“今年2月，我們?cè)?jīng)回顧過2023年光伏行業(yè)的情況，當(dāng)時(shí)我用了‘喜憂參半’來形容，半年之后，形勢(shì)更加嚴(yán)峻，現(xiàn)在是‘冰火兩重天’。”7月25日，在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華作出這一判斷。
面臨當(dāng)下的行業(yè)調(diào)整，沒有一家企業(yè)能獨(dú)善其身。王勃華認(rèn)為行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但行業(yè)調(diào)整宜重宜快，宜早不宜遲。“行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)前體量下影響遠(yuǎn)勝以往，需要在積重難返前盡快調(diào)整！”
規(guī)模擴(kuò)大價(jià)格大降
今年上半年，光伏行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超32%，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%。與此同時(shí)，硅片、電池、組件出口量分別同比增長(zhǎng)34.5%、32.1%和19.7%。這是喜的一面。
根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)最新數(shù)據(jù)，截至今年6月底，中國(guó)的風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量首次超過了煤電。隨著國(guó)家加速風(fēng)電和太陽(yáng)能的發(fā)展，兩者的總發(fā)電容量在上月底達(dá)到11.8億千瓦，同比增長(zhǎng)37.2%。截至6月底，中國(guó)的發(fā)電總裝機(jī)容量約為30.7億千瓦，比去年增長(zhǎng)14.1%。其中，煤電的裝機(jī)容量為11.7億千瓦，占發(fā)電總裝機(jī)容量的38.1%，比去年下降了4.3個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)憂的一面體現(xiàn)在價(jià)格下降、產(chǎn)值下降、出口額減少。上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%，電池片、組件價(jià)格下滑超15%；同期，國(guó)內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%；出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。
對(duì)制造端情況進(jìn)行拆分，上半年，多晶硅產(chǎn)量約106萬噸，同比增長(zhǎng)約60.6%；硅片產(chǎn)量約402GW，同比增長(zhǎng)約58.9%；電池片產(chǎn)量約310GW，同比增長(zhǎng)約37.8%；組件產(chǎn)量約271GW，同比增長(zhǎng)約32.2%。
此外，制造端技術(shù)不斷發(fā)展，LECO/LIF、少銀化/無銀化以及SMBB/0BB等技術(shù)應(yīng)用普及，帶動(dòng)光伏產(chǎn)品提效降本；還有多家企業(yè)推出BC電池產(chǎn)品，鈣鈦礦及疊層技術(shù)獲得更多關(guān)注，組件產(chǎn)品也開始面向細(xì)分市場(chǎng)。
今年上半年，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)雖然繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速出現(xiàn)回落。特別是，4年來首次出現(xiàn)單月同比下降，具體而言，首次新增裝機(jī)下降出現(xiàn)在3月，較去年下降4.27GW；第二次出現(xiàn)在4月，較去年同期下降0.28GW。
針對(duì)出口情況，王勃華分析，上半年延續(xù)了“價(jià)減量增”的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加，亞洲也超越歐洲成為光伏產(chǎn)品最大的出口市場(chǎng)。
王勃華指出，歐洲依然是最大的組件出口市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額有明顯下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。值得關(guān)注的是，巴基斯坦成為上半年第二大組件出口市場(chǎng)，沙特阿拉伯市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯，成為上半年前十大組件出口市場(chǎng)中的第五位。此外，組件出口到亞洲市場(chǎng)的份額有所增加，歐洲、亞洲市場(chǎng)合計(jì)占組件出口份額超過80%。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
關(guān)于行業(yè)展望，王勃華提出，環(huán)境問題敲響警鐘，能源轉(zhuǎn)型已在路上，就光伏發(fā)電而言，其滲透率仍有較大的提升空間，他提供的預(yù)測(cè)顯示，2024年全球新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到390GW~430GW，仍將維持高位，新增裝機(jī)集中于中、美、歐、印等市場(chǎng)，新興市場(chǎng)如拉美、中東等發(fā)展迅猛。
就國(guó)外市場(chǎng)而言，王勃華認(rèn)為機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，并建議“出海”應(yīng)有策略。一方面，美、歐、印、巴西等全球主要市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，促進(jìn)了海外本土供應(yīng)鏈快速發(fā)展；美、印等頭部市場(chǎng)本土化供應(yīng)比例顯著提高；海外產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，全球市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。關(guān)于如何實(shí)現(xiàn)有策略的出海，他認(rèn)為可以概括為三方面內(nèi)容，產(chǎn)業(yè)鏈合作出海，分散布局于“一帶一路”共建國(guó)家與西方國(guó)家，同時(shí)采用多樣化的投資方式，如海外資本合資、技術(shù)授權(quán)、品牌授權(quán)。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，王勃華分析，在多重有利因素支撐下，2024年，我國(guó)的光伏新增裝機(jī)將保持高位。這些因素包括，消納紅線放開至90%，大基地項(xiàng)目建設(shè)加速，電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快以及各地出臺(tái)政策文件支持分布式發(fā)展等。
針對(duì)行業(yè)發(fā)展建議，王勃華提出，行業(yè)調(diào)整“長(zhǎng)痛不如短痛”。據(jù)他觀察，當(dāng)前形勢(shì)下行業(yè)積累了多重風(fēng)險(xiǎn)，例如，貨款拖欠、三角債系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，他認(rèn)為行業(yè)的寒氣最終將影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)及監(jiān)管部門需做好應(yīng)對(duì)預(yù)案。此外，產(chǎn)業(yè)招商政策兌現(xiàn)能力存在下降風(fēng)險(xiǎn)，特別是地方產(chǎn)業(yè)招商財(cái)力有限，當(dāng)前受到的監(jiān)管趨嚴(yán)，企業(yè)需做好政策兌現(xiàn)能力下降的預(yù)案。
此外，企業(yè)也面臨現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)投資回報(bào)率大概率不及預(yù)期，企業(yè)需加強(qiáng)現(xiàn)金流儲(chǔ)備；訂單交付、產(chǎn)品質(zhì)量也面臨風(fēng)險(xiǎn)，特別是“虧本生產(chǎn)”現(xiàn)象難以成為常態(tài)，行業(yè)要密切關(guān)注當(dāng)前價(jià)格下的產(chǎn)品質(zhì)量。
“行業(yè)調(diào)整宜重宜快。”王勃華指出，之所以如此建議，是因?yàn)閺默F(xiàn)實(shí)維度看，行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時(shí)間不宜過長(zhǎng)。從歷史維度看，行業(yè)調(diào)整時(shí)間與調(diào)整深度成反比。
為此，他建議，推動(dòng)落后產(chǎn)能出清，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。其中，管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)，地方政府應(yīng)嚴(yán)控不合理的救市行為，企業(yè)應(yīng)審慎上馬新投資，鼓勵(lì)有針對(duì)性地收購(gòu)跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”。
此外，關(guān)于促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展，王勃華還提出了幾項(xiàng)建議，如企業(yè)合作出海產(chǎn)業(yè)鏈、上下游合作出海分散化布局、多樣化投資出海；企業(yè)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作，聯(lián)合主要企業(yè)組建光伏知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利池，推動(dòng)專利交叉授權(quán)與保護(hù)；加強(qiáng)收益新模式探索，探索分布式光伏“投資”向“運(yùn)營(yíng)”模式轉(zhuǎn)變，探索“綠證”“碳足跡”等綠色資產(chǎn)變現(xiàn)機(jī)制；差異化產(chǎn)業(yè)金融支持，金融支持避免“一刀切”，探索差異化支持先進(jìn)企業(yè)的機(jī)制等。
如何穿越周期
在本次研討會(huì)期間，正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)南存輝表示，今年以來，光伏行業(yè)正經(jīng)歷供需嚴(yán)重錯(cuò)配的問題。新能源消納壓力加大，對(duì)市場(chǎng)裝機(jī)節(jié)奏造成較大影響，硅料、硅片、電池、組件等價(jià)格跌破現(xiàn)金成本，國(guó)際市場(chǎng)“量升價(jià)減”，我國(guó)光伏主材出口金額下降，上半年出口總額不足200億美元，較去年同期下降逾30%，整個(gè)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)進(jìn)入深度洗牌階段。
南存輝認(rèn)為，當(dāng)今世界外部環(huán)境紛繁復(fù)雜，瞬息萬變，在諸多不確定性中，較為確定的是綠色化、數(shù)字化、智能化。“未來需要十倍以上現(xiàn)有地球能源，才能滿足人工智能發(fā)展的需求。我們認(rèn)為，具有‘更安全、更環(huán)保、更便宜、更便捷’‘四更’特征的光伏新能源，將是能源格局優(yōu)化的主要力量。”
正泰新能源董事長(zhǎng)陸川表示，穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的“基本盤”。期待政府部門堅(jiān)持集中式和分布式發(fā)展并重的舉措，出臺(tái)相關(guān)政策，進(jìn)一步形成穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)，期待全行業(yè)共同努力，加強(qiáng)行業(yè)自律、共同打造健康的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)能利用率、市場(chǎng)需求等信息共享互通。避免產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、盲目擴(kuò)張。合理化光伏上游產(chǎn)能建設(shè)與釋放，減少上游材料價(jià)格波動(dòng)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢表示，隨著光伏技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性問題日益凸顯。如何構(gòu)建更加高效、協(xié)同、可持續(xù)的光伏供應(yīng)鏈體系，成為行業(yè)內(nèi)外普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。
曹仁賢認(rèn)為，2024年是“十四五”攻堅(jiān)的一年，也是光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)輝煌之年。“伴隨著新一輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)變革的深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)面臨深刻調(diào)整。光伏行業(yè)要抓住這一重大歷史機(jī)遇，在已經(jīng)取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等方式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在此也特別呼吁，供應(yīng)鏈上各位同仁能夠進(jìn)一步加強(qiáng)合作，理性經(jīng)營(yíng)，共同營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共克時(shí)艱，共享機(jī)遇，為推動(dòng)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”
晶澳科技聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)表示，當(dāng)行業(yè)面對(duì)成本與質(zhì)量的對(duì)立挑戰(zhàn)時(shí)，需警惕“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，企業(yè)需通過持續(xù)創(chuàng)新、降本增效，以質(zhì)量為先走出差異化發(fā)展道路。
“光伏產(chǎn)品的客戶價(jià)值是25年至30年的高質(zhì)量發(fā)電能力，這要求從設(shè)計(jì)到制造的每一個(gè)環(huán)節(jié)，都必須保持謹(jǐn)慎態(tài)度。在此背景下，遭遇行業(yè)周期，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格控制費(fèi)用，加強(qiáng)數(shù)字化驅(qū)動(dòng)與精細(xì)化管理，不斷提升人員效率，以降低成本，保持質(zhì)量。在輸出產(chǎn)品的同時(shí)，更應(yīng)輸出高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，這是企業(yè)穿越周期、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的核心命題。”李守衛(wèi)說道。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡針對(duì)如何推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，穿越行業(yè)周期提出建議。他表示，要持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)開展協(xié)同創(chuàng)新，持續(xù)加快產(chǎn)業(yè)集聚。
“未來產(chǎn)能出清將經(jīng)歷強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)過程，要站在全社會(huì)的高度，積極引導(dǎo)行業(yè)更好整合。”高紀(jì)凡建議，在引導(dǎo)行業(yè)出清的時(shí)候，地方政府、金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)該簡(jiǎn)單支持那些已經(jīng)走入困境或者即將被出清的企業(yè)，而是應(yīng)該引導(dǎo)龍頭企業(yè)對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行整合和并購(gòu)，加快產(chǎn)業(yè)集聚，打破過去散亂混亂的局面，讓行業(yè)盡快走向一個(gè)有序、健康的發(fā)展軌道，讓投入到全社會(huì)的資金資源也能變得更有價(jià)值。
來源：證券時(shí)報(bào)
評(píng)論