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A股最新MSCI ESG評(píng)級(jí):陽(yáng)光電源成最大“黑馬”

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2021-04-07 11:22:24
 自2018年A股“入摩”以來(lái),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)上市公司ESG績(jī)效和相關(guān)管理投入越來(lái)越多的關(guān)注。

2018年5月31日收盤(pán)后, A股正式納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)(MSCI EMERGING MARKETS INDEX)。按照此前承諾,MSCI將對(duì)所有納入指數(shù)的公司進(jìn)行ESG評(píng)級(jí)。

MSCI根據(jù)從公開(kāi)渠道收集到的ESG數(shù)據(jù),對(duì)被評(píng)公司ESG績(jī)效和管理水平打分?;谕袠I(yè)表現(xiàn)對(duì)比,被評(píng)公司的ESG得分會(huì)按照一定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)到CCC、B、BB、BBB、A、AA、AAA七個(gè)等級(jí)。

被評(píng)公司MSCI ESG得分和等級(jí)主要反映了其ESG績(jī)效和管理水平在所屬行業(yè)類別中的地位:
  • AA、AAA代表處于行業(yè)領(lǐng)先(Leader)位置;
  • BB、BBB、A代表處于行業(yè)平均(Average)位置;
  • CCC、B代表處于行業(yè)落后(Laggard)位置。
注:有關(guān)MSCI ESG評(píng)級(jí)的方法論解讀,詳見(jiàn)《一家公司的MSCI ESG評(píng)級(jí)結(jié)果是如何產(chǎn)生的?》
 
圖:MSCI ESG評(píng)級(jí)的等級(jí)劃分
圖片來(lái)源:MSCI官網(wǎng)

2019年11月,為響應(yīng)全球ESG投資的發(fā)展勢(shì)頭,MSCI宣布公開(kāi)全球2,800多家公司的ESG評(píng)級(jí)結(jié)果,其中包括470余家被納入到MSCI指數(shù)(新興市場(chǎng)指數(shù)和中國(guó)指數(shù))的A股上市公司。

自此,全球投資者和相關(guān)從業(yè)人員可通過(guò)MSCI官方渠道自由搜索并查閱上述公司的ESG評(píng)級(jí)。MSCI也會(huì)根據(jù)評(píng)估模型調(diào)整和最終評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行季度和年度數(shù)據(jù)更新。

2021第一季度已經(jīng)過(guò)去,MSCI通過(guò)官方渠道陸續(xù)公布了部分公司的最新ESG評(píng)級(jí)結(jié)果。

截至2021年3月31日,MSCI共調(diào)整或新增了43家A股上市公司的ESG評(píng)級(jí),其中:
  • 18家公司的ESG評(píng)級(jí)結(jié)果被調(diào)整,包括提高等級(jí)、保持等級(jí)不變或降低等級(jí);
  • 剩余25家公司為2021年新增,即MSCI首次公布或進(jìn)行評(píng)級(jí)。
在對(duì)這43家A股上市公司的ESG評(píng)級(jí)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析后發(fā)現(xiàn)以下結(jié)論。

01 評(píng)級(jí)調(diào)整呈下降趨勢(shì)

在18家ESG評(píng)級(jí)結(jié)果得到調(diào)整的A股中,有8家公司(44%)的評(píng)級(jí)被調(diào)低,有7家公司(39%)的評(píng)級(jí)保持不變,僅有3家公司(17%)的評(píng)級(jí)被調(diào)高。
 
圖:A股最新ESG評(píng)級(jí)調(diào)整情況(不包括2021年新增)
數(shù)據(jù)來(lái)源:MSCI,ESG亞洲報(bào)告整理
  • 在評(píng)級(jí)被調(diào)高的3家公司中,復(fù)星醫(yī)藥(600196)由BB級(jí)提高為BBB級(jí)、新能泰山(000720)由B級(jí)提高為BB級(jí)、工業(yè)富聯(lián)(601138)由CCC級(jí)提高為B級(jí);
  • 在評(píng)級(jí)被調(diào)低的8家公司中,有5家由原來(lái)的行業(yè)平均位置(BB級(jí))降到了行業(yè)落后位置(B級(jí));
  • 在評(píng)級(jí)保持不變的7家公司中,有4家仍然處于行業(yè)落后位置(3家B級(jí)、1家CCC級(jí)),有3家處于行業(yè)平均位置(2家BBB級(jí)、1家BB級(jí))。
表:A股最新ESG評(píng)級(jí)調(diào)整結(jié)果
(不包括新增)
數(shù)據(jù)來(lái)源:MSCI官網(wǎng),ESG亞洲報(bào)告整理

02 新增A股ESG表現(xiàn)欠佳

在新增的25只A股中,多數(shù)公司(76%)的ESG評(píng)級(jí)為CCC級(jí)或B級(jí)(處于行業(yè)落后位置),5家公司的ESG評(píng)級(jí)為BB級(jí)或BBB級(jí)(處于行業(yè)平均位置),有1家公司的ESG評(píng)級(jí)為AA級(jí)(處于行業(yè)領(lǐng)先位置)。
 
圖:A股新增ESG評(píng)級(jí)分布
數(shù)據(jù)來(lái)源:MSCI,ESG亞洲報(bào)告整理

但從ESG關(guān)鍵議題來(lái)看,新增A股公司在某些議題(特別是在環(huán)境類議題)方面仍憑借優(yōu)秀的管理、實(shí)踐和績(jī)效領(lǐng)先于同業(yè)企業(yè),如:
  • 有4家公司在“清潔技術(shù)機(jī)遇(Opportunities in Clean Tech)”方面處于同行業(yè)領(lǐng)先位置(值得注意的是,其中3家公司的ESG評(píng)級(jí)為B級(jí),但仍在 “清潔技術(shù)機(jī)遇”方面領(lǐng)先于同業(yè));
  • 在“有害排放(Toxic Emissions & Waste)”“公司治理(Corporate Governance)”“產(chǎn)品安全和質(zhì)量(Product Safety & Quality)”方面各有2家公司的表現(xiàn)處于同業(yè)領(lǐng)先位置;
  • 在“責(zé)任投資(Responsible Investment)”“勞工管理(Labor Management)”方面各有1家公司處于同業(yè)領(lǐng)先位置。
表:新增A股ESG評(píng)級(jí)結(jié)果
數(shù)據(jù)來(lái)源:MSCI官網(wǎng),ESG亞洲報(bào)告整理

03  陽(yáng)光電源成最大“黑馬”

在新增的25只A股中,陽(yáng)光電源股份有限公司(300274,陽(yáng)光電源)的MSCI ESG評(píng)級(jí)為AA級(jí),成為2016年以來(lái)第3家獲得高評(píng)級(jí)(AA或AAA級(jí))的A股公司。
 
圖:陽(yáng)光電源MSCI ESG評(píng)級(jí)
圖片來(lái)源:MSCI官網(wǎng)

除陽(yáng)光電源外,
  • 金風(fēng)科技(002202)在2020年7月獲得AA級(jí),目前尚未有新的調(diào)整;
  • 老板電器(002508)分別在2019年3月、2020年2月獲得AA級(jí),但在最近的一次評(píng)級(jí)中(2020年7月)降為了A級(jí)。

根據(jù)MSCI官方信息顯示,陽(yáng)光電源屬于“Electrical Equipment(電子設(shè)備)”行業(yè)類別。目前,全球共有38家公司被MSCI歸為此類別。

從全球同業(yè)對(duì)比來(lái)看,陽(yáng)光電源的ESG管理水平和績(jī)效超過(guò)了約84%的公司,僅落后于約5%的同業(yè)企業(yè)。
 
圖:陽(yáng)光電源MSCI ESG評(píng)級(jí)的同業(yè)比較

圖片來(lái)源:MSCI官網(wǎng)

核心ESG議題方面,陽(yáng)光電源在勞工管理、清潔能源機(jī)遇,以及有害排放和廢棄物三個(gè)指標(biāo)方面都處于行業(yè)領(lǐng)先位置,沒(méi)有議題落后于同業(yè)企業(yè)。
 
圖:陽(yáng)光電源核心ESG議題的同業(yè)對(duì)比情況

圖片來(lái)源:MSCI官網(wǎng)

陽(yáng)光電源是一家專注于新能源電源設(shè)備的企業(yè)。除ESG方面取得國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可外,陽(yáng)光電源2020年業(yè)績(jī)表現(xiàn)驚人,營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度大超預(yù)期。
 
圖:陽(yáng)光電源2020年業(yè)績(jī)預(yù)告情況表

圖片來(lái)源:陽(yáng)光電源,2020年度業(yè)績(jī)報(bào)告

2020年疫情對(duì)各個(gè)行業(yè)都產(chǎn)生了或多或少的影響。在動(dòng)蕩復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中,ESG體現(xiàn)出的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)抵抗屬性更加突出,全球投資者和發(fā)行人對(duì)ESG投資的熱情顯著提升。

疫情期間,ESG策略也表現(xiàn)出了明顯的“優(yōu)越性”——ESG指數(shù)增長(zhǎng)整體優(yōu)于傳統(tǒng)指數(shù)。
 
圖:相對(duì)基準(zhǔn)的MSCI ACWI ESG指數(shù)系列表現(xiàn)
(2013年5月31日至2020年11月3)

圖片來(lái)源:MSCI官網(wǎng)

相較歐美市場(chǎng),國(guó)內(nèi)ESG投資和生態(tài)建設(shè)都處于起步階段,ESG理念還未完全樹(shù)立,市場(chǎng)參與者還處在徘徊觀望期。

雖然從MSCI ESG評(píng)級(jí)調(diào)整來(lái)看,A股整體ESG績(jī)效和管理水平提升不明顯,甚至有下降趨勢(shì),但也涌現(xiàn)出陽(yáng)光電源等ESG實(shí)踐領(lǐng)先者,引領(lǐng)行業(yè)和市場(chǎng)向著可持續(xù)發(fā)展的方向前進(jìn)。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先在疫情沖擊下復(fù)蘇和資本市場(chǎng)的國(guó)際化穩(wěn)步推進(jìn),A股市場(chǎng)將在政策驅(qū)動(dòng)和海外資本需求下,逐漸迸發(fā)出更強(qiáng)的可持續(xù)發(fā)展生命力,越來(lái)越多的A股上市公司將有機(jī)會(huì)和發(fā)展空間成長(zhǎng)為軟硬實(shí)力兼具的國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)。
 

ESG亞洲報(bào)告將密切關(guān)注ESG監(jiān)管要求和全球ESG投資趨勢(shì),為您提供最快、最新、最全的ESG資訊和解讀,助力上市公司提升資本市場(chǎng)ESG表現(xiàn),幫助中國(guó)企業(yè)融入可持續(xù)發(fā)展浪潮。

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