6月6日，美國(guó)政府發(fā)布聲明，美國(guó)將對(duì)馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南和柬埔寨四國(guó)的光伏電池組件免征24個(gè)月關(guān)稅。同日，美國(guó)商務(wù)部稱(chēng)，免稅措施止于東南亞四國(guó)，針對(duì)中國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)征收的相關(guān)關(guān)稅不變。此外，仍將繼續(xù)就中國(guó)光伏企業(yè)是否通過(guò)東南亞企業(yè)規(guī)避美國(guó)關(guān)稅展開(kāi)調(diào)查。調(diào)查得出的任何結(jié)論將在2年免稅期結(jié)束后適用。（記者 韓曉彤）
全球一次能源價(jià)格大漲和能源供應(yīng)緊張是美國(guó)宣布豁免東南亞四國(guó)光伏組件2年關(guān)稅的重要原因。為保障美國(guó)本土的能源電力供應(yīng)，短期內(nèi)美國(guó)仍需大量進(jìn)口光伏組件、電池等。
東南亞太陽(yáng)能資源豐富，中資光伏企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，再加上地理位置臨近，“出海”東南亞是中國(guó)光伏企業(yè)拓展市場(chǎng)的選擇之一。
美國(guó)政府的最新聲明雖然在短期內(nèi)利好中國(guó)光伏在東南亞的產(chǎn)能，但并不意味著2年后不會(huì)面臨關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。加上中國(guó)光伏“出海”東南亞原本就面臨當(dāng)?shù)貙?duì)外商投資的限制及能源企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，下一步在老撾、柬埔寨、緬甸等光伏產(chǎn)業(yè)處于起步階段的國(guó)家發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，是中國(guó)光伏“出海”的機(jī)會(huì)所在。
區(qū)域內(nèi)公司競(jìng)爭(zhēng)激烈
據(jù)東盟能源中心數(shù)據(jù)，僅在湄公河國(guó)家緬甸、泰國(guó)和柬埔寨，LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)低于150美元/兆瓦時(shí)的太陽(yáng)能潛力就超過(guò)30太瓦，大約是2017年?yáng)|盟總裝機(jī)發(fā)電容量(234吉瓦)的130倍。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)埃信華邁預(yù)測(cè)，東南亞將在2022年增加17.4吉瓦的裝機(jī)容量，同比增長(zhǎng)6%，包括7.6吉瓦的可再生能源和9.8吉瓦的常規(guī)能源。馬來(lái)西亞、菲律賓和越南將成為東南亞2022年最具潛力的可再生能源市場(chǎng)。
國(guó)際可再生能源署最新報(bào)告顯示，2019年全球投建的太陽(yáng)能項(xiàng)目總裝機(jī)成本為995美元/千瓦，而中國(guó)光伏發(fā)電項(xiàng)目平均成本僅為794美元/千瓦，處于較低水平，具備國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
但曾長(zhǎng)期在東南亞地區(qū)從事新能源投資的人士告訴記者，菲律賓、泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞等國(guó)對(duì)東南亞之外的國(guó)家的FDI(外商直接投資)施加了一些限制，一些國(guó)家不允許境外企業(yè)控股。目前老撾、柬埔寨、緬甸存在較多機(jī)會(huì)，但老撾電力基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，緬甸只能使用本地貨幣進(jìn)行結(jié)算,而且該國(guó)局勢(shì)相對(duì)復(fù)雜。
據(jù)埃信華邁統(tǒng)計(jì)，東南亞70%—80%在運(yùn)、在建、計(jì)劃中的光伏產(chǎn)能都由本國(guó)或東南亞區(qū)域內(nèi)其他公司擁有。
其中，菲律賓的開(kāi)發(fā)商Solar Philippines在東南亞擁有最多的光伏項(xiàng)目;越南的Xuan Thien Group以1.14吉瓦已完成項(xiàng)目和597兆瓦的計(jì)劃中項(xiàng)目位居第二。在泰國(guó)已完成的光伏項(xiàng)目中，Superblock處于領(lǐng)先地位，Energy Abso-lute和SPCG緊隨其后。
與其他東南亞國(guó)家不同，馬來(lái)西亞光伏項(xiàng)目曾聚集了不少國(guó)際開(kāi)發(fā)商，在LSS3(第三階段大規(guī)模太陽(yáng)能)招標(biāo)期間，馬來(lái)西亞將大部分項(xiàng)目授予了國(guó)際開(kāi)發(fā)商。但上述人士透露，LSS5(第五階段大規(guī)模太陽(yáng)能)招標(biāo)已全部由馬來(lái)西亞本國(guó)公司投標(biāo)，且新增了建成兩年內(nèi)不許轉(zhuǎn)讓股權(quán)的規(guī)定。
為使投資組合多樣化并增加容量份額，部分馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡和泰國(guó)的獨(dú)立發(fā)電企業(yè)還會(huì)涉足海外項(xiàng)目，越南因?yàn)橛欣腇IT(發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼)和負(fù)荷增長(zhǎng)潛力一度成為投資熱點(diǎn)目標(biāo)。
不少對(duì)東南亞有研究的能源從業(yè)者告訴記者，東南亞區(qū)域以外的公司在該區(qū)域開(kāi)發(fā)光伏項(xiàng)目會(huì)遇到不少困難，尤其是政策、政府監(jiān)管還有當(dāng)?shù)乩吓颇茉雌髽I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)于投資收益，中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎表示，東南亞光伏市場(chǎng)單個(gè)體量較小，各國(guó)各地政策不同，中資企業(yè)可能存在投入多、產(chǎn)出不多的現(xiàn)象。
雅能控股(Athena)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理張波曾對(duì)媒體表示，東南亞光伏市場(chǎng)的投資主體從最初的本地國(guó)企、上市公司，到后來(lái)的歐日韓財(cái)團(tuán)、新馬泰上市公司，現(xiàn)在來(lái)自中國(guó)的央企和新能源公司越來(lái)越多。
EPC(總承包模式)和EPC+F(F為融資)是近年來(lái)中資“出海”的主要方式，項(xiàng)目主要分布在老撾、柬埔寨等國(guó)。但中國(guó)能建一位工作人員表示，由于FIT不斷降低，單純的EPC模式越來(lái)越難以進(jìn)行，投資回報(bào)率越來(lái)越低，DBT(De-velop—Build—Transfer，開(kāi)發(fā)—建設(shè)—轉(zhuǎn)讓)模式逐漸成為市場(chǎng)主流。
曾長(zhǎng)期在東南亞從事新能源投資的人士告訴記者，東南亞當(dāng)?shù)啬茉雌髽I(yè)雖有拿“路條”的能力，但往往缺乏資金，因此目前中資也越來(lái)越多地在收購(gòu)本土開(kāi)發(fā)公司，然后采取BOT(Build—Operate—Transfer，建設(shè)—經(jīng)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓)模式進(jìn)行投資。
制造環(huán)節(jié)早有布局
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過(guò)50%，保持全球首位。中國(guó)光伏巨頭也早早在東南亞設(shè)廠，并因其生產(chǎn)的光伏電池價(jià)格便宜且轉(zhuǎn)化率高，成為東南亞光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。
據(jù)記者了解，隆基在馬來(lái)西亞和越南設(shè)有海外生產(chǎn)設(shè)施，越南的生產(chǎn)設(shè)施包括電池工廠和組件工廠。馬來(lái)西亞硅片產(chǎn)能預(yù)計(jì)2022年內(nèi)將擴(kuò)至4.1吉瓦。
天合光能告訴記者，早在2015年該公司就開(kāi)始布局海外產(chǎn)能，先后在泰國(guó)、越南建立生產(chǎn)制造基地。
2016年3月28日正式投產(chǎn)的天合光能科技泰國(guó)工廠是天合光能在海外投資自建的第一個(gè)工廠，年產(chǎn)電池片1.3吉瓦、光伏組件1.25吉瓦。天合光能越南工廠擁有年產(chǎn)能3吉瓦的電池車(chē)間和4.5吉瓦的210組件車(chē)間。
晶科能源也是較早布局東南亞的中國(guó)光伏廠商，在2015年5月就在馬來(lái)西亞建廠投產(chǎn)，馬來(lái)西亞生產(chǎn)基地光伏電池和組件的年產(chǎn)能已分別達(dá)到3吉瓦和2.5吉瓦。
2022年2月8日，晶澳科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前其在越南有1.5吉瓦硅片、3.5吉瓦組件產(chǎn)能，尚有3.5吉瓦的電池產(chǎn)能處于建設(shè)階段。另外在馬來(lái)西亞有1.5吉瓦的電池產(chǎn)能。
“我國(guó)在東南亞的光伏出海應(yīng)該有更好的發(fā)展，主要是我們的光伏產(chǎn)品既便宜質(zhì)量又好，有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)記者表示，“當(dāng)然，把組件賣(mài)給美國(guó)等歐美國(guó)家更有經(jīng)濟(jì)收益，但若存在變數(shù)，這些光伏組件廠商可以更多地賣(mài)給當(dāng)?shù)亍?rdquo;
光伏市場(chǎng)國(guó)別分析
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)埃信華邁分析，2021年政策的不確定性、疫情等導(dǎo)致原材料漲價(jià)、物流成本飆升給東南亞光伏市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)不少阻力，相對(duì)歐洲、拉美等地發(fā)展緩慢。但開(kāi)發(fā)商和投資商對(duì)東南亞的關(guān)注度沒(méi)有降低，未來(lái)五年，東南亞擁有27吉瓦的光伏裝機(jī)潛力，仍是全球最值得投資的熱點(diǎn)市場(chǎng)之一。
越南是唯一在2020年穩(wěn)步增加光伏安裝的國(guó)家，大約76%的裝機(jī)為屋頂光伏，其余24%來(lái)自地面光伏。過(guò)去十年泰國(guó)和菲律賓主要開(kāi)發(fā)的是地面光伏市場(chǎng)，目前則由屋頂光伏驅(qū)動(dòng)。馬來(lái)西亞大型太陽(yáng)能(LSS)項(xiàng)目推動(dòng)了本國(guó)光伏的增長(zhǎng)。柬埔寨和印度尼西亞屬于新興市場(chǎng)，擁有零星的大型地面光伏。緬甸和老撾的市場(chǎng)還處于“嬰兒”狀態(tài)，但有一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
越南：仍具開(kāi)發(fā)潛力
越南近年來(lái)大力投資太陽(yáng)能，但也出現(xiàn)了發(fā)電廠被迫棄光的現(xiàn)象。然而，越南在太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)方面仍然具有潛力。據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，越南大型太陽(yáng)能發(fā)電潛力為25.24吉瓦，分布式太陽(yáng)能發(fā)電潛力為25.49吉瓦。
越南大型太陽(yáng)能光伏(utility-scalesolarPV)開(kāi)發(fā)商已獲準(zhǔn)調(diào)動(dòng)包括外國(guó)資金在內(nèi)的所有資金，并且能獲得稅收減免：前四年免征所得稅，其后9年減免50%，最后兩年減免10%。此外，設(shè)備也免征進(jìn)口關(guān)稅。
越南光伏政策對(duì)投資的不利之處在于FIT的窗口期較短，且具有不確定性，另一個(gè)問(wèn)題是輸電網(wǎng)規(guī)劃不足。
泰國(guó)：工商業(yè)分布式光伏將穩(wěn)步增長(zhǎng)
泰國(guó)曾是東南亞最大的太陽(yáng)能發(fā)電國(guó)，還是東南亞的光伏測(cè)試和信息中心。自2018年以來(lái)，泰國(guó)宣布暫停太陽(yáng)能FIT，光伏增速放緩。政府啟動(dòng)了“屋頂光伏自用”試點(diǎn)計(jì)劃。泰國(guó)光伏安裝從2019年開(kāi)始回升，在2020年受到疫情打擊。埃信華邁預(yù)計(jì)，以自發(fā)自用為主的工商業(yè)分布式光伏將穩(wěn)步增長(zhǎng)。
菲律賓：屋頂光伏“自驅(qū)力”十足
由于豐富的自然資源，菲律賓長(zhǎng)期以來(lái)都是太陽(yáng)能建設(shè)的參與者，但截至2020年，該國(guó)的電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中僅有3%左右的光伏。屋頂光伏發(fā)展較快，主要由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。由于商業(yè)用戶的高電價(jià)，擁有可利用空間的屋頂業(yè)主積極尋求安裝工商業(yè)光伏系統(tǒng)。用于購(gòu)物中心、教育機(jī)構(gòu)、冷藏庫(kù)和工廠的自備光伏系統(tǒng)也蓬勃發(fā)展。
菲律賓于2020年引入可再生能源計(jì)劃，計(jì)劃通過(guò)拍賣(mài)來(lái)確保可再生能源采購(gòu)效益。該國(guó)加快光伏部署的主要挑戰(zhàn)是許可程序冗長(zhǎng)、電網(wǎng)接入延遲以及外資控股限制、國(guó)際機(jī)構(gòu)提供資金有限等。
馬來(lái)西亞：最大的光伏就業(yè)市場(chǎng)
馬來(lái)西亞的光伏上網(wǎng)電價(jià)政策已于2017年底停止，目前主要通過(guò)NEM(凈能源計(jì)量)和LSS(大規(guī)模太陽(yáng)能)招標(biāo)來(lái)推動(dòng)光伏發(fā)展。2017年以來(lái)，馬來(lái)西亞政府每年都會(huì)進(jìn)行LSS光伏招標(biāo)，2020年除外。截至2021年，項(xiàng)目規(guī)模上限已提高到100兆瓦。馬來(lái)西亞大多數(shù)光伏發(fā)電廠由國(guó)際公司所有。馬來(lái)西亞也是東南亞生產(chǎn)光伏組件最多的國(guó)家之一。光伏行業(yè)就業(yè)增長(zhǎng)迅速，馬來(lái)西亞還是東南亞最大的光伏就業(yè)市場(chǎng)。
印度尼西亞：光伏增長(zhǎng)提速
多份研究報(bào)告顯示，光伏是印度尼西亞最具潛力的可再生能源，印度尼西亞具有207吉瓦的光伏潛力。然而，印度尼西亞發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電的過(guò)程緩慢。嚴(yán)格的法規(guī)、不確定性的關(guān)稅和經(jīng)濟(jì)性更好的煤電使該國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)嚴(yán)重落后。據(jù)印度尼西亞政府和國(guó)家電力公司在2021年10月發(fā)布的電力發(fā)展規(guī)劃，2021—2030年光伏增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)加快，其目標(biāo)是在2030年之前增加近5吉瓦光伏發(fā)電，比之前的計(jì)劃增加了五倍。過(guò)去兩年里，印尼政府一直致力于制定新的電價(jià)機(jī)制，也準(zhǔn)備出臺(tái)相應(yīng)的政策激勵(lì)制度，如免稅期及免稅額等。
緬甸：起步階段，前景不夠明晰
目前緬甸的太陽(yáng)能資源應(yīng)用處于起步階段。緬甸電力與能源部制定了《緬甸國(guó)家電力總體規(guī)劃(2014—2030)》。這一規(guī)劃對(duì)清潔能源發(fā)展設(shè)置了三個(gè)情景方案：第一和第二個(gè)方案以水電為主，可再生能源的裝機(jī)比例均為7%;第三個(gè)方案以燃煤發(fā)電為主，可再生能源裝機(jī)容量為9%。目前，已納入規(guī)劃的電力工程項(xiàng)目含太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目470兆瓦。在接入電網(wǎng)成本昂貴的偏遠(yuǎn)地區(qū)，緬甸正積極推進(jìn)分布式光伏項(xiàng)目，解決偏遠(yuǎn)地區(qū)無(wú)電人口的用電問(wèn)題。政局動(dòng)蕩對(duì)投資也有明顯影響。緬甸民盟政府曾于2020年5月發(fā)起了30個(gè)光伏項(xiàng)目的招標(biāo)邀請(qǐng)，裝機(jī)容量共計(jì)106萬(wàn)千瓦，以上項(xiàng)目已于2020年9月開(kāi)標(biāo)。然而，目前只有三個(gè)太陽(yáng)能項(xiàng)目正在實(shí)施。2022年5月，緬甸軍方執(zhí)政團(tuán)取消了緬甸民盟(NLD)政府對(duì)26個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的招標(biāo)，并將這些公司列入違反招標(biāo)規(guī)定的名單。
老撾：有望發(fā)展水光互補(bǔ)
老撾太陽(yáng)能資源較為豐富，光伏發(fā)電能夠在一定程度上緩解該國(guó)水電豐枯期矛盾。同時(shí)，地形復(fù)雜，部分地區(qū)難以接入全國(guó)電網(wǎng)，光伏發(fā)電是解決邊遠(yuǎn)地區(qū)用電問(wèn)題的有效手段。由于成本較高，光伏電站開(kāi)發(fā)在老撾尚未進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化階段。目前僅在部分偏遠(yuǎn)地區(qū)建設(shè)小型光伏電力系統(tǒng)。老撾政府希望與國(guó)外企業(yè)合作，在未聯(lián)網(wǎng)地區(qū)進(jìn)一步發(fā)展光伏，提高電力覆蓋率，一定程度上緩解老撾水電豐枯期矛盾。
《中國(guó)企業(yè)參與“一帶一路”能源伙伴關(guān)系國(guó)家的可再生能源項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究》建議，中資企業(yè)可積極發(fā)掘該地區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目合作機(jī)會(huì)，開(kāi)發(fā)初期以滿足未聯(lián)網(wǎng)地區(qū)用電需求和水光互補(bǔ)利用為主，后期儲(chǔ)能技術(shù)逐漸成熟之后，可考慮水光儲(chǔ)打捆外送。
柬埔寨：尚處早期階段
柬埔寨電力基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，農(nóng)村部分地區(qū)無(wú)電力供應(yīng)。隨著無(wú)電人口問(wèn)題逐步得到解決，柬埔寨電力需求將得到進(jìn)一步釋放。從能源資源稟賦上來(lái)看，柬埔寨太陽(yáng)能資源豐富，柬埔寨約有13.5萬(wàn)平方公里的土地適宜發(fā)展太陽(yáng)能。據(jù)柬埔寨政府發(fā)布的《柬埔寨電力發(fā)展規(guī)劃2020—2030》，2030年柬埔寨可再生能源裝機(jī)容量將達(dá)到660萬(wàn)千瓦，未來(lái)可再生能源將成為柬埔寨主要的電力增長(zhǎng)方向。柬埔寨已經(jīng)安裝了260兆瓦光伏，主要是拍賣(mài)計(jì)劃之外的地面光伏。2019年以來(lái)，柬埔寨政府與亞洲投資銀行合作制定了100兆瓦的光伏拍賣(mài)計(jì)劃。此外，還有455兆瓦的光伏項(xiàng)目正處于不同的開(kāi)發(fā)階段，大多在非常早期階段。
評(píng)論