光伏“反內(nèi)卷”迫在眉睫。繼今年10月中國光伏行業(yè)協(xié)會牽頭組織防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭座談會后，光伏行業(yè)再次召開“自律座談會”，且會議級別和規(guī)模再提升。
有頭部組件企業(yè)人士對財聯(lián)社記者稱，價格調(diào)整涉及全行業(yè)各個環(huán)節(jié)，需要一定的緩沖時間。但是，從四季度總體表現(xiàn)看，組件成交區(qū)間上移，加上行業(yè)供給側(cè)出清，對明年行情會有樂觀預(yù)期。
據(jù)中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會官微消息，日前，由中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會組織的“光伏行業(yè)對外貿(mào)易企業(yè)自律座談會”在北京召開。會上，企業(yè)代表紛紛對商會提出的企業(yè)自發(fā)維護(hù)行業(yè)秩序的倡議表示認(rèn)同。
光伏此輪震蕩周期持續(xù)接近一年，在階段性供需失衡、產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下滑的沖擊下，企業(yè)普遍經(jīng)營承壓。近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了修訂后的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》。
分析人士表示，與前一版本（2021年本）相比較，新建和改擴建光伏制造項目最低資本金比例由原20%提升至30%，并通過政策引導(dǎo)并在技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)能利用、生產(chǎn)能耗等方面提出要求，引導(dǎo)避免低水平盲目擴張。
“自律”座談會達(dá)成多項共識
據(jù)中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會消息，在企業(yè)代表發(fā)言環(huán)節(jié)，天合光能（688599.SH）董事長高紀(jì)凡、晶科能源（688223.SH）董事長李仙德、隆基綠能（601012.SH）董事長鐘寶申、晶澳科技（002459.SZ）執(zhí)行總裁楊愛青、無錫尚德董事長武飛、愛旭新能源董事長陳剛、海泰新能源董事長王永等企業(yè)代表對商會提出的企業(yè)自發(fā)維護(hù)行業(yè)秩序的倡議表示認(rèn)同。
財聯(lián)社記者注意到，此次會議規(guī)模較今年10月由中國光伏行業(yè)協(xié)會牽頭組織的“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭座談會”相比，參會企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增加，由此前的16家擴容到22家，多家逆變器和設(shè)備廠企業(yè)代表現(xiàn)身座談會議，包括陽光電源、錦浪、邁為以及捷佳偉創(chuàng)等。
機電商會有關(guān)負(fù)責(zé)人在會議上表示，在當(dāng)前形勢下，光伏上下游企業(yè)應(yīng)精誠合作，加強自律，嚴(yán)防光伏行業(yè)“內(nèi)卷外溢”。商會將發(fā)揮好渠道作用，為推動光伏企業(yè)全球化高質(zhì)量發(fā)展，營造有序營商環(huán)境做出努力。
對此，企業(yè)代表同時從政府、行業(yè)組織、銀行信保等層面提出后續(xù)完善差異化出口退稅機制、建立黑白名單制度并對合理合規(guī)有序布局產(chǎn)能的企業(yè)加強信保貸款支持的期望與構(gòu)想。
值得注意的是，四季度以來，光伏行業(yè)“自律”會議多次召開。10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會在上海組織召開“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭座談會”，共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關(guān)措施；11月19日，上海有色網(wǎng)消息顯示，有超20家硅片企業(yè)在線上再次召開相關(guān)行業(yè)自律會議，旨在協(xié)同減產(chǎn)改善當(dāng)前市場環(huán)境。
價格影響方面，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會給出的11月“成本價”為0.69元/W，環(huán)比10月0.68元/W的最低價格提升了0.01元/W，新增考慮了最低必要費用。該價格未將折舊納入，低于實際生產(chǎn)成本，更低于包含三費的全成本。另據(jù)infolink消息，分布式項目部分低價松動，但整體成交均價穩(wěn)定落于0.68-0.73元人民幣。
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在接受財聯(lián)社等媒體采訪時也表示，非市場化的限產(chǎn)在一定程度上是現(xiàn)代市場調(diào)節(jié)的工具和手段之一。他認(rèn)為，西方也有歐佩克協(xié)議，這是行業(yè)自律、共同限產(chǎn)穩(wěn)價的相關(guān)機制，我們也可以在一定程度上用，這些非市場化工具只要不極端，有條件的、在一定程度上使用。
光伏供給側(cè)改革遏制無序擴張
在依靠市場調(diào)節(jié)不及預(yù)期的情況下，圍繞光伏行業(yè)的供給側(cè)改革已經(jīng)落地。工信部官網(wǎng)公告了新修訂的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》及《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》。
其中，最受市場關(guān)注的一點在于，新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例由原20%提升至30%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，通過提升資本金比例有助于提高光伏行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，抑制光伏行業(yè)產(chǎn)能無序擴張，從而避免低水平重復(fù)建設(shè)和無序擴張。
在此版《規(guī)范條件》中，光伏制造端的能耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高。文件稱，提高現(xiàn)有及新建多晶硅、硅錠、硅棒、硅片、電池、組件項目電耗和水耗指標(biāo)，強化企業(yè)生產(chǎn)過程綠色化要求，鼓勵企業(yè)參與光伏行業(yè)綠色低碳相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，引導(dǎo)企業(yè)開展光伏產(chǎn)品回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
在多晶硅環(huán)節(jié)，現(xiàn)有項目還原電耗小于46千瓦時/千克，綜合電耗小于60千瓦時/千克；新建和改擴建項目還原電耗小于44千瓦時/千克，綜合電耗小于57千瓦時/千克。機構(gòu)分析認(rèn)為，光伏硅料環(huán)節(jié)新建標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，后續(xù)存量方面政策有望出臺，加快行業(yè)供給側(cè)出清。
新能源國際投資聯(lián)盟副理事長王進(jìn)在本月進(jìn)行的第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會上表示，雖然市場有可能自我調(diào)節(jié)，但這個過程可能非常漫長。他提出，政府需要有所作為，通過控制產(chǎn)能來發(fā)揮作用，例如通過產(chǎn)能置換政策來控制進(jìn)入該行業(yè)的成本。政府可以控制供給產(chǎn)能，同時打開市場需求。
在行業(yè)自律和政策托底的雙重推進(jìn)下，光伏產(chǎn)業(yè)無序競爭局面有望更快結(jié)束。天合光能董事長高紀(jì)凡認(rèn)為，低于成本價招投標(biāo)和銷售違反《招投標(biāo)法》規(guī)定，是行業(yè)內(nèi)卷的重要推手。他在建議中提到，產(chǎn)業(yè)鏈上下游更多企業(yè)加入行業(yè)自律中來，嚴(yán)格落實不低于成本價銷售的自律承諾、積極探索通過自律方式，將行業(yè)開工率控制在合理水平的有效機制。
同時，他建議政府主管部門開展專項治理，對低于成本價招投標(biāo)違法行為，通過行政執(zhí)法、央企管理等多種方式，依法依規(guī)處理，形成長效機制，切實根除行業(yè)頑疾。
來源：財聯(lián)社
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