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儲(chǔ)能行業(yè)專題報(bào)告:電改及缺電背景下工商業(yè)儲(chǔ)能迎來爆發(fā)

申萬宏源研究發(fā)布時(shí)間:2023-06-07 10:51:27  作者:查浩、戴映炘

  4.關(guān)鍵結(jié)論與投資分析

  上游價(jià)格下降,儲(chǔ)能成本端有望改善:22 年我國儲(chǔ)能裝機(jī)主要以發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)為 主,新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)成為主要原因,但 22 年裝機(jī)量仍收到光伏組件和電芯價(jià)格雙高影響, 并未充分放量。22 年底以來,供需持續(xù)改善導(dǎo)致鋰價(jià)迅速下降,帶動(dòng)儲(chǔ)能電芯價(jià)格下降。 國內(nèi)大儲(chǔ)與工商業(yè)儲(chǔ)能盈利預(yù)期改善,投資經(jīng)濟(jì)性提升:(1)新能源消納壓力下各 地繼續(xù)推行儲(chǔ)能政策,包括儲(chǔ)能容量租賃、容量補(bǔ)償、調(diào)峰補(bǔ)償?shù)仁找嬲?。山東省考慮 現(xiàn)貨價(jià)差 0.3 元/kWh 的情況下大儲(chǔ)全投資 IRR 已達(dá)到 6%左右,大儲(chǔ)已初步具備經(jīng)濟(jì)性。 (2)峰谷價(jià)差拉大工商業(yè)儲(chǔ)能盈利能力增強(qiáng),自 2021 年 7 月 26 日國家出臺(tái)政策完善分 時(shí)電價(jià)機(jī)制以來,各地峰谷價(jià)差逐漸拉大,成為工商業(yè)儲(chǔ)能收益的主要來源。2023 年 6 月各省峰谷電價(jià)繼續(xù)維持高位,兩充兩放情況下廣東、海南、浙江等省份工商業(yè)儲(chǔ)能收益 率已達(dá)到基本要求。

  持續(xù)助長工商業(yè)儲(chǔ)能需求,需求側(cè)響應(yīng)可能成為重要推手。此外,近幾年持續(xù)出現(xiàn)的 缺電問題暴露出我國部分地區(qū)系統(tǒng)備用率不足、高峰時(shí)段供電能力下降等問題,停電限電 直接影響企業(yè)生產(chǎn),一定程度上助長工商業(yè)儲(chǔ)能需求。但過去我國用電偏計(jì)劃性質(zhì),在供 電能力不足時(shí)通常采用有序用電方式,儲(chǔ)能難以發(fā)揮作用。但近兩年來我國各地推行需求 側(cè)響應(yīng)政策,高峰時(shí)段用電有望通過更加市場化的方式解決。工商業(yè)儲(chǔ)能不僅可以在高峰 時(shí)段保證用電需求,更可以減少對(duì)電網(wǎng)的需求從而獲取額外收益。

  輸配電價(jià)改革鼓勵(lì)用戶進(jìn)行需量管理,新增潛在重要收益來源。2023 年 5 月 15 日第 三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及改革落地,其中比較關(guān)鍵的點(diǎn)有:(1)普遍提高容(需) 量電價(jià),降低電量電價(jià);(2)給與優(yōu)惠條款:每月每千伏安用電量達(dá)到 260 千瓦時(shí)及以 上的,當(dāng)月需量電價(jià)按本通知核定標(biāo)準(zhǔn) 90%執(zhí)行。這兩項(xiàng)政策指向性十分明確,即采用經(jīng) 濟(jì)手段推動(dòng)工商業(yè)用戶對(duì)其最高用電負(fù)荷進(jìn)行管理。工商業(yè)儲(chǔ)能則是在不大規(guī)模改變用戶 用電習(xí)慣前提下進(jìn)行需量管理的最佳手段之一。我們測算根據(jù)優(yōu)惠條款,最大可將工商業(yè) 儲(chǔ)能全投資 IRR 從 6.9%提升至 17.8%,收益率大幅提高。當(dāng)然由于需量管理會(huì)改變充放 電策略進(jìn)而導(dǎo)致峰谷價(jià)差套利部分收益降低,使得實(shí)際收益率提升難以達(dá)到理論計(jì)算,但 不論如何,新的需量電費(fèi)規(guī)則為工商業(yè)儲(chǔ)能提供了可能的額外收益,也提高了用戶側(cè)提高 需量管理的意愿,進(jìn)而降低電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)壓力。

  報(bào)告來源:未來智庫

  報(bào)告出品方/作者:申萬宏源研究,查浩、戴映炘


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