量達(dá)9,453.9萬千瓦。我們預(yù)計(jì),2018年中國光伏電池產(chǎn)量將達(dá)到118GW,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為20.24%,2022年將達(dá)到247GW。

圖表 中投顧問對(duì)2018-2022年中國光伏電池產(chǎn)量預(yù)測

未來5年中國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)預(yù)測分析

      關(guān)鍵詞:區(qū)塊鏈, 太陽能,光伏發(fā)電


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