小運(yùn)營(yíng)商處境尤為艱難。
隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策逐漸從“車補(bǔ)”轉(zhuǎn)向“樁補(bǔ)”，以及新基建可能帶來(lái)的新一輪補(bǔ)貼，充電樁行業(yè)吸引了眾多玩家。
今年3月，國(guó)家電網(wǎng)宣布將投資27億元新建設(shè)7.8萬(wàn)個(gè)充電樁，年同比增長(zhǎng)10倍。南方電網(wǎng)計(jì)劃在4年內(nèi)投資215億元建設(shè)充電站150座、充電樁38萬(wàn)個(gè)，數(shù)量為現(xiàn)存10倍以上。
3月底，中國(guó)最大的運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電新募集了13.5億元“彈藥”。動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代聯(lián)合了運(yùn)營(yíng)商百城新能源，在上海建立合資運(yùn)營(yíng)公司。螞蟻金服則入股停車品牌“停簡(jiǎn)單”，新建了充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)“簡(jiǎn)單充”。
但硬幣的另一面，是充電樁運(yùn)營(yíng)至今沒(méi)有普遍盈利，小運(yùn)營(yíng)商生存尤為艱難。
頭部玩家中，只有特來(lái)電2019年曾宣布跨過(guò)盈虧平衡線。國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)則分別在2017年透露，已建成的充電樁嚴(yán)重虧損，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)“并不好看”。小運(yùn)營(yíng)商則只能通過(guò)綁定本地停車物業(yè)等資源，在局部城市實(shí)現(xiàn)小范圍盈利。
經(jīng)歷多年發(fā)展，充電樁市場(chǎng)逐漸兩極分化。若新基建補(bǔ)貼到來(lái)，不差錢的大運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)，以保住市場(chǎng)份額;在地方市場(chǎng)靠精細(xì)化運(yùn)營(yíng)生存的小運(yùn)營(yíng)商，承擔(dān)虧損和獲得補(bǔ)貼的能力相對(duì)較弱，或?qū)⒚媾R更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
被新基建重新點(diǎn)燃的充電樁市場(chǎng)，真的是門好生意嗎?
充電樁運(yùn)營(yíng)賺錢難
至少在目前，充電樁還不是個(gè)賺錢的行業(yè)。
充電樁市場(chǎng)在2014年向民營(yíng)資本開(kāi)放，并在2015年和2016年迎來(lái)建樁高潮，增速分別達(dá)到116%和185%。但以拿補(bǔ)貼為目的的建樁，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商對(duì)地段和價(jià)格并不敏感。2017年，充電樁迎來(lái)第一次退潮。
特來(lái)電品牌總經(jīng)理趙健曾公開(kāi)表示，2017年中國(guó)有大約300多家充電樁企業(yè)，到2019年已經(jīng)有一半倒閉退出，還有30%在苦苦掙扎。
據(jù)恒大研究院報(bào)告，僅剩的頭部玩家主動(dòng)將建樁速度放緩到40%以下。截至2019年7月，特來(lái)電資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，拿自有資金建樁已經(jīng)不是可持續(xù)的選擇。
據(jù)招商銀行研究院數(shù)據(jù)，即使在新能源電動(dòng)車普及度較高的上海，充電樁利用率(每天單樁充電小時(shí)數(shù)/24小時(shí))也沒(méi)有達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)推算，全國(guó)公共充電樁的利用率為4%，而盈虧平衡點(diǎn)至少在7%左右。
上海充電樁的平均利用率仍低于盈虧平衡點(diǎn) 來(lái)源：招商銀行研究院
在這種情況下，頭部玩家的做法是尋找“合伙人”，分擔(dān)建樁成本。
3月12日，國(guó)家電網(wǎng)旗下的國(guó)網(wǎng)電動(dòng)發(fā)布“尋找合伙人”活動(dòng)，希望拉攏五類合作伙伴：個(gè)人充電樁、樁群用戶、生產(chǎn)企業(yè)、場(chǎng)地方和資金方?！赌茉础冯s志指出，國(guó)家電網(wǎng)“尋找合伙人”計(jì)劃最大的目標(biāo)，是拉攏占總數(shù)六成的私人充電樁。
特來(lái)電也在探索合伙模式，希望將自持資產(chǎn)從60%降低到20%-30%。按照董事長(zhǎng)于德翔的說(shuō)法，未來(lái)巨量資產(chǎn)是合伙人持有，特來(lái)電不是做資產(chǎn)持有公司，而是做資產(chǎn)管理公司。
拉攏不同資源的合伙人，背后的邏輯截然不同。地方電力公司的資源是便宜的電價(jià)，生產(chǎn)企業(yè)的資源是便宜的設(shè)備，拉攏私人充電樁的目的則是展開(kāi)大規(guī)模用戶運(yùn)營(yíng)。
業(yè)內(nèi)人士告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)(ID：auto-time)，充電樁與酒店行業(yè)相似，運(yùn)營(yíng)的核心能力是動(dòng)態(tài)調(diào)價(jià)，提升充電樁規(guī)模是運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。憑借用戶積累形成閉環(huán)后，未來(lái)還可以涉足投放廣告、提供保險(xiǎn)服務(wù)等增值業(yè)務(wù)。
但智充科技CEO丁銳認(rèn)為，拉攏私樁的可行性并不高。因?yàn)樗饺顺潆姌督?jīng)常分布在小區(qū)，物業(yè)允許進(jìn)入的原因是方便業(yè)主。這些車位與業(yè)主強(qiáng)綁定，小區(qū)外的車往往不能進(jìn)入或?qū)ふ页杀竞芨?，充電時(shí)間也可能與車主的停車需求相沖突。
特來(lái)電董事長(zhǎng)于德翔此前表示，靠增值服務(wù)獲利是“兩三年以后的事”。有充電樁運(yùn)營(yíng)商告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)(ID：auto-time)，目前充電用戶以網(wǎng)約車、物流車等營(yíng)利性車輛為主，他們對(duì)充電價(jià)格極其敏感，對(duì)增值服務(wù)并不關(guān)心。
大小運(yùn)營(yíng)商兩種玩法
充電樁不能規(guī)?；?，造就了大運(yùn)營(yíng)商和小運(yùn)營(yíng)商兩種完全不同的玩法：大運(yùn)營(yíng)商追求規(guī)?；佋O(shè)充電網(wǎng)絡(luò)，小運(yùn)營(yíng)商則盯著百樁規(guī)模做精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。
招商銀行研究報(bào)告顯示，特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)、星星充電等3家頭部運(yùn)營(yíng)商，占據(jù)了75.2%的充電樁市場(chǎng)份額，且規(guī)模還在擴(kuò)大。
3家頭部運(yùn)營(yíng)商占據(jù)超過(guò)75%的市場(chǎng)份額 來(lái)源：招商銀行研究院
特來(lái)電背靠母公司特銳德，成立6年來(lái)拿到50多億元輸血，截至2019年累計(jì)虧損超過(guò)8億元。星星充電背靠母公司萬(wàn)幫集團(tuán)，至今未實(shí)現(xiàn)獨(dú)立盈利。但他們的當(dāng)務(wù)之急并不是賺眼下的錢，而是建設(shè)與電網(wǎng)資源相匹配的充電樁，為未來(lái)做準(zhǔn)備。
于德翔在接受36氪采訪時(shí)表示：“現(xiàn)在(當(dāng)務(wù)之急)不是降成本，前期大家必須要進(jìn)行投資，特來(lái)電投了這幾年我虧了8億，別人想干這個(gè)事不虧5個(gè)億休想做成。”
沒(méi)有母公司輸血的小運(yùn)營(yíng)商，必須尋找另一種活法。
充電樁運(yùn)營(yíng)是重資產(chǎn)行業(yè)，融資難度大，充電樁本身也有一定的淘汰周期(如充電功率從3年前的30-60kW上升到目前120-150kW)。如何利用手頭的幾百個(gè)充電樁在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利，收回建樁和運(yùn)營(yíng)成本，是小運(yùn)營(yíng)商不得不考慮的問(wèn)題。
讓這種局部盈利成為可能的，是深入一城一巷的本地化運(yùn)營(yíng)。
智充科技CEO丁銳告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)(ID：auto-time)，擁有停車場(chǎng)地的物業(yè)是強(qiáng)勢(shì)的一方。因?yàn)橥＼囐M(fèi)用顯著高于充電費(fèi)，物業(yè)更關(guān)心車位有沒(méi)有停滿，而非充電費(fèi)的分成。因此建好充電樁后，物業(yè)對(duì)車位被燃油車占位、充電樁故障等并不關(guān)心。
北汽新能源充換電業(yè)務(wù)部總監(jiān)陳保江也曾分析稱，物業(yè)不配合的源頭在于“沒(méi)有利益驅(qū)動(dòng)，全是義務(wù)支持”，這導(dǎo)致充電樁利用率低下。
在深圳、廣州等新能源汽車保有量高的城市，充電樁利用率高于西部城市，城市中心商業(yè)區(qū)的利用率又遠(yuǎn)高于郊區(qū)。在城市中，好的停車地段往往被本地物業(yè)占領(lǐng)，到大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入時(shí)只能與物業(yè)談判。而物業(yè)相對(duì)分散，通常五到六年一換，無(wú)法一勞永逸地拿下合作。
此外，小運(yùn)營(yíng)商更容易與網(wǎng)約車、物流車等本地用戶建立長(zhǎng)期合作，擁有穩(wěn)定的充電客源。
多位業(yè)內(nèi)人士告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)(ID：auto-time)，盈利的關(guān)鍵是“一定要與本地人合作”。
云快充是一家在寧波和杭州的充電運(yùn)營(yíng)商，該公司總經(jīng)理陳穎聰告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)，云快充在寧波擁有較好的地段和用戶，充電樁運(yùn)營(yíng)效率超過(guò)30%，而大型運(yùn)營(yíng)商的當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)銷量普遍在個(gè)位數(shù)。智充科技CEO丁銳也表示，該公司在深圳的部分客戶運(yùn)營(yíng)效率能達(dá)到40%，遠(yuǎn)高于7%-8%的行業(yè)平均值。
但隨著新基建加速推進(jìn)，資源向頭部企業(yè)集中，小型充電樁運(yùn)營(yíng)商的日子可能會(huì)更難過(guò)。
小運(yùn)營(yíng)商處境艱難
新基建鼓勵(lì)通過(guò)建設(shè)充電樁，在車市下滑背景下帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐和誼曾表示：“在發(fā)展新能源汽車過(guò)程中一直有個(gè)誤區(qū)，就是續(xù)航里程越長(zhǎng)越好。”他認(rèn)為，如果進(jìn)一步提高車樁比，讓充電比加油更方便，將極大促進(jìn)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展。
但在充電需求有限的情況下新增充電樁建設(shè)，意味著小運(yùn)營(yíng)商將面臨更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
一位小充電樁運(yùn)營(yíng)商告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)(ID：auto-time)，目前充電樁利潤(rùn)微薄，不可能憑盈利來(lái)吸引大規(guī)模投資。“盈利難的關(guān)鍵是新能源汽車保有量太小，運(yùn)營(yíng)商目前又只能靠電費(fèi)差價(jià)盈利，回本周期太長(zhǎng)。”
充電樁建設(shè)的趨勢(shì)與新能源汽車保有量相關(guān) 來(lái)源：廣證恒生
據(jù)招商銀行研究報(bào)告，由于地方政府對(duì)充電服務(wù)價(jià)格等有最高限價(jià)，充電服務(wù)費(fèi)提升難度較大，運(yùn)營(yíng)商從電價(jià)差賺取的利潤(rùn)十分有限。2018年，實(shí)際充電服務(wù)費(fèi)僅比限價(jià)低0.2元/kwh左右，長(zhǎng)期看仍有繼續(xù)下滑趨勢(shì)。
充電服務(wù)費(fèi)有最高限價(jià)且競(jìng)爭(zhēng)激烈 來(lái)源：招商銀行研究院
另一位運(yùn)營(yíng)商則表示，目前充電樁是個(gè)門檻很低的行業(yè)，“很多人看到政府補(bǔ)貼就進(jìn)來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，大家打價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致情況惡化，大型運(yùn)營(yíng)商為搶占市場(chǎng)也在掏錢補(bǔ)貼用戶”。
在云快充所在的寧波市場(chǎng)，因?yàn)樘貋?lái)電和國(guó)家電網(wǎng)發(fā)起補(bǔ)貼戰(zhàn)，導(dǎo)致當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的盈利水平下滑。于德翔曾公開(kāi)表示，充電樁行業(yè)的外部成本會(huì)越來(lái)越大，“包括一個(gè)場(chǎng)地的租金每年漲30%”。如果頭部玩家繼續(xù)擴(kuò)張，小運(yùn)營(yíng)商的處境還可能進(jìn)一步惡化。
此外，部分運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為，新基建給小運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的利好可能有限。
雖然“新基建”可能帶來(lái)充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，但誰(shuí)能拿到這些補(bǔ)貼眾說(shuō)紛紜。目前，各城市補(bǔ)貼政策差別較大，有的補(bǔ)貼充電樁建設(shè)，有的補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)。
以新能源車發(fā)達(dá)的廣州為例，拿到補(bǔ)貼需要運(yùn)營(yíng)商接入市級(jí)平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)滿5年才能拿到補(bǔ)貼，“如果4年就干不下去了，還需要把補(bǔ)貼退還”。而在一些非熱門城市，拿到補(bǔ)貼需要大規(guī)模建設(shè)充電樁。在這種情況下，大運(yùn)營(yíng)商可能比小運(yùn)營(yíng)商更有優(yōu)勢(shì)。
至少在目前，小運(yùn)營(yíng)商要響應(yīng)新基建號(hào)召仍有難度。但不可否認(rèn)，新增充電樁將極大促進(jìn)電動(dòng)汽車發(fā)展，做大整個(gè)充電市場(chǎng)的蛋糕。截至2019年底，中國(guó)電動(dòng)汽車車樁比為3.5:1，距離發(fā)改委的目標(biāo)1:1還相去甚遠(yuǎn)。若電動(dòng)車?yán)锍探箲]問(wèn)題解決吸引更多消費(fèi)者，小運(yùn)營(yíng)商也將迎來(lái)利好。
評(píng)論