又到一年末，北極星垃圾發(fā)電圈整理了2024年度垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營開標(biāo)情況，與近三年市場數(shù)據(jù)相比后，小編有種“大勢已去”的悲壯感。
真正“斷崖式”冰點市場
首先從開標(biāo)數(shù)量上看，2024年開標(biāo)的項目數(shù)量僅20個，約占往年的三分之一；從項目投資金額來看，2024年累計投資約52.6億元，較2023年287.7億投資額，市場份額縮水約80%；從垃圾焚燒平均處理單價來看，2024年垃圾處理費用平均約118元/噸，與去年119.3元/噸的處理費相比基本持平。
但要算起真正的新增項目，小編去掉2023年簽約或者因政策調(diào)整重新招標(biāo)的項目外，2024年新增開標(biāo)項目僅為10個，不及往年的五分之一。
年度TOP1，搶占四分之一市場份額！
從今年中標(biāo)企業(yè)來看，最積極活躍的當(dāng)屬天源環(huán)保，在僅開標(biāo)的20個項目中，成功中標(biāo)5個（包含聯(lián)合體中標(biāo)），成功躋身垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域拿單TOP1。
天源環(huán)保自2022年9月中標(biāo)獲嘉縣生活垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)項目特許經(jīng)營權(quán)后，正式開啟了垃圾焚燒發(fā)電市場的“搶奪戰(zhàn)”。雖然2022-2023年，垃圾焚燒發(fā)電市場增速已然放緩，但海創(chuàng)綠能與康恒環(huán)境仍以“黑馬姿態(tài)”穩(wěn)居前兩名。而今年，天源環(huán)保成功突圍，成為拿單TOP1。
2024年，天源環(huán)保相繼拿下懷化市北部生活垃圾焚燒發(fā)電項目、岷縣生活垃圾焚燒氣化發(fā)電項目的特許經(jīng)營后（2023年曾相繼簽約），又成功中標(biāo)陜西、云南、湖北等多地項目，其中與康恒環(huán)境再度攜手，聯(lián)合中標(biāo)1200噸/日垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營。
從天源環(huán)保中標(biāo)的處理單價也能看出，雖然項目建設(shè)規(guī)模多在400噸/日，但其垃圾焚燒處理單價普遍高于今年的平均水平。
此外，光大環(huán)保、海創(chuàng)綠能、康恒環(huán)境各入手2個項目的特許經(jīng)營，這四家企業(yè)的中標(biāo)占比已達本年度開標(biāo)數(shù)量的50%。
年度最大垃圾焚燒發(fā)電項目“爛尾”
要說今年最受關(guān)注的項目一定是湖南省長沙市河西生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程，年末盤點時，必有它的身影。
從今年1月，長沙市望城區(qū)低碳環(huán)保能源綜合體項目（含生活垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營權(quán)）啟動招標(biāo)就備受關(guān)注。但該項目在招標(biāo)2天后宣布暫停，暫停原因猜測是由于115號文件的發(fā)布。
暫停后，直到9月初，該項目發(fā)布終止公告，并將更名為長沙市河西生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程（含生活垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營權(quán)）重新招標(biāo)。然而重新招標(biāo)后，又經(jīng)歷了兩輪流標(biāo)，至今沒再啟動招標(biāo)。
長沙市河西生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程總投資285169.53萬元，項目近期建設(shè)生活垃圾處理能力為4000噸/日，遠期規(guī)劃建設(shè)能源中心、儲能中心和“零碳”智慧環(huán)衛(wèi)等內(nèi)容，特許經(jīng)營期30年。
項目建設(shè)規(guī)模逐年走低，小項目不再罕見
上面提到的長沙市河西生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程招標(biāo)備受關(guān)注的一大原因就是其規(guī)模成為年度之最。在項目規(guī)模逐年走低的時候，難得出現(xiàn)的千噸級項目則成了“香餑餑”。
今年的開標(biāo)項目中，除鄂州市生活垃圾焚燒發(fā)電項目（1200噸/日）外，其余項目均在千噸/日以下，多數(shù)項目為100噸/日-400噸/日。
隨著小項目數(shù)量增多，伴隨而來的是地方國資掌權(quán)、運營外包的業(yè)務(wù)衍生。
祁東縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程 EPC+O就是由祁東縣發(fā)展投資有限公司投資建設(shè)，由北控環(huán)境負責(zé)運營；
再如富源縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目，運營服務(wù)由偉明環(huán)保中標(biāo)。
近期招標(biāo)的黑龍江省饒河縣生活垃圾焚燒處理廠垃圾焚燒運營服務(wù)特許經(jīng)營權(quán)，運營服務(wù)期20年，招標(biāo)人為饒河縣發(fā)展和改革局。
進一步規(guī)范PPP新機制項目實施工作，發(fā)改委重磅發(fā)文
自《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“115號文件”）發(fā)布以來，多個垃圾焚燒發(fā)電項目曾遭遇廢標(biāo)、終止等情況，但同時也有不少業(yè)內(nèi)人士提出疑問，根據(jù)垃圾焚燒發(fā)電項目作為115號文件中明確規(guī)定應(yīng)由民企獨資或控股的項目類型，為何仍有不少國資參與其中？
其實從開標(biāo)結(jié)果來看，部分項目是由地方國資掌握。但以新民市垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營為例， 在其成立的項目公司中，由民企控股比例的總和超過地方國資所持股份，也是符合115號文件規(guī)定的。
12月24日，國家發(fā)改委發(fā)布進一步做好政府和社會資本合作新機制項目規(guī)范實施工作的通知，進一步推動政府和社會資本合作（PPP）新機制落實落細，嚴(yán)格聚焦使用者付費項目，嚴(yán)格按照《支持民營企業(yè)參與的特許經(jīng)營新建（含改擴建）項目清單（2023年版）》要求，推動有關(guān)特許經(jīng)營新建或改擴建項目吸引民營企業(yè)參與。
今年開標(biāo)的項目中，民企中標(biāo)的優(yōu)勢已然顯現(xiàn)，未來，民企的參與投資的市場空間將進一步放大。
總結(jié)
企業(yè)永遠是切身感受市場最深的參與者，今年國內(nèi)垃圾焚燒市場增量的斷崖式減少，很多企業(yè)早有察覺，也早早布局海外市場。俗話講，提前規(guī)劃布局，方能步步為營，贏得未來先機！
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