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亞洲LNG價(jià)格還要暴漲多久?

中國(guó)能源報(bào)發(fā)布時(shí)間:2021-01-20 09:55:45  作者:陳巧玲

  在過(guò)去的一個(gè)月里,亞洲液化天然氣(LNG)的現(xiàn)貨價(jià)格迅速上漲。2020年12月,日韓基準(zhǔn)液化天然氣價(jià)格(JKM)現(xiàn)貨平均價(jià)幾乎是11月平均價(jià)格的兩倍,是2020年夏季均價(jià)的5倍。截至1月12日,JKM更是飆升至28美元/百萬(wàn)英熱單位。這個(gè)價(jià)位和漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐洲市場(chǎng)和北美市場(chǎng)。這樣的高價(jià)位是可以持續(xù)的嗎?這樣的漲幅還能持續(xù)多久?為了回答這些問(wèn)題,我們需要先理解透徹這一輪亞洲LNG價(jià)格暴漲的驅(qū)動(dòng)因素,以及這些因素在多大程度上能持續(xù)多久。

  JKM現(xiàn)貨價(jià)格的暴漲,是多重因素疊加的結(jié)果,包括亞洲天然氣需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)、LNG供給的暫時(shí)性斷檔,以及國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的緊張。

  天然氣需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)

  2020年12月,亞洲LNG需求同比增長(zhǎng)了14%,達(dá)到有史以來(lái)的最高值(2600 萬(wàn)噸)。從地區(qū)來(lái)看,需求增量中的絕大部分來(lái)自于中國(guó)和日本,其他亞洲主要LNG進(jìn)口國(guó)的需求保持穩(wěn)健。

  亞洲LNG需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要由幾個(gè)因素驅(qū)動(dòng):一是異常寒冷的冬季。今年冬季,亞洲地區(qū)的平均日氣溫遠(yuǎn)低于過(guò)去5年的均值。比如,日本2020年12月的室內(nèi)氣溫低于18攝氏度的天數(shù)(HHDs)比過(guò)去5年的均值高18%,中國(guó)2020年12月的HHDs比過(guò)去5年的均值高19%。1月上旬,韓國(guó)首爾的氣溫降至零下18.6攝氏度,為該市35年來(lái)的最低氣溫。寒潮在1月持續(xù)肆虐東北亞地區(qū)各國(guó)。二是新冠肺炎疫情使得大量的公共場(chǎng)所增加通風(fēng),進(jìn)一步推高了北亞各國(guó)的取暖需求和用電需求。例如,為了應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情,日本的許多公共活動(dòng)場(chǎng)所保持24小時(shí)開(kāi)窗,這部分地解釋了日本2020年12月的LNG需求同比增長(zhǎng)了13%。三是中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇的速度不僅顯著高于世界各國(guó),而且也超過(guò)大多數(shù)市場(chǎng)分析人員的預(yù)期。中國(guó)2020年12月的LNG進(jìn)口同比增長(zhǎng)了34%。此外,韓國(guó)的LNG需求也穩(wěn)健增長(zhǎng),主要原因在于新的環(huán)保政策意味著大量的煤電廠逐步退出運(yùn)營(yíng)。韓國(guó)目前60座燃煤電站中有8座已經(jīng)關(guān)停,嚴(yán)寒進(jìn)一步推高了電廠對(duì)LNG的需求。

  LNG供給暫時(shí)性斷檔

  在供給方面,歐洲最大的LNG生產(chǎn)商挪威哈默菲斯特(Hammerfest)2020年10月宣布將停產(chǎn)至少一年,該廠在當(dāng)年9月大火之后需要大規(guī)模重修。另外,澳大利亞、馬來(lái)西亞等國(guó)都有大量LNG項(xiàng)目受疫情影響而暫停。

  火上澆油的是,自從去年12月開(kāi)始,分散在世界各地(如美國(guó)、澳大利亞、阿爾及利亞和卡塔爾)的幾個(gè)大LNG生產(chǎn)商紛紛報(bào)告各種項(xiàng)目運(yùn)行故障。全球天然氣的液化產(chǎn)能利用率從2019年第四季度的94%,下降到2020年4月的88%。

  海運(yùn)市場(chǎng)緊張

  為了防控疫情,巴拿馬運(yùn)河每天允許通過(guò)的LNG貨輪數(shù)量降到疫情前的一半。這導(dǎo)致途徑該運(yùn)河前往亞洲的大部分LNG貨輪運(yùn)輸時(shí)間被人為地延長(zhǎng)了。巴拿馬運(yùn)河的擁堵和限流使得許多船舶不得不選擇繞行,極大地增加了LNG貨輪的航程。例如,從美國(guó)墨西哥灣運(yùn)往亞洲的LNG貨輪,往返行程增加了近20天。根據(jù)巴拿馬運(yùn)河管理部門的官方聲明,這種擁堵和限流在今年夏天之前很難改變。

  航程的增加和運(yùn)力的緊張直接引起運(yùn)費(fèi)的上漲。根據(jù)Spark Commodities的數(shù)據(jù),大西洋航線的LNG現(xiàn)貨貨輪日租金在1月5日開(kāi)始的一周內(nèi)便增長(zhǎng)超過(guò)兩倍。上漲的運(yùn)費(fèi)進(jìn)一步推高了LNG現(xiàn)貨的總成本。

  現(xiàn)貨價(jià)格還能漲多久?

  綜上分析,我們可以看到:一方面,運(yùn)輸和供給兩個(gè)領(lǐng)域的根本問(wèn)題在于疫情的影響。海運(yùn)市場(chǎng)的緊張能持續(xù)多久、供給的間斷或短缺將持續(xù)多久,根本來(lái)說(shuō)取決于我們對(duì)疫情還要肆虐多久的判斷。另一方面,亞洲LNG現(xiàn)貨需求旺盛的根本原因,在于異常寒冷的冬季和疫情引發(fā)的非永久性需求增長(zhǎng)。冷冬往往在3月結(jié)束。總體來(lái)說(shuō),我認(rèn)為,LNG需求在3月之后繼續(xù)保持當(dāng)下的強(qiáng)勢(shì)的概率比較低。

  作為一個(gè)樂(lè)觀的分析員,我傾向于相信疫苗很可能帶來(lái)全世界疫情的終結(jié),那么如今這樣暴漲的LNG現(xiàn)貨價(jià)格將很可能只是曇花一現(xiàn)。高昂的LNG現(xiàn)貨價(jià)格很有可能在1月和2月繼續(xù)存在,但可能很難持續(xù)到3月以后。

  從更長(zhǎng)一點(diǎn)的時(shí)間范圍來(lái)看,LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)緊張將不再是問(wèn)題。澳大利亞、美國(guó)、俄羅斯、卡塔爾等主要LNG出口國(guó)在疫情爆發(fā)前便開(kāi)始投產(chǎn)大量新的項(xiàng)目,在未來(lái)5年左右,全球LNG的供應(yīng)將會(huì)逐步寬松。這種寬松將使得過(guò)高的價(jià)格失去存在的基礎(chǔ)。

  (作者系bp中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家)

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