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前有多晶硅 后有有機(jī)硅 二級(jí)市場(chǎng)炒作者“硅”迷心竅?

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2021-09-02 10:09:01  作者:趙學(xué)毅、張曉玉

  去年以來多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲,今年以來,曾經(jīng)默默無聞的有機(jī)硅,一躍成為國內(nèi)化工類“漲價(jià)王”。

  據(jù)百川數(shù)據(jù)顯示,8月27日,有機(jī)硅DMC均價(jià)為36000元/噸,7日環(huán)比上漲9.09%,30日環(huán)比上漲18.03%。公開監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,金屬硅價(jià)格8月31日421#上調(diào)1150元至28250元/噸,再創(chuàng)歷史新高。

  今年以來,有機(jī)硅和多晶硅價(jià)格不斷上漲,產(chǎn)業(yè)鏈上游公司“名”“利”雙收,下游公司“抱團(tuán)取暖”。

  有機(jī)硅景氣高漲

  相關(guān)概念股受益

  今年上半年有機(jī)硅市場(chǎng)呈上漲態(tài)勢(shì)。1月份-2月份行業(yè)淡季,市場(chǎng)底部態(tài)勢(shì)明顯,進(jìn)入3月份需求恢復(fù),市場(chǎng)快速上漲;5月份受新增產(chǎn)能投產(chǎn)預(yù)期影響,市場(chǎng)回調(diào),6月份行業(yè)檢修開工下調(diào),市場(chǎng)再次進(jìn)入上行通道。

  截至2021年6月底,國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能378萬噸,較2020年底增加40萬噸。上半年行業(yè)平均開工率82%左右,有機(jī)硅環(huán)體累計(jì)產(chǎn)量約70萬噸,同比增加約30%。

  中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧對(duì)記者表示,“今年有機(jī)硅價(jià)格的大幅上漲是供需兩方面共同作用的結(jié)果。從供給側(cè)來看,是上游工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)開工不足,導(dǎo)致有機(jī)硅原料供應(yīng)受限,成本大幅提升;從需求來看,下游企業(yè)需求拉動(dòng)有機(jī)硅價(jià)格上行”。

  北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“今年的工業(yè)硅料整體看是供應(yīng)偏緊的格局,硅原料漲價(jià)也會(huì)引起下游廠商無論是光伏硅料半導(dǎo)體硅料還是有機(jī)硅企業(yè)的接連漲價(jià)。部分地區(qū)的電力供應(yīng)緊缺甚至出現(xiàn)限電現(xiàn)象,加上環(huán)保等因素的加持,對(duì)硅價(jià)格影響還是比較大的。”

  隨著有機(jī)硅價(jià)格上漲,產(chǎn)業(yè)鏈上游公司盈利明顯。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì),在有機(jī)硅板塊23家上市公司中,除了宏達(dá)新材、集泰股份、宜安科技、宏柏新材今年上半年凈利潤(rùn)下降外,其他19家公司凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)不同程度上漲。其中,魯西化工歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1064%;三孚股份歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)300%;三友化工扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.67億元。

  在披露的半年報(bào)中,三友化工、三孚股份以及新安股份等多家公司均表示,上半年由于有機(jī)硅等主營產(chǎn)品價(jià)格上漲明顯,帶動(dòng)營收業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

  除了業(yè)績(jī)的上漲,二級(jí)市場(chǎng)有機(jī)硅板塊同樣獲得資金青睞。根據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從年初至8月31日,有機(jī)硅板塊漲幅達(dá)183.93%,其中,合盛硅業(yè)股價(jià)漲幅548.77%(后復(fù)權(quán)),三孚股份累計(jì)漲幅達(dá)368.66%(后復(fù)權(quán))。

  前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“今年我國有機(jī)硅淡季不淡,價(jià)格接近歷史新高,受益于海外、國內(nèi)需求高增。金屬硅旺季限電開工率不足,下游需求高增有望維持長(zhǎng)景氣。加上光伏多晶硅需求快速增長(zhǎng),拉動(dòng)三氯氫硅進(jìn)入上行周期,行業(yè)景氣度持續(xù)回升,看好后市行情。”

  硅料價(jià)格漲勢(shì)向下傳導(dǎo)

  光伏龍頭深度聯(lián)姻

  除了有機(jī)硅價(jià)格上漲以外,作為光伏產(chǎn)業(yè)上游原材料的多晶硅,價(jià)格經(jīng)過短暫下降后,近期又出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)。

  據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)8月25日公布的當(dāng)周數(shù)據(jù)顯示,單晶復(fù)投料當(dāng)周成交均價(jià)20.91萬元/噸,環(huán)比增長(zhǎng)1.6%;單晶致密料成交均價(jià)20.68萬元/噸,環(huán)比增長(zhǎng)1.62%。

  隨著上游硅料漲價(jià),市場(chǎng)電池片價(jià)格跟漲。單晶硅片龍頭隆基股份、電池片龍頭通威太陽能紛紛上調(diào)8月報(bào)價(jià),最高漲幅達(dá)6%。8月30日,通威太陽能發(fā)布了電池片最新報(bào)價(jià),這是8月以來第二次調(diào)整價(jià)格,此次調(diào)漲幅度至0.02元/W-0.03元/W。PVInfoLink統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,8月份前三周,單晶硅片、單晶電池片分別最高上漲9%、5%。

  晶澳科技董秘武廷棟對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記表示:“硅料屬于化工生產(chǎn)環(huán)節(jié),擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)。下游光伏裝機(jī)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁,光伏制造擴(kuò)產(chǎn)周期明顯短于硅料擴(kuò)產(chǎn)周期,出現(xiàn)供需錯(cuò)配,短期內(nèi)快速推高硅料價(jià)格。”

  今年以來,晶科能源、通威股份、晶澳科技、特變電工、天合光能5家光伏企業(yè)通過增資入股、合資擴(kuò)產(chǎn)形式與硅料企業(yè)達(dá)成深度戰(zhàn)略合作,鎖定原料供應(yīng)。

  對(duì)于光伏龍頭深度聯(lián)姻硅料企業(yè)并擴(kuò)張產(chǎn)能,胡麒牧認(rèn)為,“雙碳”背景下能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的剛性約束使得光伏裝機(jī)量的擴(kuò)容量巨大,而且需求是長(zhǎng)期持續(xù)的,因此增加硅片產(chǎn)能是必要的。光伏龍頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,有利于進(jìn)一步加強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的資源共享與整合。

  祁海珅表示,受硅料接連漲價(jià)的影響,下游環(huán)節(jié)有的小硅片廠“無米下鍋”,電池片企業(yè)和組件工廠有的已經(jīng)出現(xiàn)虧損現(xiàn)象、停工停產(chǎn)甚至倒閉。很多處于硅料下游的光伏企業(yè),在無法追求單個(gè)制造環(huán)節(jié)利潤(rùn)的情況下,只能從產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模上開拓發(fā)展空間。

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