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儲能行業(yè)專題報告:電改及缺電背景下工商業(yè)儲能迎來爆發(fā)

申萬宏源研究發(fā)布時間:2023-06-07 10:51:27  作者:查浩、戴映炘

  2. 2023年國內(nèi)大儲盈利預期改善大基地加速儲能受益裝機增長

  2.1 大儲盈利模式逐漸清晰,盈利預期改善

  政策明確獨立市場主體地位,儲能盈利模式逐漸清晰。2022 年 6 月發(fā)改委印發(fā)《“十 四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃明確了儲能獨立市場地位,完善儲能參與各類電力市場 的交易機制。獨立儲能開始可以簽訂峰谷不同時段的市場合約來進行現(xiàn)貨套利,進一步細化 了獨立儲能參與電力市場的盈利方式。各地紛紛出臺“共享儲能”相關政策,租賃儲能容量 明確可視作可再生能源儲能配額,儲能獲利模式逐漸清晰。2022 年 11 月 25 日,國家能源 局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求意見稿)》,圍繞容量補償、現(xiàn)貨市場、輔助服務市 場作出指引。2018 年我國啟動首批電力現(xiàn)貨試點,本次發(fā)布的文件從全國范圍內(nèi)提出電力 現(xiàn)貨市場基本規(guī)則,意味著現(xiàn)貨市場即將從試點走向全面鋪開,而儲能是現(xiàn)貨市場最受益方 向之一。

  1) 進一步推行現(xiàn)貨交易將進一步打開儲能的市場空間,現(xiàn)貨價差有望進一步拉開并直 接提高儲能的收益率; 2) 儲能同樣具備應急保供能力,也將是市場化容量機制的收益方之一; 3) 儲能在參與調(diào)頻輔助服務方面具有很明顯的優(yōu)勢,逐步推進調(diào)頻輔助服務和現(xiàn)貨市 場聯(lián)合出清,將進一步實現(xiàn)調(diào)頻輔助服務市場化定價,發(fā)揮儲能調(diào)頻優(yōu)勢,提高儲 能收益率; 4) 電力市場用戶、負荷聚合商、虛擬電廠等廣泛參與到吸納或市場中來,儲能將極大 豐富上述主體參與現(xiàn)貨市場的靈活性,預計未來用戶側(cè)市場將迎來蓬勃發(fā)展。 獨立儲能經(jīng)濟性顯現(xiàn),收益模式主要分為兩種。1)在電力現(xiàn)貨市場未建立的地區(qū),如 青海、寧夏和湖南等多個省市出臺了獨立儲能電站調(diào)峰補償標準。獨立儲能收益模式以調(diào)峰 補償+容量租賃為主。2)在山東等建立了電力現(xiàn)貨市場的地區(qū),獨立儲能收益模式以現(xiàn)貨 市場套利+容量租賃+容量補償為主。以山東為例,現(xiàn)貨市場套利+容量租賃+容量補償機制 可使獨立儲能實現(xiàn)盈利。

  獨立儲能已初步具備盈利能力。以山東 100MW/200MWh 獨立儲能電站為例(全生命周期 10 年,循環(huán)次數(shù) 6000 次,年衰減 1.5%),其儲能盈利模式為現(xiàn)貨市場套利+容 量租賃+容量補償。山東省容量租賃標準采用市場競價方式,制定最高限價及最低保底價, 假設成交價為 200 元/kW*年,容量電價為 0.0991 元/kWh,假設現(xiàn)貨市場價差維持在 0.35 元/kWh,年工作天數(shù)為 300 天,儲能系統(tǒng)成本為 1.6 元/Wh,則其全投資 IRR 可達 7.20%。

  2.2 新能源裝機量大增,帶動大儲快速放量

  硅料供給釋放推動價格下跌,光伏裝機意愿增強,大儲附帶受益。自 2022 年底,由 于產(chǎn)業(yè)鏈上下博弈,硅料價格迎來大幅下挫后的反彈波動,組件價格開標項目價格也呈現(xiàn) 出下探趨勢。但短期價格博弈不改硅料產(chǎn)能供需格局。根據(jù) Solarzoom 數(shù)據(jù),全球硅料 名義產(chǎn)能將從 2022 年底的 128 萬噸增長至 23 年底的 240 萬噸,預計 23 年多晶硅全球 供應量約為 147 萬噸,可支撐超 400GW 的交流側(cè)裝機。從產(chǎn)能擴張的節(jié)奏看,下半年擴 張將持續(xù)加快,預計四季度的增長幅度尤其可觀。因此預計 2023 年全年硅料價格將較 22 年底 30 萬元/噸高點大幅下降,組件價格預計將回歸至合理水平。而對組件價格敏感度較 高的集中式電站項目預計將迎來放量,國內(nèi)大儲將依托強制配儲政策迎來裝機量增長。

  22 年下半年大儲招標提速,風光大基地貢獻較大。2022 年 6 月國家發(fā)改委、能源局 等發(fā)布《“十四五”可再生能源規(guī)劃》明確新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場后,大 儲逐步具備盈利預期,大儲招標隨即加速。從招標主要貢獻地區(qū)看,新疆、內(nèi)蒙古、山東、 寧夏等風光基地集中地區(qū)提供了大部分儲能招標量。

  推動風光大基地開工,儲能裝機預計進一步受益。2023 年 4 月 12 日,國家能源局印 發(fā)《2023 年能源工作指導意見》,指出推動第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大 型風電光伏基地項目并網(wǎng)投產(chǎn),建設第二批、第三批項目,積極推進光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展; 穩(wěn)妥建設海上風電基地,謀劃啟動建設海上光伏,大力推進分散式陸上風電和分布式光伏 發(fā)電項目建設。隨著風光大基地的推動,預計儲能將通過配儲形式受益增長。 2023 年儲能裝機預計將達 16GW?!?023 年能源工作指導意見》指出 2023 年全 年風電、光伏裝機增加 1.6 億千瓦。若按 10%,2 小時粗略計算,則預計 2023 年儲能將 新增 16GW/32GWh,同比增長 119%/101%。根據(jù) CNESA 的預測,未來五年預計保守 場景下年均新增儲能裝機 16.8GW,理想場景下年均新增儲能裝機 25.1GW。


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