2022新能源汽車：在狂飆中分化 在競爭中融合

　　2022年中國新能源汽車行業(yè)熱火朝天，產(chǎn)銷量不斷創(chuàng)新高。來自乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月新能源汽車國內(nèi)零售503萬輛，同比增長100.1%，11月份的市場滲透率達(dá)到36.3%，較去年同期提升了15個(gè)百分點(diǎn)。

　　然而，與2021年新能源汽車全體高歌猛進(jìn)相比，2022年新能源汽車在狂飆中出現(xiàn)了兩大分化：強(qiáng)者與弱者的分野;上下游價(jià)值鏈的分裂。同時(shí)，在激烈的市場競爭中出現(xiàn)兩大融合：整車巨頭與上游資源企業(yè)的捆綁合作;車企與非車企的合縱連橫。

　　不管是分化還是融合，其背后是發(fā)展動力在轉(zhuǎn)換：行業(yè)扶持政策的拐杖正在遠(yuǎn)去，市場化競爭產(chǎn)生的力量在迅速激發(fā)，那些具有品牌力的產(chǎn)品，那些擁有過硬技術(shù)的公司，在2022年表現(xiàn)優(yōu)異，并站到了浪潮之巔，2023年他們將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展哪些新技術(shù)?

　　強(qiáng)者愈強(qiáng)

　　歲末年終，回顧一年各行各業(yè)景氣度，讓人記憶深刻的火爆行業(yè)，新能源汽車必有一席。“2022年，高油價(jià)大大推動了電動車的普及化。”一家汽車公司高管說。

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會12月26日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1至11月，銷量排名前十位的SUV生產(chǎn)企業(yè)共銷售580.2萬輛新車，占銷售總量的57.4%。其中，比亞迪、特斯拉增速明顯。值得注意的是，比亞迪和特斯拉在2022年一直領(lǐng)跑中國新能源車銷量榜，分別完成300萬輛和100萬輛新車的下線，成為新能源車市火爆的縮影。

　　“中國新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入市場化發(fā)展新階段。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹對上海證券報(bào)記者說，在他看來，以比亞迪為代表，即便逐漸離開了以往的補(bǔ)貼等政策“拐杖”扶持，國產(chǎn)新能源汽車憑借其產(chǎn)品力和品牌力開始被更多消費(fèi)者所接受。

　　更多的購車者選擇新能源汽車被中汽協(xié)的一組最新預(yù)測所驗(yàn)證：2022年中國汽車總銷量為2680萬輛，其中，乘用車同比增長9.4%，商用車同比下降35.3%，而新能源汽車銷量同比增長則高達(dá)90.3%，達(dá)到歷史性的670萬輛。來自乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，11月份的新能源汽車市場滲透率已經(jīng)達(dá)到36.3%，較去年同期提升了15個(gè)百分點(diǎn)。“這個(gè)滲透率比我當(dāng)年大膽想象的還要來得早。”一位造車新勢力創(chuàng)始人對記者感言。

　　伴隨油價(jià)步入“8元時(shí)代”，消費(fèi)者出于成本考慮，內(nèi)心的天平越來越向新能源汽車傾斜。中汽協(xié)常務(wù)副秘書長付炳鋒指出，新能源車與燃油車相比，使用經(jīng)濟(jì)性日益明顯，加上購買政策的優(yōu)惠條件等，“中國新能源汽車已經(jīng)從過去的政策驅(qū)動，迎來了市場化的快速發(fā)展。”蔚來董事長李斌上周也對記者透露，公司回購了一輛蔚來ES6換電車型，這輛車換電達(dá)1300多次，和燃油車使用成本相比，相當(dāng)于開了3年省出一輛寶馬X3。

　　不過值得注意的是，前兩年風(fēng)光無比的造車新勢力在2022年出現(xiàn)了頹勢。2022年“蔚小理”遇到了增長瓶頸，三個(gè)品牌的銷量都是微增，難以再上臺階，長期虧損的隱疾也沒有任何好轉(zhuǎn)的跡象。這與比亞迪、廣汽、上汽等后發(fā)制人形成鮮明對比。

　　出口方面，與前兩年不同的是，除亞洲外，歐洲市場成為我國新能源汽車主要新增出口地區(qū)。今年前三季度，比利時(shí)、英國、泰國成為我國新能源汽車出口前三名國家。僅上汽集團(tuán)旗下名爵品牌年內(nèi)單次出口歐洲就超過1萬輛新能源車。

　　對于中國新能源汽車在國內(nèi)外交出的一份份亮麗的成績單，付炳鋒指出，近10年來，中國政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持政策不斷加碼。同時(shí)，隨著汽車行業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型，中國車企積極轉(zhuǎn)型，新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力不斷提升，無論是產(chǎn)品外觀、質(zhì)量還是研發(fā)、生產(chǎn)能力，都在滿足多樣化的市場需求。

　　行業(yè)分化

　　2022歲末，新能源造車品牌自游家的2.4萬名意向用戶們沒有等來原本按合同要交付的新車，而是收到了停止交付的致歉信和一臺車模作為賠償。新能源造車的滑鐵盧事件近期正開始頻頻出現(xiàn)。

　　曾經(jīng)在2019年位列造車新勢力年度銷量亞軍的威馬汽車日前被曝裁員降薪。董事長沈暉發(fā)布的內(nèi)部信顯示，2022年，威馬汽車面臨著供應(yīng)鏈的巨大挑戰(zhàn)，原材料成本急劇上升、供貨不及時(shí)等問題，嚴(yán)重影響了威馬汽車的生產(chǎn)經(jīng)營。曾經(jīng)沖擊科創(chuàng)板和港股失敗的威馬不得不轉(zhuǎn)而謀求借殼在港股上市以渡過難關(guān)。“希望同學(xué)們理解公司的困難，挺過寒冬，迎接春天的到來。”沈暉在信的最后對員工們喊話。

　　即便已經(jīng)上市的新能源整車制造公司的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀也不容樂觀。財(cái)報(bào)顯示，小鵬汽車前三季度虧損23.8億元，賽力斯前三季度虧損26.75億元，北汽藍(lán)谷前三季度虧損則達(dá)到35億元。不少業(yè)內(nèi)人士開始質(zhì)疑新能源造車的叫好不叫座，叫座不賺錢的現(xiàn)象。有汽車行業(yè)分析師對記者直言，現(xiàn)在的中國新能源車品牌已經(jīng)比燃油車時(shí)代的品牌還多，相當(dāng)程度的過剩已經(jīng)顯現(xiàn)，未來必然面臨一輪嚴(yán)酷的洗牌。

　　對于造車端的薄利甚至虧損背后是產(chǎn)業(yè)鏈利益分配的不平衡，長安汽車董事長朱華榮日前坦言，電池價(jià)格飛漲，讓直接面對C端市場的車企苦不堪言。朱華榮透露，當(dāng)前電池成本超過整車成本的40%至50%，這嚴(yán)重影響效益的達(dá)成，對企業(yè)經(jīng)營造成極大波動。“產(chǎn)業(yè)鏈整體風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力不足，碳酸鋰等價(jià)格波動帶來很大影響。”比亞迪執(zhí)行副總裁廉玉波日前指出，原材料和電池的價(jià)格上漲已經(jīng)給整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈造成了較大影響。

　　新能源整車產(chǎn)能的增加也催生了上游動力電池產(chǎn)業(yè)投資熱。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，截至今年10月，全國動力及儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh(含海外規(guī)劃)。而根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年中國動力電池出貨量僅為490GWh。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年動力電池領(lǐng)域至少公布了近80個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超萬億元。

　　越來越多的業(yè)內(nèi)人士開始表達(dá)對投資過熱的憂慮。“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會過剩。”動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬說。

　　億緯鋰能董事長劉金成近日也表示，預(yù)計(jì)最晚后年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

　　融合趨勢

　　長長的產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出巨大的利益落差，鋰資源上游企業(yè)賺得盆滿缽滿，整車企業(yè)卻只得了表面光鮮，這樣的割裂，刺激著越來越多整車企業(yè)進(jìn)軍中上游產(chǎn)業(yè)鏈，上下游一體化，整車也參與動力電池生產(chǎn)的案例在2022年密集出現(xiàn)。

　　比亞迪自不必說，已經(jīng)完成了超級完整的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。今年以來，廣汽集團(tuán)、江淮汽車、東風(fēng)集團(tuán)、上汽集團(tuán)、吉利控股均相繼披露自研動力電池和裝車的計(jì)劃。

　　廣汽集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，術(shù)業(yè)有專攻，本來強(qiáng)調(diào)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)分工是對的，但是現(xiàn)在新能源汽車的供應(yīng)鏈安全已經(jīng)擺在了最重要的位置。動力電池供應(yīng)的穩(wěn)定和可靠，對于大規(guī)模生產(chǎn)新能源車的汽車集團(tuán)尤為重要。當(dāng)供應(yīng)達(dá)到一定規(guī)模后，電池的成本也會下降，所以，整車企業(yè)有直接掌握動力電池業(yè)務(wù)的較強(qiáng)訴求。

　　上下游一體化融合是一種趨勢，還有一種是橫向的合作。

　　臨近年末，寧德時(shí)代董事長曾毓群的行程非常忙碌，最近一周已先后在寧德、宜賓、重慶等多地出席會談和簽約儀式。其中，引人關(guān)注的是，12月14日，寧德時(shí)代和華為兩家行業(yè)巨頭簽約，明確寧德時(shí)代動力電池未來將成為華為智選車首選電池等合作事項(xiàng)。

　　根據(jù)合作備忘錄，雙方將就華為智選車項(xiàng)目展開積極探討，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏。華為終端將推薦寧德時(shí)代作為華為智選車合作伙伴汽車動力電池的第一優(yōu)選合作伙伴。寧德時(shí)代將為華為智選車項(xiàng)目提供具有市場競爭力的高品質(zhì)汽車動力電池產(chǎn)品，以支持華為智選車產(chǎn)品更快地面向市場，充分保障華為智選車產(chǎn)品的創(chuàng)新性和領(lǐng)先性。

　　對此，資深汽車行業(yè)分析師梅松林表示，目前行業(yè)普遍認(rèn)為，智能新能源汽車競賽的上半場是電動化，下半場則是智能化。電動化目前已經(jīng)炙手可熱，但是，作為電動化最大受益者之一、電池市場份額超過一半的寧德時(shí)代已經(jīng)開始積極發(fā)展汽車智能化領(lǐng)域，利用自身在電動化方面的優(yōu)勢，為智能化行業(yè)的春天提前布局和謀劃，這頗有標(biāo)志性意義。

　　中信證券最新研報(bào)指出，汽車智能化配置具有較強(qiáng)的消費(fèi)升級屬性，是車企產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差異化的重要方向，智能駕駛、智能座艙、智能底盤以及智能化內(nèi)外飾等系統(tǒng)具有顯著的增配趨勢。

　　付炳鋒也表示，汽車智能化未來發(fā)展空間還非常大，他指出，中國汽車產(chǎn)業(yè)智能化水平不斷提升，場景應(yīng)用推陳出新。但本土汽車基礎(chǔ)軟件，尤其是操作系統(tǒng)核心技術(shù)依舊薄弱，研發(fā)較為分散，尚未形成規(guī)?；?yīng)和行業(yè)合力。“汽車行業(yè)未來面臨巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，迫切需要發(fā)揮超大規(guī)模市場優(yōu)勢，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)新生態(tài)，迎接汽車百年變局新局面的到來。”

　　火熱的新能源汽車們還在高速馳騁，雖然有的已經(jīng)掉隊(duì)，有的已經(jīng)后繼乏力，但是整個(gè)新能源賽道卻已經(jīng)壯大，越來越多的新技術(shù)與新玩家正陸續(xù)加盟其中，賦予這個(gè)方興未艾的大產(chǎn)業(yè)不斷迭代，在自我揚(yáng)棄中走向更廣闊的未來。（作者：俞立嚴(yán) 覃秘）