4月6日，據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)發(fā)布的數(shù)據(jù)，因硅料供應(yīng)相對緊缺，本周國內(nèi)多晶硅價格小幅上漲，成交均價漲幅在0.3%左右。今年以來，國內(nèi)多晶硅價格已連續(xù)上漲十二周。
有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標(biāo)在接受中國證券報記者采訪時表示，一季度硅料價格持續(xù)處于高位主要是光伏下游產(chǎn)能擴(kuò)張過快所致，而多晶硅交易結(jié)構(gòu)性差異進(jìn)一步助推硅料價格上漲。
價格居高不下
硅業(yè)分會最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本周(3月30日至4月5日)國內(nèi)多晶硅價格小幅上漲。其中，單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在0.3%左右。至此，今年以來，國內(nèi)多晶硅價格已連續(xù)上漲十二周。
數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在24.9萬元/噸至25.3萬元/噸，成交均價上漲至25.07萬元/噸;單晶致密料價格區(qū)間在24.7萬元/噸至25.1萬元/噸，成交均價上漲至24.84萬元/噸。
硅業(yè)分會表示，支撐硅料價格上漲的原因主要為：一是各硅料企業(yè)集中簽訂4月長單，本周以執(zhí)行前期訂單為主，只有個別企業(yè)有部分余量及散單成交，微幅拉漲本周硅料均價;二是由于下游硅片包括現(xiàn)有產(chǎn)能和新增產(chǎn)能開工率均維持在相對高位、同期國內(nèi)外硅料企業(yè)檢修以及進(jìn)口硅料因疫情運(yùn)輸受阻等因素，導(dǎo)致硅料尚處供應(yīng)相對緊缺的階段。
“今年一季度，國內(nèi)硅料產(chǎn)量為15.9萬噸，加上進(jìn)口2.2萬噸，硅料供給量為18.1萬噸，這足夠支撐70吉瓦的光伏組件用料需求。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)此前曾預(yù)計(jì)，今年一季度全球光伏裝機(jī)不會超過50吉瓦。由此來看，一季度硅料供應(yīng)是充足的。”呂錦標(biāo)表示。
不過，下游需求的增長超乎市場預(yù)料。3月21日，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-2月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)10.86吉瓦，同比增長234%。東吳證券表示，一季度國內(nèi)和海外光伏需求超出市場預(yù)期，2022年光伏市場需求確定性較強(qiáng)。
“光伏下游產(chǎn)能擴(kuò)張過快是硅料價格持續(xù)處于高位的主要原因，而多晶硅交易結(jié)構(gòu)性差異進(jìn)一步助推硅料價格上漲。”呂錦標(biāo)表示，“多晶硅公司排產(chǎn)優(yōu)先保證長單履約，有余量才供應(yīng)零星采購。目前市場上90%的多晶硅交易是長單履約，10%是零售供應(yīng)量。今年一季度，國內(nèi)下游頭部光伏企業(yè)已經(jīng)鎖定每月硅料供應(yīng)，中小光伏企業(yè)圍搶10%的零售供應(yīng)量，價格自然水漲船高。”
3月21日晚，隆基股份發(fā)布關(guān)于簽訂重大采購合同的公告，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要，為保障多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng)，公司8家子公司與通威股份的4家子公司簽訂了多晶硅料長單采購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20.36萬噸，參照當(dāng)前價格，這份采購合同金額超過440億元。
通威股份是國內(nèi)的硅料龍頭企業(yè)，根據(jù)其此前的公告，通威股份已經(jīng)與隆基股份、天合光能、晶科能源等光伏企業(yè)建立了制造端股權(quán)和供應(yīng)鏈的合作，并與多家公司簽訂長期供應(yīng)鏈訂單。
須警惕產(chǎn)能過剩
中信證券預(yù)計(jì)，二季度，隨著硅料新增產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)開始貢獻(xiàn)增量，供應(yīng)鏈壓力將逐步緩解。
硅業(yè)分會預(yù)計(jì)，到2022年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到86萬噸/年以上，比上一年度增加34萬噸/年。2022年的硅料供應(yīng)可以滿足全球225吉瓦左右的光伏終端裝機(jī)。業(yè)內(nèi)關(guān)于今年全球終端裝機(jī)量的保守預(yù)期和樂觀預(yù)期分別為220吉瓦和250吉瓦。因此，2022年，硅料供需整體基本平衡。
不過，長期來看，硅料的供應(yīng)仍然存在供過于求的風(fēng)險。根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，截至目前公布新建、擬建多晶硅項(xiàng)目的新進(jìn)企業(yè)已有16家，規(guī)劃產(chǎn)能共計(jì)超過170萬噸/年。硅業(yè)分會稱，2025年終端需求樂觀預(yù)計(jì)400吉瓦，硅料需求量約150萬噸/年，規(guī)劃產(chǎn)能大于需求量。
呂錦標(biāo)表示，多晶硅產(chǎn)能彈性系數(shù)小，且對安全、環(huán)保管理要求較高，一旦供過于求，極易出現(xiàn)較長時間成本價格倒掛的極端情況，進(jìn)而再次進(jìn)入行業(yè)資金投入不足、供需嚴(yán)重錯配的惡性循環(huán)，加劇市場無序競爭。
86萬噸/年
硅業(yè)分會預(yù)計(jì)，到2022年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到86萬噸/年以上，比上一年度增加34萬噸/年。（記者 劉楊）
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