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國際氫能戰(zhàn)略與專利分析

方野2020發(fā)布時間:2023-08-14 12:20:41

  前言

  氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源,正逐步成為全球應(yīng)對氣候變化和能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要抓手。隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起,新興能源技術(shù)以前所未有的速度加快迭代,助推氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據(jù)國際氫能源委員會預(yù)測,到2030年全球氫能領(lǐng)域投資總額將達5000億美元,而2050年全球氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將超過2.5萬億美元。在此背景下,目前已有超過40多個國家和地區(qū)制定了國家氫能發(fā)展戰(zhàn)略,積極培育氫能及燃料電池技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,如圖1所示。在推動氫能發(fā)展的過程中,各國根據(jù)自身資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場訴求等因素,分階段、分領(lǐng)域推進氫能發(fā)展戰(zhàn)略,并在實踐中不斷完善,已經(jīng)形成各具特色的發(fā)展模式。


圖1全球氫能戰(zhàn)略布局概況

  資料來源:中國氫能聯(lián)盟研究院

  1 主要國家氫能戰(zhàn)略分析

  1.1 美國:重視氫能技術(shù)研發(fā) 加快釋放應(yīng)用潛力

  美國是最早發(fā)展氫能的國家,多年來始終將氫能作為重要能源戰(zhàn)略儲備技術(shù),持續(xù)支持氫能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研發(fā),并加快示范創(chuàng)建和戰(zhàn)略部署,以期實氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。2021年7月美國能源部(以下簡稱“DOE”)宣布投資5250萬美元用于綠氫技術(shù)的研發(fā),這筆資金將惠及多項氫能研發(fā)項目,旨在十年內(nèi)將氫能成本降低80%,達到每千克1美元。11月DOE又發(fā)布《碳中性氫能技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)》研發(fā)指南,明確了高效新型電解水制氫、氫機理等4個優(yōu)先研發(fā)方向。2022年2月,DOE下屬化石能源和碳管理辦公室宣布2800萬美元的聯(lián)邦資金,用于推動綠氫作為一種無碳燃料用于交通、工業(yè)和電力生產(chǎn)。2022年11月,DOE發(fā)布《國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖(草案)》,制定2022-2035年近、中、長期清潔氫能發(fā)展行動時間表,如表1所示,明確在制氫、儲氫、運氫及終端應(yīng)用的各階段發(fā)展目標(biāo)。此外,美國于2023年6月發(fā)布首個國家能源戰(zhàn)略規(guī)劃路線圖。


資料來源:《國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖(草案)》

  1.2 歐盟:探索氫能規(guī)?;?yīng) 構(gòu)建綜合應(yīng)用體系

  歐盟氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早,也是目前最積極推進氫能發(fā)展的地區(qū)之一。歐盟通過致力于探索氫能規(guī)模化供應(yīng),構(gòu)建氫能的綜合應(yīng)用體系,以便實現(xiàn)低碳發(fā)展。2020年歐盟推出《歐洲氫能戰(zhàn)略》,計劃到2030年,在歐盟和非歐盟國家各安裝40GW可再生能源制氫裝置,同時制定包含交通運輸、建筑、工業(yè)能源與原料、發(fā)電等氫能終端多領(lǐng)域應(yīng)用路線圖,如圖2所示,逐步構(gòu)建氫能綜合應(yīng)用體系。為繼續(xù)擴大氫能供給,2022年歐盟委員會和歐洲氫能貿(mào)易協(xié)會組成“清潔氫伙伴關(guān)系”,提供3億歐元,支持清潔氫生產(chǎn)、儲存和分配等環(huán)節(jié),并推動氫能在航空、重型運輸?shù)鹊湫碗y減排行業(yè)中的應(yīng)用;同時歐盟發(fā)起“清潔氫能聯(lián)合行動計劃”,投資10億歐元用于研發(fā)氫能的制取、儲存、交叉領(lǐng)域等,并支持氫能示范項目,加大本土氫能供給;此外,歐盟多數(shù)國家在全球各地尋求氫能供應(yīng)合作伙伴,加快港口氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),確保氫能進口。


圖2歐盟氫能應(yīng)用路線圖

  資料來源:《歐盟氫能戰(zhàn)略》

  1.3 日本:多層次布局戰(zhàn)略 構(gòu)建“氫能社會”

  日本將氫能作為解決能源問題的終極解決方案,并提出建設(shè)“氫能社會”目標(biāo),其基本架構(gòu)如圖3,具體目標(biāo)見表2。該目標(biāo)要求通過開發(fā)一次能源,獲取氫氣和電力,并開展綜合利用。2014年4月,在“第四次能源基本計劃”中,日本政府明確提出加速建設(shè)和發(fā)展“氫能社會”的戰(zhàn)略方向,并且把氫能、電力和熱力共同構(gòu)成二次能源的三大支柱。


圖3日本“氫能社會”基本架構(gòu)圖

  為實現(xiàn)氫能社會目標(biāo),日本布局了全方位多層次的氫能發(fā)展戰(zhàn)略。在國家層面,日本不斷完善氫能源政策體系。自2017年日本首次制定《氫能基本戰(zhàn)略》后,日本政府發(fā)布多項政策支持氫能發(fā)展。2020年日本發(fā)布《2050年碳中和宣言》,指出氫能對碳中和目標(biāo)的凸顯作用;2022年2月頒布的《第六次能源基本計劃》,強調(diào)綠色氫能和氨能在能源系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用;此外2023年6月日本修訂了氫能基本戰(zhàn)略。在城市層面,于2016年東京都政府推出了針對2020年東京奧運會和殘奧會的“氫社會”計劃,旨在通過東京奧運會展示“氫能社會”發(fā)展成果;此外2022年2月,日本福岡市公布了氫能社會計劃,重點關(guān)注燃料電池汽車以及居民生活使用氫能的事項,并修訂氫能社會法規(guī)。在企業(yè)層面,積極開展氫能產(chǎn)業(yè)協(xié)同。日本能源企業(yè)意識到國家能源戰(zhàn)略對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性,積極參與相關(guān)領(lǐng)域的科研活動。例如2020年10月由豐田汽車、東芝、ENEOS、Iwatani、川崎重工等9家日本私營企業(yè)組建“日本氫能協(xié)會”,以促進氫能行業(yè)的供應(yīng)鏈和全球伙伴關(guān)系的形成;2023年5月日本川崎、鈴木、本田、雅馬哈四家主機廠設(shè)立發(fā)動機技術(shù)研究組合“HySE”推動氫燃料發(fā)動機普及。


資料來源:公開數(shù)據(jù),政研咨詢中心整理

  1.4 韓國:采取激進財政補貼 打造經(jīng)濟發(fā)展新引擎

  韓國將氫能產(chǎn)業(yè)作為韓國未來發(fā)展的三大戰(zhàn)略投資領(lǐng)域之一。韓國政府韓國政府自2019年起對新建加氫站提供30億韓元的建設(shè)補貼,對已存續(xù)加氫站提供上一年運營費用66%的運營補貼;減免加氫站50%的國有土地租賃費,并為民營加氫站提供長期低息貸款;同時推出氫能城市計劃,為氫燃料電池汽車提供財政補貼1304億韓元。2020年,韓國工業(yè)能源部發(fā)布《2020年新能源和可再生能源技術(shù)開發(fā)利用和行動計劃》,為制氫基地項目提供299億韓元的資金支持。為了加快氫能應(yīng)用,促進氫能燃料電池車發(fā)展,韓國宣布2023年將為16920輛氫能燃料電池車提供補貼,包括16000輛乘用車、700輛公交車、100輛貨車以及120輛清潔車,同時購買氫能燃料電池車的個人/企業(yè)居住地的地方政府將為氫能燃料電池乘用車提供最高2250萬韓元的補貼,考慮到不同地區(qū)的差異,部分乘用車可獲得最高3000萬韓元的補貼。通過大力發(fā)展“氫經(jīng)濟”,韓國政府預(yù)計到2040年,將提供42萬個就業(yè)崗位,創(chuàng)造43萬億韓元經(jīng)濟附加值。

  2 全球車用氫能專利分析

  2.1 申請趨勢

  本報告專利文獻數(shù)據(jù)均來自INCOPAT全球?qū)@麛?shù)據(jù)庫,本節(jié)車用氫能專利檢索數(shù)據(jù)采集時間段為2003年1月1日至2022年12月31日,涵蓋了整車集成、質(zhì)子交換膜燃料電池系統(tǒng)以及氫內(nèi)燃機相關(guān)的專利技術(shù),專利申請趨勢如圖4所示??傆媽@麛?shù)據(jù)57191條,其中以簡單同族合并方式處理后共計41338件。


圖4全球車用氫能專利申請趨勢圖

  車用氫能技術(shù)最早在1980年由日本開始著手研究,后隨著全球溫室效應(yīng)的加劇,車用氫能技術(shù)越發(fā)受到重視,更多國家加入了該技術(shù)領(lǐng)域的探索,隨著多年的技術(shù)發(fā)展,2003年至2013年間,研究成果持續(xù)涌現(xiàn),專利申請趨勢緩慢增長。

  2014年起,全球主要國家高度重視車用氫能技術(shù)發(fā)展,多國將氫能上升至國家能源戰(zhàn)略高度,不斷加大對車用氫能技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化扶持力度,有效促進了全球車用氫能的技術(shù)進步,專利申請曲線突增猛漲,最高年申請量達四千余件,進入飛速發(fā)展期。

  2.2 區(qū)域分布

  在過去20年間,車用氫能專利區(qū)域分布如圖5所示。中國、日本和美國在車用氫能技術(shù)領(lǐng)域擁有較高的專利申請量,是當(dāng)前全球范圍內(nèi)較有技術(shù)競爭力和市場競爭力的地區(qū)國家。

  中國綜合實力不斷提升,新能源汽車發(fā)展勢頭強勁,越發(fā)受到全球關(guān)注,已成為車用氫能技術(shù)和市場布局重點地區(qū),因此在中國有著較高的車用氫能技術(shù)專利布局申請量;日本作為車用氫能技術(shù)起源國,在該領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢,已開始進行車用氫能技術(shù)的全球布局;美國作為強有力的發(fā)達國家代表,技術(shù)研發(fā)實力雄厚,一直保持較高的專利申請量。


圖5全球車用氫能專利區(qū)域分布

  2.3 主要申請人

  全球車用氫能技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾埩颗琶笆纳暾埲巳鐖D6所示。從圖中可以看到,目前車用氫能技術(shù)主要掌握在眾多車企手中,其中較典型的如日本豐田和本田、韓國現(xiàn)代、美國通用和福特以及中國一汽,而北京億華通作為唯一的非車企型企業(yè)列入其中,具有較佳的研發(fā)實力。

  此外,日本豐田的專利申請量排名第一,遠(yuǎn)超其他申請主體。作為最早研究車用氫能技術(shù)的實力代表,日本豐田公司自1992年開展車用氫能技術(shù)的研究,且在2014年,豐田公司的首款燃料電池乘用車“Mirai”成功上市,此后豐田公司陸續(xù)開展車用氫能技術(shù)的大量研究,增加專利申請量。


圖6全球車用氫能專利主要申請人

  2.4 技術(shù)流向

  從全球車用氫能技術(shù)流向來看,美國、日本、德國和韓國為主要技術(shù)輸出國,技術(shù)自主創(chuàng)新性較強,具有較強的研發(fā)實力和市場、技術(shù)控制力;中國、美國、日本和歐洲地區(qū)為主要的技術(shù)輸入目標(biāo)國,尤其是中國,具有較大的市場空間,是市場爭奪的焦點地區(qū)。


圖7全球車用氫能專利技術(shù)流向

  3 總結(jié)與建議

  3.1 氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展價值獲全球認(rèn)可

  雙碳背景下氫能產(chǎn)業(yè)價值日益凸顯。氫能作為低碳發(fā)展必然路徑,發(fā)展前景已得到全球一致認(rèn)同,參考各國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展推廣經(jīng)驗,預(yù)計氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展價值將在三個方面獲得全球認(rèn)可:

  一是雙碳背景下氫能產(chǎn)業(yè)獲得更多“碳機遇”及“碳認(rèn)可”。雙碳背景下全球多國加速可再生能源發(fā)展,而由于可再生能源的季節(jié)波動性,產(chǎn)生了大規(guī)模長周期調(diào)峰、儲能需求。同時在雙碳背景下,工業(yè)、交通、化工多個領(lǐng)域面臨嚴(yán)重的減碳壓力。歐盟發(fā)布的氫能戰(zhàn)略,旨在以氫能為抓手,促進全產(chǎn)業(yè)鏈的低碳發(fā)展,此戰(zhàn)略一方面明確了氫能的減碳角色,另一方面也為氫能產(chǎn)業(yè)帶來巨大的低碳發(fā)展機遇,預(yù)計未來全球均將加速推動碳市場建設(shè),并以氫為抓手推動產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展,屆時氫能產(chǎn)業(yè)將從碳政策、碳交易、碳補貼等多個方面獲得實際支持。

  二是交通領(lǐng)域氫能發(fā)展路線逐漸明確。在汽車產(chǎn)業(yè)全面電動化背景下,歐盟、美國均發(fā)布了明確的發(fā)展路線圖,在交通領(lǐng)域氫能重卡發(fā)展前景已明確,同時在未來去油、去碳的發(fā)展大背景下,氫能由于儲存密度、加注速度等方面無可替代的優(yōu)勢,將成為多個場景下燃油車的完美替代品,隨著碳成本的持續(xù)提升,根據(jù)應(yīng)用場景不同,氫電互補、氫電全功率混動的技術(shù)路線將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)主流技術(shù)路線。

  三是氫能價值日益凸顯,將成為未來國際產(chǎn)業(yè)競爭關(guān)鍵領(lǐng)域。在推動可持續(xù)發(fā)展方面,包括中國在內(nèi)的多個國家均存在化石能源依賴問題,日韓等能源依賴嚴(yán)重國家已極度重視氫能發(fā)展,希望通過氫能產(chǎn)業(yè)的推動擺脫能源依賴?yán)Ь?,預(yù)計隨著氫能的持續(xù)發(fā)展,全球大部分國家均將認(rèn)識到氫能在可持續(xù)發(fā)展方面價值并加大氫能推廣力度。在技術(shù)競爭力方面,氫能可與多個產(chǎn)業(yè)結(jié)合,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級及變革,全球氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將達數(shù)十萬億元,美、日、韓多國高度重視氫能技術(shù)發(fā)展,氫能技術(shù)將成為國際產(chǎn)業(yè)競爭重點。

  3.2 車用氫能專利發(fā)展態(tài)勢良好

  隨著各國對氫能技術(shù)的重視,全球車用氫能技術(shù)迎來飛速發(fā)展,車用氫能專利發(fā)展呈現(xiàn)以下特點:

  一是車用氫能技術(shù)蓬勃快速發(fā)展,展現(xiàn)良好申請態(tài)勢。目前車用氫能技術(shù)已經(jīng)進飛速發(fā)展階段,各個國家及各個申請人爭相強奪技術(shù)控制點和市場控制點,未來幾年,車用氫能領(lǐng)域的技術(shù)競爭和市場競爭或?qū)⒓ち艺归_。

  二是日本車用氫能技術(shù)領(lǐng)先,中美緊隨其后。當(dāng)前,從綜合實力來看,日本具有較強的研發(fā)實力,其在全球范圍內(nèi)的專利布局也較為廣泛,車用氫能技術(shù)的發(fā)展水平暫時領(lǐng)先其他國家。中國和美國的車用氫能技術(shù)雖然發(fā)展較晚于日本,但后期的爆發(fā)力較強,申請人均有著較強的研發(fā)實力和較高的專利申請量,未來中日美的車用氫能技術(shù)或?qū)⑿纬扇愣α⒌木置妗?/p>

  3.3 建議政府堅持戰(zhàn)略引領(lǐng),完善氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局

  與歐美日韓相比,我國氫能產(chǎn)業(yè)起步較晚,雖然國家發(fā)改委已出臺《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》作為氫能產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)性規(guī)劃文件,但是國家層面對企業(yè)的規(guī)劃統(tǒng)籌仍顯不足,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展不同步,難以形成大范圍的集群協(xié)作效應(yīng),補貼和引導(dǎo)政策不配套,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)、各地區(qū)之間政策措施不統(tǒng)一。

  建議政府堅持戰(zhàn)略引領(lǐng),完善氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局。通過政府補貼引導(dǎo)社會資本投資,強化氫能的能源屬性,將氫能列入國家綠色基金及投資管理體系,明確財政、稅收等多方面政策支持標(biāo)準(zhǔn)和支持時限,建立相應(yīng)的資金和擔(dān)保機制,積極引導(dǎo)社會資本投資,促進國有大型能源企業(yè)向以氫能為代表的新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、支持中小民營企業(yè)進入氫能及燃料電池細(xì)分市場,方135野8509先9287生借助政府補貼措施加快氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

  4.4 特斯拉汽車公司的創(chuàng)始人埃隆·馬斯克最近宣布,特斯拉計劃在2024年邁入氫能時代,這一消息在網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)了廣泛討論。許多人對特斯拉的這一決策表現(xiàn)出濃厚的興趣,并懷抱著滿懷期待的心情。

  氫能源憑借其高能量密度和零排放等優(yōu)勢,已成為未來能源發(fā)展的重要方向。特斯拉一直是全球電動汽車行業(yè)的領(lǐng)軍者,始終致力于推動清潔能源的研發(fā)和應(yīng)用。對特斯拉而言,投身氫能源領(lǐng)域是一項重大的戰(zhàn)略抉擇。


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