一、 核心要點(diǎn)
1. 產(chǎn)能：21 年底產(chǎn)能為 52 萬噸;22 年 Q1 新增 8 萬噸，Q2 新增約 12 萬噸， Q3 預(yù)計新增 5 萬噸，Q4 預(yù)計新增 30 萬噸以上。工業(yè)硅最大的企業(yè)是合盛硅業(yè)，產(chǎn)能超過 80 萬噸;第二東方希望，10 萬噸;第三云南永昌，約 10 萬噸。
2. 產(chǎn)量及對應(yīng)裝機(jī)量：到 22 年底，預(yù)計多晶硅國內(nèi)產(chǎn)量為 80 萬噸，海外最多10 萬噸，共 90 萬噸?；旧夏軡M足 250GW 以上的裝機(jī)量需求，甚至可以達(dá)到270GW。
3. 硅料價格拐點(diǎn)判斷的指標(biāo)：隨著體量的不斷增加，推測組件庫存水平達(dá)到 40- 50GW，硅料可能才會出現(xiàn)價格拐點(diǎn)。首先，組件庫存太高，排產(chǎn)降低，進(jìn)而導(dǎo)致電池和硅片的價格持續(xù)下降，電池和硅片的開工率降低，接著買硅料的進(jìn)度和積極性降低，硅料價格僵持 1-2 周，硅料企業(yè)手中的庫存達(dá)到半個月以上，這時就會出現(xiàn)硅料價格下降。
4、三氯氫硅：首次投放的比例大概是 20%，10 萬噸的規(guī)模需要 2 萬噸的三氯氫硅初始量。目前新建項目較多，對三氯氫硅的需求量階段性比較大，此外，有些新建項目都是一期工程，一期工程肯定需要三氯氫硅，如果是二期工程，本身的一期工程配套了三氯氫硅，在初始投放的時候可能就不需要三氯氫硅了，所以認(rèn)為對三氯氫硅的需求是階段性需求，或者是一次性的消費(fèi)品問題。
二、嘉賓分享
2022 產(chǎn)能及產(chǎn)量：截止 21 年年底，總產(chǎn)能為 52 萬噸。22 年 Q1 新增產(chǎn)能 8 萬噸，Q2 新增約 12 萬噸，Q3 預(yù)期新增 5 萬噸，Q4 預(yù)期新增在 30 萬噸以上，具體還要看項目進(jìn)度情況。22 年底多晶硅產(chǎn)能有望超過 100 萬噸，目前統(tǒng)計的海外光伏級的產(chǎn)能只有 9 萬噸左右，加上半導(dǎo)體級約 10 萬噸。按照進(jìn)度來看，到 22 年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計為 80 萬噸，加上海外最多 10 萬噸的產(chǎn)量，最多能提供 90 萬噸的供應(yīng)量，基本上可以滿足 250GW 以上的需求，甚至可以達(dá)到 270GW 的裝機(jī)量。
2022 新增具體項目情況：1)Q1：大全和永祥，總共為 8 萬噸。2)Q2 新增產(chǎn)能相對較多，云南永祥 5 萬噸、協(xié)鑫 2 萬噸顆粒硅、南玻 1 萬噸、亞洲硅業(yè) 3 萬噸。3)Q3：預(yù)計只有通威包頭能實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)運(yùn)行，約 5 萬噸。4)Q4：包頭新特 10 萬噸、東方希望 6 萬噸、麗豪青海 5 萬噸、四川協(xié)鑫 10 萬噸、1-2 萬噸技改項目、徐州顆粒硅 3 萬噸。
23 年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃：2023 年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃比較多。寶豐、潤陽和晶諾的項目，總計約20 萬噸，四川永祥 12 萬噸、大全 10 萬噸、亞洲硅業(yè)三期 4 萬噸、合盛硅業(yè)約 10 萬噸，總計 150-160 萬噸，大概率都會在明年投放市場。還有一些項目按照目前的規(guī)劃可能陸續(xù)在 23 年投入，暫不確定。
重點(diǎn)地區(qū)硅料產(chǎn)能
新疆：目前，新疆有 4 家企業(yè)，每家企業(yè)在 6-10 萬噸，平均水平為 8 萬噸，
初步估計在 30-32 萬噸。
四川：目前為 8 萬噸，明年預(yù)計達(dá)到 20 萬噸。四川目前只有通威在產(chǎn)，為5萬噸。
云南：只有一家，5 萬噸。江蘇：協(xié)鑫目前約 7 萬噸。
內(nèi)蒙古：在產(chǎn)的只有通威包頭項目 5 萬噸，其他較小的包括聚光、鄂爾多斯、
東立，不到 4 萬噸，總計不到 10 萬噸。但未來內(nèi)蒙古新增產(chǎn)能較多，總產(chǎn)
能預(yù)計接近 100 萬噸。
工業(yè)硅各家公司的產(chǎn)能情況
一共 200 多家企業(yè)，500 萬噸產(chǎn)能，平均每家企業(yè)的產(chǎn)能在 2 萬多噸。最大的企業(yè)是合盛硅業(yè)，目前產(chǎn)能超過 80 萬噸;第二是東方希望，10 萬噸;第三是云南永昌，約 10 萬噸，超過 10 萬噸的企業(yè)只有這三家。
三、問答環(huán)節(jié)
1、之前預(yù)計國內(nèi)外產(chǎn)能合計為 85-90 萬噸，更偏向于 85 萬噸，有新的變數(shù)導(dǎo)致
現(xiàn)在更偏向于 90 萬噸嗎?
有三個因素：1)目前價格持續(xù)高漲，所以現(xiàn)在認(rèn)為檢修可能比之前的檢修更加精簡。2)投產(chǎn)節(jié)奏：之前判斷少 5 萬噸，主要是受到疫情的影響，訂貨、設(shè)備或其他方面可能會有一定的延期。但從目前的狀態(tài)來看，延期的影響正在持續(xù)扭轉(zhuǎn)，目前兩個最近的項目都在 6 月底投產(chǎn)，協(xié)鑫顆粒硅的投產(chǎn)進(jìn)度也超出預(yù)期。3)下游的需求量持續(xù)旺盛，導(dǎo)致現(xiàn)有企業(yè)的開工率追求極致。在這三方面因素的影響下，我們再次提高之前預(yù)期產(chǎn)量的上限。
2、對明年年底的有效產(chǎn)能和年底產(chǎn)能的預(yù)期大概是多少?到 23-24 年，產(chǎn)能和產(chǎn)量預(yù)測是多少?
明年預(yù)計產(chǎn)能有望突破 200 萬噸，實(shí)際釋放的量預(yù)計在 150 萬噸左右，當(dāng)然還是要看市場的需求。如果在 150 萬噸左右的情況下，光伏裝機(jī)量有望達(dá)到 350GW， 第一要看需求，第二還要看價格或成本，但不排除更激進(jìn)的可能。
3、四季度預(yù)計有 20-30 萬噸產(chǎn)能，因爬坡期比較長，新增的 20-30 萬噸要到明年才會達(dá)產(chǎn)，對今年有沒有影響?
到 22 年底，產(chǎn)能預(yù)計在 100 萬噸及以上，但實(shí)際釋放量只有 80 萬噸。Q4 投放的新增產(chǎn)能最早也要到 23 年 Q1，而且 Q4 可能實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)產(chǎn)能是 30 萬噸以上， 具體要看投產(chǎn)情況來進(jìn)行判斷。因為四季度的投產(chǎn)主要集中在顆粒硅方面，顆粒硅占其中的 50%左右。
4、薄片化對硅料的用量會不會大一點(diǎn)?以前 1 瓦是 3g，現(xiàn)在只有 2.7g 了?單瓦硅耗降低，能夠支撐的裝機(jī)量會更多么?
最新的數(shù)據(jù)是 2.6g/W。瓦硅耗降低，能夠支撐的裝機(jī)量會更多，但是同時也要考慮到容配比，目前按照 1.2 的容配比，可能以后要按照 1.3 的容配比。
5、二季度新增產(chǎn)能相比之前大幅增長，但是三季度開始，硅料價格還是呈現(xiàn)持續(xù)上行，而且趨勢也比較堅定，主要是因為產(chǎn)能爬坡速度比較慢，還是說因為需求太好導(dǎo)致產(chǎn)能一投出來就被消化?
2) 需求旺盛。相對來說，二季度的爬坡節(jié)奏是超預(yù)期的，之前預(yù)期整個一季度
是 16 萬噸，實(shí)際產(chǎn)量是 15.9 萬噸，基本是一致的，略微有些減少，二季度之前
預(yù)期是 18 萬噸，但是目前預(yù)期可能達(dá)到 18.5 萬噸，三季度之前預(yù)期是 19 萬噸，
現(xiàn)在預(yù)期可能達(dá)到 20 萬噸甚至 20 萬噸多一點(diǎn)，四季度預(yù)期可能達(dá)到 23-24 萬噸。
6、能源局說今年可能國內(nèi)有超過 100GW 的計劃，算上海外的話，今年的需求硅料算起來就變成硬的瓶頸了，在這種情況下三季度硅料還會出現(xiàn)比較明顯的拐點(diǎn)嗎?
3) 不太好進(jìn)行判斷，拐點(diǎn)首先是要有庫存，如果沒有庫存的話就沒有拐點(diǎn)，第二，沒有庫存代表有需求，需求其中一部分就是國內(nèi)的裝機(jī)需求，但是從國內(nèi)的裝機(jī)需求來看，如果真的實(shí)現(xiàn) 100GW 以上的裝機(jī)需求，肯定是能支撐的，但是從目前 2 塊錢的組件價格，是支撐不了這么高的需求的，這個是矛盾的。選擇信任國家的 100GW 以上的需求，價格就降不下來，如果選擇這么高的組件價格不能支撐地面裝機(jī)，就會降下來。
7、風(fēng)光大基地的進(jìn)展怎么樣?后續(xù)會不會追加投資規(guī)劃?
從需求角度來說，國家正在組織第二批風(fēng)光大基地，大約也是 100GW, 國內(nèi)的狀態(tài)目標(biāo)或者進(jìn)度是在不斷加快的過程中，這也是國家能源局說今年可能會達(dá)到100GW 的裝機(jī)量的最主要依據(jù),是否能實(shí)現(xiàn)，我們認(rèn)為具體細(xì)節(jié)上可能有一些微調(diào)，因為目前組件價格確實(shí)太高了，但是總體的方向不會發(fā)生變化。
8、之前預(yù)期在三季度末或者四季度初，四季度新增產(chǎn)能較多，產(chǎn)能釋放會有拐點(diǎn)下行，現(xiàn)在不考慮需求端不足以支撐的拐點(diǎn)，從產(chǎn)能端看帶來硅料價格下降的拐點(diǎn)在哪一季?
價格很難去判斷，價格和需求是聯(lián)動的，價格往下走，需求就起來，需求起來， 價格再往上走，但是我們認(rèn)為可能會在三季度會出現(xiàn)一定的拐點(diǎn)，因為從三季度或者從二季度開始，整個的庫存在不斷走高，現(xiàn)在就看企業(yè)能壘多高的組件庫存。
9、硅料價格出現(xiàn)拐點(diǎn)時的情形是什么樣的?
Ø 理論過程：首先，組件庫存太高，組件的排產(chǎn)降低，導(dǎo)致電池和硅片的價格持續(xù)下降，電池和硅片的開工率降低，接著買硅料的進(jìn)度和積極性降低，然后價格僵持 1-2 周，硅料企業(yè)手中的庫存達(dá)到半個月以上，這時就會出現(xiàn)相應(yīng)的硅料價格下降。
Ø 具體情況：拐點(diǎn)和需求以及庫存有非常大的關(guān)系，需求現(xiàn)在是幾個方面，第 一，目前需求是海外市場較好，從國內(nèi)的市場來看，大基地也在啟動，但是 從目前了解到的情況，大基地承受不了目前的高價位，在這樣的情況下，總 會出現(xiàn)國內(nèi)的需求跟不上的時候，因為價格實(shí)在太高了，所以價格也不會出 現(xiàn)持續(xù)上漲的情況，這一塊肯定有一定的瓶頸。下滑的情況可能有兩方面， 一方面是國內(nèi)的大基地需求接受不了這么高的價格，可能導(dǎo)致庫存持續(xù)高漲， 目前認(rèn)為整個庫存應(yīng)該是在 20 GW 左右，甚至超過 20GW，如果整個市場的庫存達(dá)到 40-50GW 的時候，企業(yè)承受的壓力也很大，在這樣的情況下可能就會出現(xiàn)一定的拐點(diǎn)。
10、關(guān)于組件的存貨，從 5、6 月來看有增加的趨勢，您怎么看?
庫存存在一個緩慢增加的趨勢。21 年底和 22 年初的時候，組件基本沒有庫存， 說明整個 Q1 的需求旺盛，而 Q2 從出口數(shù)據(jù)看并沒有出現(xiàn)明顯的下滑，再加上國內(nèi)的需求，可能也會有較好的表現(xiàn)。Q2 的需求和 Q1 的需求應(yīng)該基本相同，但從供應(yīng)量的角度來說，Q2 的供應(yīng)量是在緩慢增加的。初步判斷，22 年整個組件的庫存應(yīng)該增加 10GW 左右。
11、7-9 月組件庫存還會繼續(xù)增加嗎?大概能增加到多少?
是否增加不太好判斷。首先要判斷需求是否能持續(xù)，個人認(rèn)為可能不會持續(xù)，因此會導(dǎo)致庫存增加，可能三季度就會有個拐點(diǎn)。但是如果按照國家能源局 22 年要達(dá)成 100GW 的目標(biāo)來看，庫存可能不會這么多。如果庫存持續(xù)增加，預(yù)計至少要達(dá)到 40GW 以上的庫存水平，可能才會出現(xiàn)價格拐點(diǎn)，而且隨著體量的不斷增加，也有可能到 50GW 才出現(xiàn)拐點(diǎn)，1.5-2 月的組件產(chǎn)量，硅料價格才會出現(xiàn)一定的回落。
12、組件庫存在 Q3 增加 5 萬噸，Q4 增加 30 萬噸，能否具體拆分到月度上?
月度上沒辦法拆分，因為建廠速度、達(dá)產(chǎn)速度和每家企業(yè)的技術(shù)水平都不同，很難估計。
13、歷史經(jīng)驗上來說，如果發(fā)生累積庫存的情況，整個行業(yè)的利潤率水平必然會下降，那有沒有可能出現(xiàn)整個行業(yè)庫存增加，但整體成本下降，各公司仍然能獲利的情況呢?
全行業(yè)各個環(huán)節(jié)的企業(yè)都能獲利，只不過獲利大小不一樣。即使硅料價格出現(xiàn)一定下滑，硅料也是行業(yè)中利潤最高的。目前來說，每一次價格下調(diào)對硅料的影響并不是特別大，因為降幅相對來說比較有限。比如組件價格從 2 元跌到 1.8 元，
如果能支撐比較高的需求，硅料就能維持在對應(yīng)的組件價格為 1.8 元的價格。
14、二季度硅料的有效供給是多少?
明年硅料的有效釋放在 150 萬噸左右，但是可能支撐光伏的裝機(jī)是 350GW，這里面的硅耗大概是多少?容配比大概是多少?今年 Q2 有效供給在 18.5 萬噸。預(yù)計 2023 年的容配比大概是 1.3。
15、協(xié)鑫顆粒硅的新消息，包括成本、電耗和擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏?
協(xié)鑫：之前準(zhǔn)備在四川投產(chǎn) 6 萬噸，但最近了解到，協(xié)鑫在今年可能按照每月 2
萬噸的投產(chǎn)進(jìn)度，從 7 月份開始投，計劃到 12 月份投滿，投不到 10 萬噸，在價格較好的狀態(tài)下，企業(yè)表現(xiàn)出投資加快的節(jié)奏。
16、如何看待未來海外希望能夠?qū)崿F(xiàn)光伏制造自主的情況?硅料這個環(huán)節(jié)對成 本比較敏感，這個環(huán)節(jié)有可能實(shí)現(xiàn)嗎?
在海外建廠主要還是看成本，個人覺得在整個的光伏歷史過程中，海外產(chǎn)能是在不斷減少的過程中，而整個光伏發(fā)電又是在不斷進(jìn)步的過程中，光伏發(fā)電作為未來整個能源結(jié)構(gòu)最主要的構(gòu)成部分，如果在海外建廠，就代表著海外選擇的是高成本的供應(yīng)鏈，國內(nèi)采用低成本的供應(yīng)鏈，在整個能源結(jié)構(gòu)中國內(nèi)是占有優(yōu)勢的， 如果不選擇中國的組件，他要選擇高的成本。
17、Q4 和 23 年落地可能性不那么大的產(chǎn)能，主要遇到了哪些方面的瓶頸?是技術(shù)，還是說這種用電資源還是一些因素?
項目基本上都會落地，包括其他一些可能會落地但沒有計算進(jìn)去的產(chǎn)能，大概有50 多萬噸。最主要的不確定性因素有兩方面:
1)能耗指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)沒有通過或者地方?jīng)]有，所以即使有的項目已經(jīng)開工，最終可能因為沒有能耗指標(biāo)而無法繼續(xù)。
2)沒有技術(shù)人員。技術(shù)人員非常搶手，沒有技術(shù)人員代表著爬坡產(chǎn)能很慢，可能導(dǎo)致投產(chǎn)的項目未達(dá)產(chǎn)。
18、新投的硅料廠與下游的硅片企業(yè)之間的銷售協(xié)議是什么樣的?之前大廠的 產(chǎn)能可能都已經(jīng)鎖定了，新產(chǎn)能的情況呢?
龍頭企業(yè)的新產(chǎn)能基本上都被鎖定了，比如通威、大全。但對于一些沒有技術(shù)或者是沒有確定時間的產(chǎn)能，沒有辦法鎖定。
19、目前硅料價格和組件價格的相關(guān)性比較高嗎?
是的，硅料價格和組件價格相關(guān)性比較高的主要原因是其他環(huán)節(jié)的利潤率水平保相對比較穩(wěn)定。
20、如果硅料產(chǎn)能釋放，組件價格能否達(dá)到 1.4-1.5 元的水平?
是有可能的，主要看供應(yīng)量的大小。如果供應(yīng)量非常大，假設(shè)供應(yīng)量為 150 萬噸，大概有 10 多萬噸的庫存，10 多萬噸相當(dāng)于不到一個月的庫存。假如生產(chǎn) 170 萬噸，就有 1.5 個月的庫存。具體要結(jié)合整個市場的產(chǎn)出量情況來判斷。
21、如果硅料和組件價格大幅下降，硅片、電池片等環(huán)節(jié)會提前出現(xiàn)虧損嗎?
整個產(chǎn)業(yè)鏈的最佳情況是每一個環(huán)節(jié)取得相應(yīng)合理的利潤水平，組件價格可能會跌到 1.4 元左右。另外，還需要考慮到其他的輔材，比如粒子膠膜，坩堝等，是否能支持快速的增長。
22、如果 22 年的裝機(jī)需求是 100GW，能支撐硅料價格的保持嗎?
如果國內(nèi)裝機(jī)需求為 100GW，海外也接近 200GW，大概 270GW 以上的裝機(jī)量將超出整個硅料環(huán)節(jié)的供給量。由于海外的組件價格接受程度比較高，所以組件價格會維持在較高的水平，但這樣的話，可能國內(nèi)的裝機(jī)會受到影響。
23、23 年全球的預(yù)測裝機(jī)量是多少?中國裝機(jī)量占多少?
預(yù)計全球裝機(jī)量 350GW，中國占 120GW 左右。
24、怎么理解在出口強(qiáng)勁，國內(nèi)裝機(jī)增速也很高的情況下，組件庫存增加的情況?這是普遍的季節(jié)性嗎?
這是典型的供需矛盾問題，即使國內(nèi)和海外需求都保持相對旺盛的狀態(tài)，但供應(yīng)也在不斷增加。目前海外和國內(nèi)需求比較好的情況下，要繼續(xù)跟蹤 5 月份和 6 月份的數(shù)據(jù)，推測海外數(shù)據(jù)會比國內(nèi)數(shù)據(jù)有更好的表現(xiàn)。
25、硅片的供需情況是怎么樣的?最近兩周硅料價格一直在漲，但硅片價格為什么沒有繼續(xù)漲?
硅片價格沒有繼續(xù)漲有以下幾點(diǎn)原因：1)硅片在不斷的在減薄，利潤在持續(xù)增加。2)在 22 年，特別是 Q2、Q3，硅片增速比硅料要快。3)硅片的新進(jìn)入者想要搶市場，而硅片的價格相對比較敏感，因此不會輕易漲價。4)組件和硅片的庫存有增加的趨勢，且硅料價格處在高點(diǎn)，硅片漲價需要承擔(dān)相對比較高的風(fēng)險。所以綜合來看，硅片價格處在博弈階段，如果漲價會傳導(dǎo)到下游，組件價格會漲， 進(jìn)而加速需求的減少。
26、后續(xù)硅片價格會繼續(xù)持平還是會往下走?硅片的行業(yè)庫存?
目前來看，硅料價格不斷上漲，硅片價格下降是基本不可能，能保持不漲已經(jīng)是非常好的狀態(tài)。硅片犧牲自己環(huán)節(jié)的利潤，來平衡整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤。但如果終端的需求不足，組件的價格和開工率再降的話，硅片的價格也可能會降。硅片庫存在 7 天左右。
27、坩堝、石英砂緊張的情況會不會限制硅片有效產(chǎn)能的釋放?
關(guān)于這個問題業(yè)內(nèi)有兩種聲音，1)從坩堝的角度來說，只是成本增加的一個過程。2)另一種聲音說，進(jìn)口砂基本上不能被替代，所以一旦石英砂、坩堝出現(xiàn)短缺的話，可能會造成產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)再提高價格。
要解決這個問題，目前要看石英砂、坩堝的國產(chǎn)化材料的替代情況。如果替代相對比較好，就只是成本增加，而不會影響全產(chǎn)業(yè)鏈的供需。個人認(rèn)為國產(chǎn)化的材料替代會比較順利。
28、據(jù)說目前進(jìn)口料和國產(chǎn)料都比較緊張，這樣硬性的缺口會不會導(dǎo)致有效產(chǎn)能釋放不足?
無論是國產(chǎn)商還是進(jìn)口商，只要行業(yè)有足夠高的利潤，就會有人涌入，可以看到有更多人進(jìn)入了石英砂的環(huán)節(jié)。
29、三氯氫硅在硅料初次投產(chǎn)以及生產(chǎn)過程中，它的耗量大概是多少?現(xiàn)在是不是基本上所有的硅料企業(yè)都具備三氯氫硅自供的能力?
三氯氫硅首次投放的比例大概是 20%，10 萬噸的規(guī)模需要 2 萬噸的三氯氫硅初始量。目前新建項目較多，對三氯氫硅的需求量階段性比較大，此外，有些新建項目都是一期工程，一期工程肯定需要三氯氫硅，如果是二期工程，本身的一期工程配套了三氯氫硅，在初始投放的時候可能就不需要三氯氫硅了，所以認(rèn)為對三氯氫硅的需求是階段性需求，或者是一次性的消費(fèi)品問題。
30、三氯氫硅應(yīng)該怎么理解“是一次性的消費(fèi)”?
因為三氯氫硅只是在新產(chǎn)能投產(chǎn)的時候，需要 20%的量，但是正常運(yùn)行的過程中， 如果企業(yè)配套了三氯氫硅，就不需要再采購了?，F(xiàn)在主要原因是新增產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致需求出現(xiàn)明顯的增加，明年可能整體需求還是保持比較高的水平，今年新增的產(chǎn)能大概是 50-60 萬噸，明年的新增產(chǎn)能大概是在 100 萬噸，比較多的新增產(chǎn)能會投放在市場上，但是進(jìn)度持續(xù)不斷加快，肯定會建二期、三期，這種新項目對三氯氫硅的依賴度會越來越小。
31、一期需要采購三氯氫硅進(jìn)行生產(chǎn)，為什么二、三期就沒有這個需求了?
在項目新建的過程中要準(zhǔn)備三氯氫硅來快速投產(chǎn)，企業(yè)現(xiàn)有的三氯氫硅裝置也進(jìn)行生產(chǎn)，這種模式會促進(jìn)快速達(dá)產(chǎn)。在一期的后期就可以生產(chǎn)二期所需的三氯氫硅，到了二、三期時，企業(yè)就不用再采購三氯氫硅。
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